Ingenico..warten auf Mittwoch +15%

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neuester Beitrag: 12.10.19 16:20
eröffnet am: 17.09.06 20:35 von: skunk.works Anzahl Beiträge: 69
neuester Beitrag: 12.10.19 16:20 von: Werner01 Leser gesamt: 15832
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17.09.06 20:35

5559 Postings, 4797 Tage skunk.worksIngenico..warten auf Mittwoch +15%

.....Umsatz steigt stark +22% = 253 mio eu
.....Mittwoch werden die neuen Qurtalszahlen veröffentlicht+++
.....Donnerstag Finanzier meeting, dabie wird die gewinnmmarge +15% neu diskutiert
.....vor kurzem der Konkurrent Moneyline aufgekauft, wird ab dem 4.Quartal interessant


>>>>wir "wollen" die 22,5 euro sehen...:-)
auf Risiko unter 18 kaufen ansonsten die ergebnisse vom Mittwoch abwarten...  
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43 Postings ausgeblendet.

26.02.18 14:25

1207 Postings, 1365 Tage Werner01habe wohl eine blöde Taste gedrückt...

Fortsetzung:
Umsatz: 2481  IST 2510
EBITDA 505   IST   526
Da kann ich nicht nachvollziehen dass die Erwartungen verfehlt wurden.
 

26.02.18 16:44

58 Postings, 1108 Tage PromanErwartungen

Man muss jedoch festhalten, dass nicht die Erwartungen für 2017 verfehlt wurden, die Zahlen sind in Ordnung. Das Problem ist nur der Ausblick. Habe nach den Zukäufen mein geschätztes EBITDA für 2018 irgendwo im Bereich 600- 620Mio angesetzt. Nun steht trotz der Zukäufe um Milliarden ein ähnlich hohes EBITDA wie 2017 im Ausblick.  

26.02.18 18:31

58 Postings, 1108 Tage Promandazu noch die Analysten Coverage

26.02.18 18:55

1207 Postings, 1365 Tage Werner01Danke Proman

Hatte ich bisher noch nicht gesehen, dass Ingenico die Daten selbst zusammenfasst und veröffentlicht. Sehr positiv. Mal schauen in welchen Zeiträumen das up gedated wird.

Das machen wenige Firmen !


 

26.02.18 19:44

58 Postings, 1108 Tage PromanCall

Will hier nicht spamen, aber es zahlt sich auch aus den Conference Call der Ergebnispräsentation mit Mid Term Guidance anzuhören. Der französische Akzent ist zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber man bekommt ein Gefühl, wo es "schlecht" und wo es gut läuft im Geschäft.
Leider weicht man auch einigen Fragen, wie zB.: dem Ergebnisbeitrag von Bambora mehrmals aus
Paar Punkte die ich zusammenfassen kann:
*die EBITDA Guidance für 2020 ist ohne weitere Zukäufe und weder optimistisch noch pessimistisch
*man ist durchaus bereit die Verschuldung kurzfristig über 3 Net/EBIDTA zu heben,
*Es gibt 2018 ein paar Dinge die bei Bambora kapitalisiert werden würden, jedoch Ingenico sieht sie als Kosten und deshalb hat es einen negativen Impact auf das EBITDA
* Banks & Acquirers wird wenig Wachstum bieten, der Großteil des Wachstums kommt aus dem Retail Bereich (bis 2020)  

28.02.18 22:27
1

112 Postings, 1180 Tage CatchofthedayChancenreich

Auf dem aktuellen Niveau eine gute Gelegenheit.
Sicher, das zukünftige Wachstum fällt nach heutigen Erwartungen kleiner aus aber hier kann Ingenico evtl. positiv überraschen. Weitere Zukäufe sind wahrscheinlich und ein organisches Wachstum im Umsatz von 8-10% ist auch nicht schlecht.
Zudem starker Cashflow und nach unten wenig schwankungsanfälliges Geschäftsmodell.

Nicht zu vergessen, dass die Market cap jetzt bei etwa EUR 4,4 Mrd liegt bei rd. EUR 3 Mrd Umsatz. Der Vergleich hinkt wegen des stärkeren Wachstums und auch weil Dr. Braun nicht nur CEO sondern auch Zauberkünstler ist aber bei rd. EUR 2 Mrd Umsatz ist Wirecard mit > EUR 12 Mrd bewertet. Wenn ich nun ein Target in dem Sektor suchte wüsste ich für welche Bude ich mich entscheide.

Faites vos jeux mesdames et messieurs.  

