K+S wird unterschätzt

50% des fehlenden/defekten Maschinenparks läuft wieder......... 50% ???????????  

Ja... das schaffen die in 2019... so verstehe ich die Folie...  

schon vor ein paar Wochen, dass das Personal vollständig sei und auch die Maschinenverfügbarkeit...  

Warum sollten die auch was überstürzen mit den Maschinen...


Übrigens... HOT NEWS

Nöcker und Steiner sollen angeblich in den USA beim Transport von Auftausalz gesichtet worden sein. Es wird vermutet, dass wg der anhaltenden „Logistikkosteninflation“ neue Wege bei K+S ausprobiert werden. Das NS und TN ausliefern ist das Ergebnis eines Ideenwettbewerbs unter unzufriedenen „langfrist“- Investoren ;-DDD  

dass die, ich nenne sie mal: stand-alone-ambition ebitda 2030 (also auf basis des heutigen geschäfts) bei 1,8 mrd liegt und eine kompette milliarde aus wachstumsoptionen ab 2020 kommen soll ( http://www.k-plus-s.com/de/pdf/2019/Kompendium_Januar.pdf ). EBITDA finde ich immer gut, aber die musik machen  dann nicht selten D+A.

siehe: http://www.k-plus-s.com/de/pdf/2019/Kompendium_Januar.pdf (folie 16)

1,8 (mrd) für das bestehende geschäft in 2030 hört sich gegenüber den ursprünglichen 1,2 für 2020 schon etwas  weniger wuchtig an als die zahl 3 (mrd)  

Es wird erzählt, dass Zum Abschied von Steiner die CEOs der Peer Group (PCS, Uralkali, usw.) ein Freundschaftsalbum für Steiner ausgefüllt haben.

3x darf Tommi raten was J.Tilk in dem Feld „Das Beste was mir je passiert ist“ eingetragen hat...

>“Lieber Nobbi... das Beste was mir je passiert ist... hmm... das war auf jeden Fall deine Absage (inkl. dem Trick mit der Aktionärsbefragung) zu meinem Übernahmeangebot.“

#Scherz

;-D  

Können Sie uns hierfür die Quelle angeben. Entweder hab ich´s verdrängt oder überlesen. Danke.  

von 2019 gerechnet (inkl. wesentliche teile von bethune): über 150 jahre entwicklungsgeschichte bestehendes geschäft sollen nicht mal das doppelte zur EBITDA-ambition beitragen wie 10 jahre beschäftigung mit wachstumsoptionen

hm.

das wäre dann wirklich ein weltklassemanagement    

Ihr kennt das doch mit den ostfriesen und der kaputten Glühbirne, einer steigt auf den Stuhl und hält die Birne fest, zwei drehen den Stuhl. Das war bei K+S auch immer so.

Nur mittlerweile müssen 3 Instanzen die Reparatur genehmigen, weitere 4 Abteilungen kümmern sich um die Beschaffung der Ersatzbirne.
Eine Abteilung stellt fest das im Werk Zielitz eine Birne am Lager ist, also wird die nach Werra geschafft. Also von Zielitz zum Logistikzentrum und von dort über 5 Ebenen nach Werra in die Grube. Dann wird das Arbeitskonzept mit Sicherheitsplan erstellt und die Werkzeuge zertifiziert. Nach einer Funktionsprüfung wird die Leuchte vom Brandschutz abgenommen und der TÜV prüft die Leuchte auf ihre Umweltverträglichkeit und erstellt ein CO2 Zertifikat. Irgendeiner stellt dann fest das das zu kompliziert ist und dann kommt McKinsey und feuert die beiden die den Stuhl drehen. ........  

....  finde ich gerade nicht. Und habe um diese Uhrzeit auch keine Lust mehr zu suchen ...
Ich bin mir aber sicher, es so gelesen zu haben...  

 

die Aussage der IR-Abteilung im November war, dass bis Ende 2018 die Maschinenverfügbarkeit wieder bei 50% liegt...
Die Präsentation stellt das also korrekt dar. Es bleibt die Frage, wie man es als produzierendes Unternehmen überhaupt schafft, seine Produktionsmittel über lange Zeiträume so zu vernachlässigen, dass man nicht mehr (oder eingeschränkt) produzieren kann. Auch das spricht Bände über dieses Unternehmen und die handelnden Personen.  

Die Folgen des heißen Sommers hinterlassen in den Geschäftszahlen von K+S deutlich sichtbare Spuren. Anleger des Rohstoffkonzerns müssen vor allem die Pegelstände in Flüssen wie etwa der Werra im Auge behalten.

