Firma verlässt Rehabiliation - Warren Buffet Alarm

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neuester Beitrag: 16.12.18 10:43
eröffnet am: 21.07.17 11:09 von: USBDriver Anzahl Beiträge: 1121
neuester Beitrag: 16.12.18 10:43 von: chriseb Leser gesamt: 73501
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21.07.17 11:09
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2890 Postings, 655 Tage USBDriverFirma verlässt Rehabiliation - Warren Buffet Alarm

Es gibt nur 2 aktive Firmen die aktiv Geschäfte in diesem Bereich machen dürfen. Die eine gehört Warren Buffet und der Name ist bekannt: Berkshire Hathaway (Warren Buffet)
und die andere ist Assured Guaranty Corp. Nun kommt die Dritte wieder an den Markt und verdient fast jedes Jahr 100% von dem was sie kostet.

BESTE AKTIE Meldung von Gestern aus USA

Ein Anleihversicherer verlässt die Rehabiliation. Behörde OCI genehmigt den EXIT. Gerichtstermin im Dezember ist nur noch pro-Forma.
Firma meldet neue Bilanz. Alle aktuellen Versicherungsrisiken (Ausfälle) sind zu 100% mit Kapitalreserven abgedeckt, auch wenn Versicherungsschäden niedriger als 100% ausfällen, so ist dies die Auflage für das Ende der Rehabiliation der OCI Behörde.
Aktuell gibt es nur 2 Versicherer im Markt die neue Geschäfte in dem gleichen Geschäftsfeld betreiben wie diese Versicherung AMBAC Financial Group. Nach der Rehabiliation darf diese neue Geschäfte tätigen. Die Firma versichert Anleihen, die von öffentlichen Unternehmen, sowie Staaten vergeben werden. Im Falle einer solchen öffentlichen Unternehmensinsolvenz darf die Versicherung nach CH8 die Kontrolle übernehmen und die FIrmensanierung begleiten.
Geschäftsmodell ist, dass die Firma ein besseres Rating als die z.B. Kommunen hat, wodurch die Kommunen mit Versicherung sich auf den Kapitalmarkt günstiger refinanzieren können.

Gestern war der Kurs von $18 Dollar hochgesprungen, weil ihr nach Firmendaten $36 sicher erhaltet. Die Firma verdient pro Jahr um die $700 bis 800 Millionen bei nur 45 Millionen Aktien, d.b. jedes Jahr ca. noch mal $18 pro Jahr dazu und Prognose steigend durch neue Geschäfte.

Firmenpräsentation von Gestern: files.shareholder.com/downloads/...HAB_EXHIT_7_19_17_FINAL.pdf

Firmenhomepage: www.ambac.com
!!!! WARRENBUFFET ALARM!!!!!!!!!!! in den USA

DIES IST KEINE KAUFEMPFEHLUNG, SONDERN EINE MELDUNG AUS DEN NACHRICHTEN VON GESTERN!!!!!!!!!! DAS IST KEIN FAKE!!!!!!!!! Prüft es alle selbst.

P.S. Ich bin dann mal wieder im Urlaub. Die Meldung erreichte mich Gestern und meine die muss man weitergeben.


 
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1095 Postings ausgeblendet.

28.11.18 16:58
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3 Postings, 20 Tage DannyOceanHallo zusammen :)

Bisher stiller Mitleser, habe ich mich heute dazu durchgerungen einen Account bei Ariva zu eröffnen.
Nicht zuletzt wegen des Austausches hier bei Ambac - hier wurden Informationen zusammengetragen, für die man bei Eigenrecherche gut und gerne Wochen veranschlagen kann. Auch gefällt mir die Einschätzung und seriöse Beleuchtung eures Invests von allen Seiten wirklich gut.
Da ich mehrfach mitbekommen habe, dass Neulingen in diversen Threads misstrauisch bzw. fast schon paranoid begegnet wird, dachte ich mir, ich versuche es einfach mal transparent:
Ich selbst habe bisher nur 100 Ambac-shares im Depot (EK ca. 17?) - erwäge aber mein Depot etwas umzuschichten und ggfs. bei Ambac deutlich aufzustocken.
Das einzige was mich stutzig macht, ist der gewachsene Shortbestand von knapp 2,5 Mio shares.
(https://finance.yahoo.com/quote/AMBC/key-statistics?p=AMBC) Stand 31.10.
Irgendwie werde ich aus dem nicht schlau - evtl. kann mir ja einer von euch
hier ne Einschätzung geben. Bin für jede Antwort dankbar
 

28.11.18 22:47

2890 Postings, 655 Tage USBDriverAMBAC Major Holder of COFINA also Großinvestor

https://caribbeanbusiness.com/...ence-over-puerto-ricos-fiscal-board/

Damit sind die 58% der Anteile des versicherten Portfolios gemeint, die AMBAC hält und womit AMBAC direkten Einfluss auf die Verhandlungen nehmen konnte.