03.03.18 14:49

1207 Postings, 1365 Tage Werner01@Catchoftheday

Kannst die Technogien der zwei Firmen direkt vergleichen?
Ich habe mir Wirecard noch nicht richtig angeschaut, aber mir scheint das Geschäftsmodell deutlich aggressiver.
Wollte hier aber eher die konservative Variante. Mit dem massiven Absturz habe ich aber effektiv nicht gerechnet.  

05.03.18 21:37

112 Postings, 1180 Tage Catchofthedaygrundsätzlich schon

sind Peers und jeder M&A Berater, der im Payment Processing nach Targets sucht wird auf die beiden kommen. Beide haben auch vor einigen Jahren auf Worldpay geboten, bevor die den IPO gemacht haben.

Wirecard läuft so gut wie sonst nur der FC Bayern deshalb bin ich immer etwas misstrauisch wenn so ein Run lange anhält.

Für 70 Euro bleibe ich dabei ist auch bei einer volatilen Börse Ingenico ein chancenreicher Wert.
 

05.04.18 21:02

112 Postings, 1180 Tage CatchofthedayGuck an

... es tut sich etwas. Bin gespannt, ob dieses mal etwas dran ist an den Übernahme-Gerüchten...
Ich glaube schon. Für den aktuellen Preis ein Schnäppchen für einen profitablen, wachsenden quasi- Oligopolisten....  

10.04.18 10:01

112 Postings, 1180 Tage CatchofthedayMettez la Champagne au frais :)

10.04.18 10:08

112 Postings, 1180 Tage CatchofthedayVerifone

Verifone (direkter Wettbewerber in oligopolistischem Markt) wir von einer Investorengemeinschaft gekauft und von der Börse genommen. Der Kurs steigt fast 50%.

Das unterstreicht die Attraktivität des Sektors und des Grschäftsnodells Ingenicos.
Die news komnt zur rechten Zeit, da Ingenico niedrig bewertet ist und nun megr Aufmerksamkeit auf dem Sekror und den wenigen Playern liegt.

Faites vos jeux.
 

26.04.18 13:43

58 Postings, 1108 Tage PromanZahlen Q1

Die Zahlen sind wie bereits im Analysten Forecast gestanden ist -> mies!
Somit kann ich den Einbruch auch immer besser nachvollziehen. In der B&A Sparte läuft es momentan nicht optimal. Der Retailbereich legt ganz passabel zu, hier hiflt auch Bambora stark, gerade was das organische Wachstum betrifft.
Ich vertraue dem Management, dass die nächsten Quartale besser werden, dann können wir auch durchaus mit Blick auf 2019 wieder höhere Kurse im Bereich von 90 sehen.
Durch Bambora gehen auch die Umsatzkosten etwas zurück, da man jetzt über deren Plattform arbeiten kann. Bezüglich Zukäufen hat man erstmal etwas das Pulver verschossen. Die Integration von Paymark folgt zur Jahresmitte und liefert ganz passable Gewinne.

Langfristig stimmt der Investmentcase noch für mich, ich werde aber die nächsten Quartale sehr genau das organische Wachstum beobachten, insgesamt wächst die Branche ja rasant und wenn Ingenico weiter zurückbleibt, muss ich diese Position wohl schließen.
 

26.07.18 13:12

171 Postings, 3329 Tage Christian GriesbaZahlen Q2

Hallo zusammen,

kann jemand die aktuellen Zahlen analysieren und uns mitteilen?
Scheinbar reagiert der Markt sehr unterschiedlich.
Start heute früh bei 65,50€ (Quelle: Euronext), anschließend runter auf 64,50 um dann auf bis zu 73,64 hoch zu springen...
Jetzt Stabilisierung bei 70-71

Gruß,
Christian  

29.08.18 12:18

1207 Postings, 1365 Tage Werner01Kurseinbruch heute

keine News gefunden  

29.08.18 12:30

283 Postings, 2333 Tage TimewaitsfornooneAmazon will mit ePayment in den japanischen Markt

einsteigen. Ingenico macht 25% seines Umsatz in Asien.  Quelle: www.twitter.com  

14.11.18 10:44
1

1404 Postings, 572 Tage neymarIngenico

11.06.19 13:48

171 Postings, 3329 Tage Christian GriesbaIngenico

nicht wirklich viel los hier, obwohl sich Ingenico seit dem Tief um 70% gesteigert hat.

Ein wenig schade finde ich die deutliche Reduzierung der Dividende von 1,60€ auf 1,10€.
Möglichwerweise, damit die nächste Acquisition getätigt werden kann...

Ich bin zuversichtlich, dass wir in 2019 oder 2020 die 90€ (Hoch in 2017/18) mal wieder sehen könnten...

