Wenn Amazon plus 100 Mio. Sendungen verbuchen kann, so geht das genau 1 zu 1 in die Post :
Und zwar 1 zu 1 entsprechend dem Marktanteil, den die Post bei Amazon hat. Natürlich nicht umgekehrt ! Also wenn die Post ca. 33% der Sendungen von Amazon weltweit fährt, dann erhöht sich der Anteil der 100 Mio. Mehrsendungen eben um 33 Mio. Sendungen zugunsten der Post. Das sind zwar ca. 2,5% der Sendungen der Post aber eben 1 zu 1 oder besser 1 zu 1,15 anteilig zu dem Wachstum der Sendungen von Amazon. 1,15 weil die Post immer etwas mehr als die übrigen Marktteilnehmer wächst, selbst als die Anzahl der Subunternehmer von Amazon.
Je größer der Markt insgesamt wird, desto schneller wächst der Marktanteil der Post, vorausgesetzt sie behält ihr eigenes Wachstum bei, wovon man aber ausgehen kann, weil sie viel schneller auf Elektroautos umstellt als die Konkurrenz. Nur hierbei wird die Marge aufrechterhalten.
Wegen der Einschränkungen der Pandemie muss man erst noch abwarten, denn selbst die zu Hause gebliebenen Chinesen bestellen munter weiter. Hier in Europa und Nordamerika ist keine weite Ausbreitung in Sicht, so dass die Auswirkungen sobald nicht außerhalb Chinas zu spüren sein werden. Express wird nicht davon betroffen sein und solange Europa und USA nicht Quarantäne verhängen wird kein Einburch der Post zu spüren sein. Fracht, Luftfracht und Seefracht sind genau so wie Eisenbahn bislang gar nicht betroffen. Lieferketten nur dort, wo Fabriken stillgelegt worden sind. Und das ist vor allem nur in China der Fall. Aber auch das wird sich bald legen.
Im Dax wird bei der Post das Erreichen der Ziele allsamt wieder ausgepreist. Sowohl die für 2019 als auch die für 2020. Das wird zu Verwerfungen bei den nächsten Zahlen führen, wenn der Vorstand seine Prognose festhält, wovon man ausgehen darf. Ich gehe eher davon aus, dass wegen der Krankheit die Geschäfte der Post in/mit China eher noch besser werden als schlechter. Das wird an der viel größeren Anzahl der Expressgeschäfte beonders mit Medikamenten liegen. Da wird China bald die eigenen Reserven aufgebraucht haben und ordentlich importieren müssen. Da das aber nicht wochenlang unterwegs sein darf, wird über Express gebucht.
Und da wird die Post ordentlich verdienen. Und wie gesagt, wer als Chinese zu hause bleiben muss, ist ja nicht automatisch krank, kann aber nicht einkaufen gehen und muss bestellen. Sei es auch nur Lebensmittel usw. Aber eben bestellen. Und soweit ich weiss, haben die Lieferdienste in China keine Sperren erhalten und liefern voll. Da die Lufthansa ihre Flüge gestrichen hat, wird deren Cargo auch anders geflogen...
Da bleibe ich ganz locker.
Alles Gute
Der Chartlord
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