Neue Zeit - neuer Thread

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neuester Beitrag: 20.09.24 18:56
eröffnet am: 20.08.13 17:09 von: kirschlichkeit Anzahl Beiträge: 894
neuester Beitrag: 20.09.24 18:56 von: Katjuscha Leser gesamt: 385189
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20.08.13 17:09
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56 Postings, 4052 Tage kirschlichkeitNeue Zeit - neuer Thread

Hallo Zusammen,

habe die All for One Steeb AG schon seit gut 5 Jahren im Blick.
Nicht nur als Aktionär, sondern auch als SAPler - also einer aus der Branche :)

Zwischenzeitlich ist die All for One Steeb ein völlig neues Unternehmen geworden. Hat absolut nichts mehr mit den verstaubten Zeiten von AC-Service zu tun.
Der Zukauf diverser Unternehmen (Steeb von SAP, OSC, Orga von Fiducia) stärkt die Geschäftsbereiche SAP-Lizenzen, Consulting und nicht zuletzt Outsourcing.

Dazu kommen ausgeprägte Aktivitäten im Bereich Cloud Solutions - Business by Desigen läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten seitens SAP nun auch sehr gut an. Dies beschert durch die Softwaremiete auch langfristige Einkünfte für die All for One Steeb.
Aus dem eigenen RZ werden Dienste wie Managed Mail, VMware Cloud, etc. verkauft. Sicher ist hier auch ordentlich Potenzial vergraben, diese Dienste den bestehenden SAP-Outsourcing Kunden zur Verfügung zu stellen.

Speziell im Bereich Outsourcing bzw. Managed Services wird massiv wiederkehrender Umsatz aufgebaut. Selbes gilt auch für den Bereich SAP-Lizenzen.
Im Jahresbericht und in sonstigen Zahlenmeldungen werden diese beiden Bereiche aber immer zusammengefasst - ist zwar schade, aber so is es halt: wiederkehrende Umsätze.

'Nebenher' werden auch die Aktivitäten in der Schweiz stark vorangetrieben. Bisher hört man zwar keine Erfolgsmeldungen, aber am Schweizer Markt ist die All for One Steeb schon länger bekannt - und wie die Schweizer so sind, könnte eine Branch im eigenen Lande sicher hilfreich sein um sich besser zu positionieren.

Die Integration der Steeb gilt längst als abgeschlossen.
OSC arbeitet weiterhin eigenständig.
Und die Orga von Fiducia ist wohl eine rein technische Integration der im RZ geleisteten Diesnte. Das Geschäft war ja absolut identisch zum Bereich Managed Services der All for One Steeb.

Natürlich haben wir mit einem Freefloat von nur um die 20% keine großen Volumina zu erwarten - etwas schade, denn das würde dem Kurs imho noch weiter auf die Sprünge helfen.

Dividende gibts ja seit kurzem auch - für ich persönlich immer was schönes.

Resüme:
Trotz des guten Kursanstiegs seit Anfang 2009 glaube ich an eine gute starke Zukunft der All for One Steeb.
Die Bekanntheit im Markt steigt rapide an - das sorgt für zahlungskräftige Kunden und gute Mitarbeiter.


So, was haltet ihr von der aktuellen Lage - und wie schätzt ihr die Zukunft ein?
Bin gespannt auf eure Meinungen!


Viele Grüße,
Kirschlichkeit
 
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868 Postings ausgeblendet.

14.02.24 22:22

4141 Postings, 6599 Tage allavistaWürd mal auf AFO als Hot Stock der Woche

im Aktionär tippen. Würd mit dem heutigen Kurssprung zusammen passen..

Weitere Themen im Heft:

   Alle für einen
   Die Verantwortlichen des Hot-Stock der Woche haben alle ein Ziel: Die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in der digitalen Welt zu steigern. Ihre Innovationsstärke erzeugt Wettbewerbsvorteile und sichert zukünftiges Wachstum. Die starke Nachfrage nach Transformationen auf SAP S/4HANA sorgt für viel Fantasie. (S. 10)
 

15.02.24 09:50

10 Postings, 3584 Tage RationaleAFO

Sollte ich meine SNP Aktien besser in AFO Aktien tauschen ?  

15.02.24 10:05

4141 Postings, 6599 Tage allavista@Rationale, SNP ist AFO im Quadrat

weil man mit S4, Software verkaufen kann und skalieren.

Wart mal noch Q1 ab, dann wird man sehen wie weit SNP schon ist. Das neue Management macht alles richtig. Jetzt kommt die Beschleunigungsphase..

 

15.02.24 10:32

10 Postings, 3584 Tage RationaleAFO

Danke, dann werde ich das mal in Ruhe abwarten.  