@DannyOcean Am besten einfach reinlesen. Kurz gesagt, dass Ereignis um COFINA von Puerto Rico stellt für AMBAC einen Meilenstein da. Der Firmenwert würde sich bei einer positiven Entscheidung sehr deutlich verbessern.  

29.11.18 08:52
1

2890 Postings, 655 Tage USBDriverNach PROMESA darf nur das FOMB Zulassung erteilen

Da das FOMB jetzt den gesamten abgeänderten Reorganisierungsplan genehmigt kann, müsste Richterin Frau Swain am 16.1.19 nach PROMESA-Richtlinien dieses Verfahren bestätigen.
 

29.11.18 13:29

209 Postings, 331 Tage MugelOne@USB - wozu dann noch die Abstimmung

der Gläubiger und das ganze Gedönz?  

29.11.18 17:17
1

2890 Postings, 655 Tage USBDriver@MugelOne Warum, also weil

die jetzt noch zustimmen, die erhalten einen Bonus. Die 50% sind aber eh voll und umgestauscht wird, wenn der ganze Reorganisationsplan für Puerto Rico von der Richterin genehmigt wird. Da stehen alle Anleihen und was sie erhalten sollen.

Die Klagen der Treuhandbanken beziehen sich auch die Boni.  

29.11.18 22:49
2

2890 Postings, 655 Tage USBDriverErster Puerto Rico deal ist abgeschlossen worden

30.11.18 08:35
2

2890 Postings, 655 Tage USBDriverCOFINA Deal soll erst im Januar komplett sein

https://uk.reuters.com/article/us-usa-puertorico/...ing-idUKKCN1NZ024

U.S. Judge Laura Taylor Swain, who approved the GDB plan earlier this month, is expected to rule on a COFINA deal in January.  

30.11.18 11:23

209 Postings, 331 Tage MugelOne@USB - Danke für deine Antwort

Auf meine Frage. Gestern ging es nach einer langen Durststrecke mal wieder nach oben. Ich bin so gespannt auf den 16.01.  

07.12.18 11:38

209 Postings, 331 Tage MugelOneBeunruhigende Entwicklungen!

https://www.bondbuyer.com/news/...sight-board-is-likely-two-observers

Nachdem ich den Inhalt des Artikels gelesen habe bin ich ein bisschen beunruhigt.
Es wird davon gesprochen, das PROMESA als unrechtmäßig erklärt werden kann.
Diese Woche fand eine Anhörung statt, in der es hauptsächlich um die Rechtmäßigkeit
der Benennung von PROMESA geht. Wenn das Ganze von den Richtern als richtig
erachtet wird, könnten die Urteile von Richterin Swain hinfällig werden.
Der bereits durchgewunkene GDB-Deal, Cofina und die übrigen Title III - Insolvenzfälle könnten
komplett neu aufgerollt werden.
Bisher ist nichts entschieden, aber der anzunehmende Worst-Case ist schon sehr unschön.
Vielleicht hat USB oder jemand anders eine fundiertere Einschätzung der Situation  

09.12.18 20:10
1

2890 Postings, 655 Tage USBDriverAlso wenn PROMESA illegal ist, dann ist das gut

für die COFINA-Anleihgläubiger. Denn dann erhalten alle erstrangig zu 100% ihr Geld und die GO-Bondholder dürfen sich hinten anstellen mit dem Rest.

Dann muss Puerto Rico aber auch seine Ausgaben bis auf 0 kürzen und muss alle geliehenen Gelder 100% zurück zahlen.
Das wäre für Puerto Rico ein Desaster.  

09.12.18 22:15

209 Postings, 331 Tage MugelOneDanke für deine Einschätzung

Das stellt alles in einem anderen Licht dar. Zeigt auch wieder nur, dass es schwer fällt einen Sachverhalt bzw. Entwicklungen einzuschätzen, wenn man die Materie nicht gänzlich durchdrungen hat. Dann sollen Sie mal machen. Wenn jetzt aber alles gekippt werden würde, dann würde sich die Realisation eines Cofina-Deals (falls der in einem solchen  Szenario noch nötig ist) auf unbestimmte Zeit in die Zukunft verlagern.  

10.12.18 16:52

209 Postings, 331 Tage MugelOneHat irgendjemand eine Einschätzung bzw. Vermutung

warum der Kurs seit Wochen eigentlich nur noch eine Richtung kennt? Wir wissen, dass es dafür unternehmenstechnisch keinen Grund gibt? Die Bewegung des Gesamtmarkts ist möglicherweise eine Erklärung. Es stehen Entscheidungen an, die den Kurs massiv nach oben katapultieren könnten. Ambac als absolutes Nischenunternehmen wird wahrscheinlich auch nur von den Institutionellen wahrgenommen und einigen wenigen Privatleuten.
I  

10.12.18 22:35

2890 Postings, 655 Tage USBDriverHat eher mit dem Gesamtmarkt zu tun @Mugel

Außerbörslich will Jemand immer $ 21,20 und ein Shortseller hat anscheinend die 5% Marke überschritten. Ich würde mich ja freue, wenn der AMBAC Schadensersatz für die $ Milliarden an NOL bezahlen darf.  