Die Dürre in Deutschland hat den Düngemittel- und Salzhersteller K+S im vergangenen Jahr deutlich belastet. Die Auswirkung auf das operative Ergebnis (Ebitda) 2018 liege bei insgesamt rund 110 Millionen Euro, wie aus den am Vorabend veröffentlichten Unterlagen für eine Investorenkonferenz hervorgeht. Nach den starken Regenfällen im Dezember sei die Produktion im ersten Quartal 2019 aber gesichert, bekräftigte der Konzern.
K+S
K+S 16,51

Das Unternehmen musste im vergangenen Jahr wegen Wetterkapriolen die Produktion an insgesamt 64 Tagen einstellen. Pro Tag und pro Werk sorge dies für eine Belastung von 1,5 Millionen Euro beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), hieß es.

https://www.n-tv.de/wirtschaft/...-Duerre-Folgen-article20821775.html  

Unter 15,5 wird gekauft ;-)
Lange kann es nicht mehr dauern.  

Bereits gestern war K+S in der Spitze der Negativwerte und heuer haben Sie es endlich geschafft.

Nr. 1 im MDAX, freilich mit negativem Vorzeichen...

 

war ja durch den Vorstand seinerzeit angekündigt, dass K+S auch im MDAX sehr gut performen werden...  

sorry hatte ich verdrängt.

Ich habe schon die nächste Headline vor Augen:

K+S voll im Plan bei bei Shaping 2030. K+S bestätigt EBITDA Ambition von 3,0 Mrd Euro in 2030

 

So etwas muss man erst einmal schaffen. Zwei Tage kräftiges Minus und dass nur durch Aufwärmen alter Aufgüsse.

Die Jungs sind absolut ihr Geld wert!  

Keiner sieht den wahren Wert... und komischerweise zieht die Bethune folie nicht  

ist selbst für Ahnungslose erkennbar, wenn man nur diese Superpräsentation aufmerksam liest....  Bei der (wohl gerechtfertigten) Wortwahl ähnelt das mehr einer Gewinnwarnung als einer Unternehmenspräsentation.  

Ja, als Gewinnwarnung sollte man das ganze sehen! Die Shorties haben sich entsprechend positioniert und werden die Aktie wohl weiter shorten - was soll hier noch weiter übrigbleiben?
Der "gemeine" Anleger zählt für die IR doch sowie nicht - oder warum ist diese wichtige Meldung nicht auf der Homepage von K+S zu finden? Werden wichtige Dinge nur noch mit den Shortern besprochen?  

folie 22
http://www.k-plus-s.com/de/pdf/2019/2019_01_21_Kepler.pdf

beim ebitda, dem einzigen kommunizierten gewinnziel, blieb doch alles unverändert  

www.aktiencheck.de/exklusiv/...terhin_zugreifen_Aktienanalyse-9455746

 

"...Für das laufende Jahr würden die  Analysten nun einen EBITDA-Anstieg von 613 auf 874 Millionen Euro  erwarten. Der Nettogewinn solle sogar von 0,18 Euro je Aktie auf 1,26  Euro nach oben schnellen, was neben der erwarteten besseren  Witterungsbedingungen auch vor allem an der steigenden Profitabilität  des wichtigen Bethhune-Werks in Kanada liege...."

 

Das die Dürre 2018 erhebliche Einbussen bedeutet hat überrascht doch nicht wirklich. Vielmehr sind die Aussichten für 2019 doch recht optimistisch/euphorisch?!

„ähnelt...“ habe ich geschrieben....  

"...Für das laufende Jahr würden die  Analysten nun einen EBITDA-Anstieg von 613 auf 874 Millionen Euro  erwarten..."

Hätte ich auch nicht gedacht, das hier einmal "Der Aktionär" herhalten muss.

Ich pers. halte es da mehr mit der jüngsten Publikation vom 21.01.2019. In dieser wird für 2018 beim EBITDA eine Range zw. 570 bis 630 Mio Euro genannt. Und wenn ich mir die Folien so ansehe, frage ich mich wo der wohl nur mündlich geäußerte Anstieg herkommen soll. Immerhin nähern wir uns mit großen Schritten der HV 2019. Und ich denke wir erinnern uns noch alle, wie schnell sich die Euphorie nach der letzten HV aufgelöst hat.

Bei K+S ist man gut beraten zwei-, nein dreimal hinzuschauen.


"Der Nettogewinn solle sogar von 0,18 Euro je Aktie auf 1,26  Euro nach oben schnellen, ..."

Soll das bedeuten, das für 2018 ein Nettogewinn von 0,18 Euro je Aktie erzielt wurde? Das würde c.p eine Dividende zw. 0,06 und 0,08 Euro bedeuten. Ich mag mich ja irren, aber bei der nicht so breit aufgestellten Peer-Group habe ich andere Werte in Erinnerung.


Wie immer meine pers. Meinung