Kann jemand von der heutigen JHV berichten ?  

27.07.19 13:08

171 Postings, 3329 Tage Christian GriesbaZahlen zum ersten Halbjahr 2019

Hallo zusammen,

hier die Zahlen zum ersten Halbjahr 2019

https://www.globenewswire.com/news-release/2019/...-year-results.html

Die Zahlen sind auf den ersten Blick natürlich sehr gut, was sich auch auf den Kurs niedergeschlagen hat.
Retail und B&A gleichen sich ein wenig an, was dieses Mal vor allem dem überdurchschnittlichen Wachstum in Latin America geschuldet ist.

Wo seht ihr das meiste Potenzial in der Zukunft - eher im Retail oder im B&A Bereich ?
In Nordamerika sieht´s ja leider im B&A Bereich nicht so rosig aus...liegt es hier an der scheinbar übermächtigen Konkurrenz (Verifone) ?

Eure Meinungen würden mich sehr interessieren...

Gruß,
Christian



 

31.07.19 10:15

1207 Postings, 1365 Tage Werner01hier sind ja nicht viele dabei...

Habe Ingenico seit ca 3 Jahren. Durchschnittlicher EK ca 80?. War dann zwischenzeitlich extrem enttäuscht von der performance und Kommunikation des letzten CEO. Der hat ja nun gewechselt.
Hoffe, dass nun die Kommunikation realitätsnah und insgesamt konservativ wird.
Die Erhöhung der Prognose ist schon mal ein erster Schritt, man kann idR nur erhöhen, wenn man zuvor vorsichtig geplant hat. Auf dem aktuellen Niveau halte ich Ingenico aber nicht mehr für kaufenswert. Ab 86 realisiere ich langsam  erste Gewinne - nach 3 Jahren :(
Aber vielleicht täusche ich mich auch.  

17.09.19 16:25

171 Postings, 3329 Tage Christian Griesba@Werner

Hallo,

ich hab Ingenico ebenfalls seit 3 Jahren, genau gesagt seit 13.01.16.
Erst durch meinen Nachkauf letztes Jahr im Juli konnte ich meinen Einstandskurs auf 88,82€ reduzieren.

Jetzt, wo ich knapp im Plus bin, überlege ich mich zu verabschieden.

Wo siehst du die Gründe, witerhin investiert zu bleiben?
Der Anstieg dieses Jahr (von 44€ auf nun 92€) war schon bemerkenswert, aber eventuell auch ein wenig zu übertrieben...

Gruß,
Christian  

17.09.19 16:40

171 Postings, 3329 Tage Christian GriesbaNachtrag...

... der heutige Anstieg war mal wieder auf Übernahmephantasien zurück zu führen.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/...es-potentielles-1350387



 

18.09.19 11:36

1207 Postings, 1365 Tage Werner01@Christian

Ich habe schon abgebaut und moderate Gewinne realisiert, halte noch einen Restbestand.
Will noch die nächsten Zahlen abwarten. Aber wirklich viele gute Argumente habe ich aktuell nicht.
Um 95 könnte sich charttechnisch auch noch ein Deckel ausbilden. Da werde ich nochmal etwas reduzieren.  

11.10.19 16:19

171 Postings, 3329 Tage Christian Griesba@Werner01

Hallo,

hab mich gerade von meinen Ingenico Aktien getrennt - Bin zu 93,40€ raus.
Ein kleiner Gewinn sprang raus :)
Irgendwie erleichtert, da ich Anfangs zu 110€ rein gegangen bin und ich zwischenzeitlich bei über 50% Minus war, andererseits denke ich, dass Ingenico noch richtig viel Potenzial besitzt.

Allen Investierten wünsche ich weiterhin viel Glück!

Gruß,
Christian

 

12.10.19 16:20

1207 Postings, 1365 Tage Werner01@Christian

Hallo,
Habe ebenso bis auf einen sehr kleinen Restbestand bei 93,4 nochmals einen Teil eliminiert. Dieser Restbestand ist definitiv überschaubar und kann quasi als Diversifikation für den buy&hold Anteil des Depots gesehen werden.
Da ich insgesamt von Ingenico in den letzten 2 Jahren mehr enttäuscht war als positiv überrast, will ich erst mal auf der sicheren Seite bleiben und abwarten wie nie nächste news sind. Sollte das alles positiv sein überlege ich unter 85 wieder einzusteigen. Aber erst mal warten. Insgesamt etwas Gewinn eingefahren, aber auch viel gelernt. Sollte sich alles extrem positiv entwickelt bin ich immerhin noch "dabei".  

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