10.12.18 23:03

209 Postings, 331 Tage MugelOneDie Order steht schon länger

nachbörslich im Orderbuch. Ist wsl eine GTC-Order die "vergessen" wurde, aus besseren Zeiten, als der Kurs über 20 Dollar lag. Wie kommst Du darauf, dass ein Shortseller mehr als 5% der Aktien hält. In der Ambac-Conversation bei Yahoo war letztens davon die Rede, dass BlackRock mehr als 5% hält, was ja auch ein Verstoß wäre.  

12.12.18 22:27

2890 Postings, 655 Tage USBDriverMorningstar ist wesentlich genauer

Aber man kann auch bei einigen Banken gegen Gebühr eine aktuelle Liste einsehen, wenn man will.  

13.12.18 21:03
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2890 Postings, 655 Tage USBDriverJetzt weiß ich, warum der Kurs so gefallen war

Weil die Bedingungen für die Anleihen in den USA sich mit den COFINA-Deal verändern würden. Anleihen würden eine Verschlechterung in ihrem Rating haben. Die Zinskosten würden für andere US-Bundesstaatsanleihen etwas steigen können.

https://caribbeanbusiness.com/...rns-over-puerto-ricos-fiscal-future/

Ganz am Ende

,,The deal that will restructure bonds from the Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. (known as Cofina) may have implications for the municipal market as a whole, according to stateside media."

Und zwar hatte ein Gericht in Bosten nun PROMESA für legal erklärt, wenn die Richterin Mrs. Swain es als legal befindet, was schon einmal getan hatte.
Dies geht auf Urteile des US Supreme Court (oberste Gericht) aus dem 18jhdt. und 1917 hervor.  

13.12.18 22:25

2048 Postings, 3882 Tage chrisebIst ja derzeit

auch nicht das beste Marktumfeld. Depotbereinigung zum Jahresende ist auch noch dabei. Erst kommt der Richterspruch, dann muss man noch auf 10q mit Call warten. Solange rechne ich mit keiner großen Bewegung. Wenn ich falsch liege, habe ich auch nichts dagegen.
Ich habe bei über 21$ auch meine Tradingposi geworfen. Bei Kursen unter 15$ beginne ich wieder eine Tradingposi aufzubauen.
Hier ist einfach Geduld gefragt. Ist halt eine zähe Sparte. Ich denke, wenn ales klar ist, auch die Steuergutschrift bereinigt ist, die Instis aufstocken können, kann es sehr schnell nach oben gehen.  

14.12.18 11:58

209 Postings, 331 Tage MugelOne@USB - hat die Veränderung der Bedingungen für die

Anleihen einen gravierenden Einfluss auf unseren Investment-Case? Woher hast Du die Information über das gerichtliche Urteil, dass PROMESA legal ist? Haben Aurelius und andere Organisationen nicht vor einem puertoricanischen Gericht Berufung eingelegt bzgl. der Rechtmäßigkeit des Boards bzw. der Ernennung der Boardmitglieder? Ist da schon die Entscheidung gefallen.

Bergab geht es ja seit dem Earningscall am 07.11.2018. Es wird einen Summe aus offensichtlichen und verborgenen Faktoren für den Preisverfall verantwortlich sein.

Mich hat auch überrascht, wenn die Quelle (Morningstar) richtig ist, dass die Bank of America nicht mehr Aktionär von Ambac ist. Was das für Gründe hat liegt für mich im Verborgenen.


 

14.12.18 15:33

2048 Postings, 3882 Tage chrisebIch finde eine Beteiligung

von BoA eher paradox. Als Größerer Aktionär müssten sie ja irgendwie hoffen, dass die Gerichtliche Auseinandersetzung mit Ambac zu deren Gunsten ausgeht. Außerdem finde ich das nicht überzeugend für die eigene Position. Wenn sie überzeugt sind bzw. im juristischen Sinne überzeugt sind keine Informationen unterschlagen zu haben, müssen sie ihre Anteile an Ambac verkaufen und sich Bestenfalls Short positionieren  

14.12.18 23:38

2890 Postings, 655 Tage USBDriver@mugel zur Zeit bin ich überfragt

Wenn ein Rating sinkt, dann muss der Versicherte höhere Prämien zahlen. Das kann gut für die Versicherung sein. Schlecht wären Ausfälle.

Bei BoA geht es immer hin und her.

Für den Artikel zum letzten Urteil siehe beim damaligen Beitrag unter dem Link nach. Denn Link füge ich ja immer bei.  

16.12.18 10:42

2048 Postings, 3882 Tage chriseb@USB

Ein Ausfallrisiko wird ja quasi auch benannt. Schon alleine durch das senken des Ratings. Aber es hängen ja auch große Hedgefonds wie Aurelius in dem ganzen Schlamassel mit drin.  

16.12.18 10:43
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2048 Postings, 3882 Tage chrisebWarten wir mal

wie Swain sich im Januar äußerst  

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