15.03.24 09:59

627 Postings, 3671 Tage wiknamwird heute

ex-Dividende gehandelt?
 

04.05.24 11:36

89 Postings, 1515 Tage AktienFundiQ2 Zahlen

Ich bin gespannt auf die Q2 Zahlen. Vor allem auf das Thema Lizenzen. Hier werden mittlerweile auch die CCFlex Umsätze (Provision bei den Cloud Lizenzen) eingerechnet. Hier dreht sich das komplette Cloud-Lizenz Geschäft aktuell.

Bisher waren die Cloud Lizenzen zumeist im Neukunden Geschäft und waren im Gegensatz zu dem Jahrzehntelangem OnPrem Lizenz Geschäft zum Nachteil der AFO.  Anstatt wie im OnPrem Geschäft einen Großteil der Marge bei Vertragsabschluss zu bekommen, gab es die Hälfte sofort, die andere Hälfte gestreckt auf eine Laufzeit von 5 Jahre.

Aktuell kommt das Thema verstärkt bei Stammkunden an. Diese wandeln die alten OnPrem-Lizenzen in RISE Verträge. Und das ist je nach Konstellation sehr lukrativ für Partner wie die AFO. Da die SAP für eine Umstellung noch im Jahr 2024 eine hohe Anrechnung der damaligen Lizenzen gibt, kann das Thema sehr interessant werden. Vor allem im zweiten Halbjahr.

Die AFO hat im letzten Quartal die meisten RISE & GROW Cloud Lizenz Umsätze alle Partner in Mitteleuropa gemacht. Mehr als die Nummer 2+3 zusammen. So wurde es auf dem Mittelstandsforum verkündet.  

Die Voraussetzungen seine angekündigten Ziele zu erreichen, waren in den letzten Jahren nie besser. Sollte der Vorstand dieses Geschäftsjahr endlich liefern, sollte es den Kurs auch beflügeln.    
 

13.05.24 13:34
1

382 Postings, 1556 Tage hzenger2020All for One

Leider diesmal ein schwaches Quartal. Während Q1 über den Erwartungen lag, liegt Q2 klar darunter. Umsatzrückgang und EBIT Rückgang. Außerdem ist Conversion/4 geschrumpft, was etwas seltsam erscheint. Schließlich handelt es sich um grossenteils wiederkehrende Erlöse eines im Aufbau befindlichen Bereichs. Immerhin schneint der Ordereingang gut zu laufen. Man merkt den starken Willen, die angekündigte Marge zu halten -- jedenfalls deutet der Rückgang beim Personal darauf hin, dass man die Zügel bei den Kosten anzieht.  

14.05.24 16:53

18 Postings, 269 Tage alex20000Hier fehlen noch Puzzleteile

Es fallen in der Quartalsmeldung Sätze wie:
"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht" --> würde ich nicht selbst sagen, nur freuen wenn es jemand über mich sagt ;-)
"Starker Auftragseingang" später im Text "vielersprechender Auftragseingang" (ohne Nennung wie hoch)
"Zahlreiche Neukunden konnten gewonnen werden" (Wie viele, welches Volumen?)

Für Zahlen/Daten/Fakten müssen wir auf die Veröffentlichung und die Präse am 16.05. warten. Das sollte alles geklärt werden.
 

22.05.24 08:23

34 Postings, 385 Tage Noobstylerdennoch mMn n gutes Zeichen, dass der

Markt, trotz des kürzlichen fast 50 % Kursantieges, die Zahlen nicht abstraft  

29.05.24 18:44
1

7721 Postings, 9006 Tage fwsIm Halbjahresbericht von All for One ...

... kann man lesen, daß aus dem Aktienrückkaufprogramm von 5,5 Mio für bis zu 100.000 Aktien am 01.04.24 noch gute 2 Mio. Euro für bis zu 20.777 Aktien zur Verfügung standen. Bis zum 30.03.2024 (Ende Halbjahr) waren von All for One insgesamt 79.223 Aktien relativ günstig für 3,5 Mio. Euro zurückgekauft worden (siehe Seite 3).

Es hätte im Rahmen dieses Programms somit ab 01.04.2024 für die restlichen 20.777 Aktien durchschnittlich ein Aktienkurs von 96,26 Euro bezahlt werden können.

Aus der letzten Mitteilung vom 27.05.24 ging hervor, daß bis einschließlich 24. Mai 2024 insgesamt 81.997 Aktien erworben wurden. Da bisher maximal ein Kurs von um die 60 Euro bezahlt wurde, könnten für die restlichen noch 18.003 Aktien sogar mehr als die oben genannten durchschnittlichen 96,26 Euro bezahlt werden.

