BoersenhundRE
: MEDIOS - Eine Perle unter den Pharma-AGs
Medios startete im November 2016 an der Börse. Dazu wurde der Mantel von Igel Media benutzt. Sie legte bei 7,50 Euro los. Bis heute wurde sie kaum entdeckt.
Aber allein die gestrige Ad-hoc überzeugt. Denn die Prognose für 2017 wurde nach oben korrigiert.
Hier steht alles auf grün. 100 % dürften möglich sein. Es wird ein Umsatz von 220 Millionen Euro erwartet. Bei ca 12 Mio. Aktien haben wir ein KUV von 1 erst bei 20 Euro erreicht. Selbst dann ist sie nicht zu hoch bewertet.
unterbewertet und dann kommt irgendwann ein großer Fisch und schnappt sich die. Entweder ein Pharmakonzert oder ne große Apothekenkette...Dann geht es auf 18 Euro und das wars.
Katek und Kontron ergänzen sich hervorragend. Katek hat die Expertise in der HW-Entwicklung und Kontron in der zugehörigen SW.
Was bietet die Medios denn einem Pharmakonzern?
Eine Apothekenkette läge da schon etwas näher. Aber auch da sehe ich die große Attraktivität noch nicht. Medios ist im Speciality Pharma Bereich unterwegs. Die großen Ketten (ich denke da an sowas wie Shopapotheke) richten sich ja eher auf den Massenmarkt aus.
An der Stelle sehe ich die geringe Marge von Medios mal positiv. Als Übernahmeziel dürften sie nicht attraktiv genug sein. Und hier geht es auch nicht, über irgendwelche Synergien die Marge stark anzuheben. Medios operiert (aktuell noch) in einem margenschwachen Bereich. Aktuell arbeitet man an einer Diversifizierung (ins Ausland, sowie ein zusätzliches Standbein). Das wird (sobald erfolgreich umgesetzt) die Marge wieder verbessern. Aber Medios bleibt in einer Nische, in der sie für Übernahmen meiner Ansicht nach nicht attraktiv sind.
"In einem unverändert herausfordernden Umfeld behalten wir unseren profitablen Wachstumskurs bei. Unsere Ziele basieren dabei auf drei Säulen: Wir wollen unser Kerngeschäft in Deutschland stärken, unser hierzulande geprüftes, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell in anderen europäischen Ländern einführen und in den Bereich der personalisierten Medizin einsteigen, um uns weiter zu diversifizieren und das Margenpotenzial nachhaltig zu steigern."
Dimtronik
: Vorläufige Geschäftszahlen 2023 in Februar
Ich denke das diesen Monat wie letztes Jahr vorläufige Geschäftszahlen für das abgelaufenen Jahr kommen wird. Die Zahlen sollten besser ausfallen als erwartet.
Ist wirklich ein Geduldsspiel. Die Märkte steigen und steigen, Medios in wie versteinert. Weiß jemand, ob es vielleicht einen Zwischbericht über den Geschäftsverlauf gibt oder müssen wir auf das offizielle Datum der Jahreszahlen warten.
Unter Annahme des Abschlusses der Übernahme von Ceban im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios für das Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Marge: Umsatz im Bereich von 1,9 Mrd. € bis 2,1 Mrd. € und EBITDA pre1 im Bereich von 82 Mio. € bis 91 Mio. €, was einer Marge von etwa 4,3 % entspricht basierend auf dem Mittelwert der jeweiligen Umsatz- und EBITDA pre1-Spanne.
Zitat: "Die Medios AG („Medios“), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, übernimmt Ceban Pharmaceuticals B.V. ("Ceban"), eine schnell wachsende pharmazeutische Compounding-Plattform in den Niederlanden, mit Niederlassungen in Belgien und Spanien."...
Kommt diese Aktie nicht aus dem Quark. Wäre Medios ein IT Unternehmen würden wir heute locker 20% im Plus stehen. Medios stellt sich europäisch auf, verbessert die Marge, aber der Kurs zuckt nur kurz nach oben und taucht wieder ab. An der Börse sollte sich Geduld in steigenden Kursen auszahlen - zumindest im Durchschnitt, bei Medios leider in fallenden.
die steigende Marge in den nächsten Jahren und dem deutlichen Gewinnsprung in diesem Jahr, sollten wir eigentlich spätestens im nächsten Jahr Kurse über 20 Euro sehen, finde die Übernahme schlüssig und passend, wenn auch nicht ganz günstig