DGAP-Ad hoc: Micronas Semiconductor deutsch 01.12.2003 07:31 Headlines Micronas kündigt Kapitalerhöhung an Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------
Embargoed / not for release in the United States, Canada, Japan or Australia Micronas kündigt Kapitalerhöhung an Micronas kündigt heute eine Aktienplatzierung von bis zu 4.605 Millionen Namenaktien an, welche sich aus einer 1:6 Bezugsrechtsemission (entspricht 16.7% neuen Aktien) und einer weltweiten freien Platzierung zusammensetzt. Der Preis für die neuen Aktien wird im Bookbuildingverfahren festgesetzt. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung von Schulden verwendet und dem Unternehmen die notwendige strategische Flexibilität zur Wahrnehmung attraktiver Investitionsmöglichkeiten verschaffen. Neue Geschäftsfelder im Bereich des digitalen Fernsehens, der Flachbildschirme und des High Definition TV eröffnen Micronas attraktive Wachstumspotentiale. Die Kapitalerhöhung stärkt die Bilanz von Micronas und gibt dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität zur Erweiterung des bestehenden Produkt- und Technologieportfolios in den Bereichen der qualitativ hochstehenden Video-, Bild-, Daten- und Tonverarbeitung. Die interne Entwicklung neuer Technologien und integrierter Lösungen soll dabei durch Akquisitionen oder den Zukauf von geistigem Eigentum und Patenten ergänzt werden, welche in die führende Technologiebasis von Micronas integriert werden können. Ein solches Vorhaben muss langfristig Mehrwert für die Aktionäre schaffen, wobei auch einer reibungslosen Integration besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Gemäss der Strategie von Micronas, die Halbleiterproduktion mehr und mehr auszulagern, wird sich das Management auf mögliche Partnerschaften mit Unternehmen konzentrieren, welche keine eigenen Produktionskapazitäten besitzen. Das Unternehmen will an der laufenden Konsolidierung in der Halbleiterbranche aktiv teilnehmen und prüft laufend sich bietende Gelegenheiten, zur Zeit steht es in keinen konkreten Verhandlungen mit potentiellen Partnern. Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 01.12.2003 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Die Platzierung umfasst maximal 4.605 Millionen Namenaktien (inklusive einer Mehrzuteilungsoption von maximal 455'000 Namenaktien). Für die Platzierung stehen 105'000 Namenaktien aus dem Eigenbestand von Micronas und 4.500 Millionen aus einer Kapitalerhöhung aus dem kürzlich geschaffenen genehmigten Kapital zur Verfügung. Den bestehenden Aktionären werden Bezugsrechte gewährt, welche sie in gewissen Ländern ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika dazu ermächtigen, für jeweils sechs gehaltene Namenaktien eine neue zu beziehen ("Bezugsrechtsemission"). Der Bezugspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding festgelegt. Je nachdem, wie viele Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission bezogen werden, können bis zu 4.150 Millionen Namenaktien in einer weltweiten freien Platzierung angeboten werden. Diese erfolgt durch eine öffentliche Platzierung in der Schweiz und eine Privatplatzierung an institutionelle Investoren in ausgewählten Ländern ("Weltweite Freie Platzierung"). Der Credit Suisse First Boston wird von Micronas eine Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") für maximal 455'000 zusätzliche Aktien eingeräumt. Bezugsrechte im Rahmen der Bezugsrechtsemission können vom Mittwoch, 3. Dezember 2003, bis am Mittwoch, 10. Dezember 2003, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Mit Bezug auf die Weltweite Freie Platzierung werden Kaufofferten von Investoren im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bis am Donnerstag, den 11. Dezember 2003 eingeholt. Micronas plant, den Bezugs- bzw. Platzierungspreis am Donnerstag, den 11. Dezember 2003, festzulegen. Die neu auszugebenen Aktien werden mit den bereits ausstehenden Namenaktien von Micronas austauschbar (fungibel) und ab Freitag, den 12. Dezember 2003, zum Handel an der SWX Swiss Exchange zugelassen sein. Die Kotierung der neuen Aktien im Prime Standard Segment (TecDAX) in Frankfurt ist ebenfalls beantragt worden. Credit Suisse First Boston ist alleiniger Lead Manager und alleiniger Bookrunner der Bezugsrechtsemission und der weltweiten freien Platzierung. Im vorläufigen Emissionsprospekt wird Micronas konsolidierte Finanzabschlüsse für die ersten neun Monate der Jahre 2002 und 2003, welche durch die Revisionsgesellschaft des Konzerns einer prüferischen Durchsicht unterzogen wurden, mit drei geringfügigen Anpassungen im Vergleich zu den früher veröffentlichten Zahlen präsentieren. Eine Anpassung der Finanzzahlen der ersten neun Monate des laufenden Jahres bis zum 30. September 2003 führt zu einem 2% höheren Reingewinn von CHF 63.5 Millionen im Vergleich zum früher veröffentlichten Reingewinn von CHF 62.0 Millionen. Das Eigenkapital mit Stand am 30. September 2003 wird auf CHF 546.7 Millionen angepasst, beziehungsweise gegenüber den früher publizierten Zahlen um CHF 2.4 Millionen (oder 0.4%) reduziert. Zwei weitere Anpassungen wurden im Abschluss für die ersten neun Monate mit Stichtag 30. September 2002 gemacht, welche zusammen jedoch keine Auswirkungen auf den Reingewinn oder das Aktienkapital haben. Der vorläufige Emissionsprospekt wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich verfügbar sein. Zürich, 1. Dezember 2003, Micronas Semiconductor Holding AG Für weitere Informationen: Susy Krucker, Investor Relations Telefon: +41 1 445 39 60, e-mail: investor@micronas.com Diese Pressemitteilung stellt weder einen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR noch einen Kotierungsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement der SWX Swiss Exchange dar. Dies ist weder ein Angebot oder Teil eines Angebotes noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Namenaktien der Micronas Semiconductor Holding AG. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind deshalb nicht vollständig und sind im Zusammenhang mit den im vorläufigen Emissions- und Kotierungsprospekt enthaltenen Informationen zu lesen. Entscheide über die Investition in Namenaktien der Micronas Semiconductor Holding AG sollten ausschliesslich auf Grund des Emissions- und Kotierungsprospektes erfolgen. Ausserdem wird potentiellen Anleger geraten, sich mit ihrer Bank oder ihrem Finanzberater in Verbindung zu setzen. This announcement may not be published or distributed in or transmitted into the United States, Canada, Japan or Australia. This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation to buy the securities discussed herein. Neither the subscription rights nor the securities mentioned herein have been, and will be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S persons, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will not be any offer, solicitation or sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction. Any offering of securities will be made only by means of a prospectus/listing particulars that will contain detailed information about Micronas and its management, as well as financial statements. The contents of this announcement, which has been issued by, and is the sole responsibility of, Micronas, has been approved solely for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by Credit Suisse First Boston (Europe) Limited of One Cabot Square, London E14 4QJ. --------------------------------------------------
WKN: 910 354 ; ISIN: CH0012337421; Index: TecDAX, NEMAX 50 Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin- Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Zürich
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