Gut zu wissen, daß All for One beim beschlossenen Aktienrückkaufprogramm auch noch sehr viel höhere Kurse bezahlen kann und dem Unternehmen beim eigenen ARP keineswegs die Puste ausgeht!

https://cdn.all-for-one.com/corporate-media/...ne-group-de-160524.pdf

 

20.06.24 17:16

7721 Postings, 9006 Tage fwsBAADER hatte für AfO zuletzt ein Ziel von 84€

"17.05.2024 // BAADER HELVEA EQUITY RESEARCH // ANALYST KNUT WOLLER
Company Update: The strong order inflow implies a re-accelerating momentum, recommendation: buy, target price: EUR 84.00"

https://www.all-for-one.com/de/company/investoren/...stenbewertungen/

 

16.07.24 17:54

368 Postings, 2023 Tage merkasdem Kurs

hilft das leider nichts, heute mal ohne news über 6 % im Minus, der Sektor ist recht stabil  

16.07.24 18:31

18 Postings, 269 Tage alex20000Minus heute

Sieht so aus, als hätten ein paar Stopp Losses im Bereich der 55€ den Kurs gedrückt. Die gehandelten Mengen sind derart gering, das selbst 1000 Stück für einen kleinen Kursrutsch sorgen können.  

17.07.24 11:21

1757 Postings, 5492 Tage HandbuchGut für

17.07.24 11:40

110561 Postings, 8959 Tage KatjuschaZuletzt haben sie aber sehr wenig gekauft

Im Nachhinein gut so.
Andererseits vielleicht aber auch ein schlechtes Zeichen. Gab ja zuletzt diverse Gewinnwarnungen Konjunktursensibler Unternehmen. In jedem Fall macht der Kursverlust der letzten 2-3 Tage schon stutzig.
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the harder we fight the higher the wall

19.07.24 11:34

1793 Postings, 2694 Tage xy0889Ich

Habe es mal genutzt und eine kleine Position aufgebaut.  

05.08.24 10:28

1793 Postings, 2694 Tage xy0889Prognose bestätigt

All for One: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“ | 4investors
Die Prognose für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2023/2024 bestätigt All for One unter anderem mit Fokus auf die Auftragslage.
damit kann man ja aktuell schon zufrieden sein  

02.09.24 11:36

34 Postings, 385 Tage NoobstylerTrommelt ein Börsenblatt

Oder habe ich News verpasst?  

20.09.24 14:53

368 Postings, 2023 Tage merkaslangsam

finde ich den Kurs hier schon interessant
Die Analysten bei Marketscreener schätzen für 2023 EPS 3,18 2024 4,18 2025 5,025 Euro
also aktuell KGV um die 10 für 2025, durch die SAP Umstellung sollte ja in den nächsten Jahr einiges an Wachstum gehen

 

20.09.24 16:22

110561 Postings, 8959 Tage Katjuschamarketscreener sind ja die Konsensschätzungen

der Analysten, wobei es da bei A4O nicht viele gibt.

Ich halte die 24er und 25er EPS Prognosen aber für zu hoch. Wie soll das noch funktionieren?

Oder sind die irgendwie bereinigt?
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20.09.24 16:28

368 Postings, 2023 Tage merkasgenau

es gibt 2 Analysten, ich habe die niedriger Schätzungen von Marketscreener genommen, die von Finanzen sind ja deutlich höher, die kann ich auch nicht nachvollziehen, interessant aber das es hier unterschiedliche Daten gibt  

20.09.24 16:29

368 Postings, 2023 Tage merkaswas

erwartest du für EPS für 2024 und 2025 und bei welchem Kurs würdest du kaufen?  

20.09.24 18:56

110561 Postings, 8959 Tage Katjuschavieles wird davon abhängen, ob wir in

Deutschland bzw. Mitteleuropa aktuell im Tief der Rezession sind, oder ob die Rezession länger dauert. Das betrifft natürlich andere, zyklischere Aktien/Unternehmen noch mehr als A4O, aber geht hinsichtlich Kundennachfrage auch nicht an A4O und den Bewertungen der Aktien spurlos vorbei.

Ist deshalb wirklich schwer zu sagen, wann man wieder stärker kaufen sollte. A4O ist sicherlich relativ günstig (ob KGV von 10 oder 12 spielt jetzt nicht die entscheidende Rolle), vor allem falls man 2025 deutlich im Gewinn (20% und mehr) zulegen sollte, was aber eben wie erwähnt für mich noch unsicher ist.


Sagen wir mal so ... sollte der Kurs nochmal in den bereich 36-38 € fallen, würde ich ganz sicher wieder kaufen. Man muss aber derzeit einen langen Atem haben. Gibt ja extrem viele Nebenwerte derzeit, die so oder noch günstiger sind. Da wird offenbar eine längere Krise unterstellt.
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