Fenghua SoleTech AG plant Börsengang an der Frankfurter und Warschauer
Wertpapierbörse
* Zweitgrößter Sportschuhsohlenhersteller in China
* Emissionsvolumen von bis zu 1.200.000 Aktien bei einer Preisspanne
zwischen 10,00 und 12,00 Euro
* Angebotsfrist angesetzt für den 17. bis 23. Oktober 2014
* Börsengang für den 6. November 2014 geplant
Frankfurt am Main, 15. Oktober 2014 - Die Fenghua SoleTech AG (zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften, im Folgenden "Fenghua"), der zweitgrößte
Sportschuhsohlenhersteller auf dem chinesischen Markt, gibt seinen
Börsengang an der Frankfurter und der Warschauer Wertpapierbörse bekannt.
Im Rahmen des Börsengangs bietet Fenghua öffentlich bis zu 1.200.000 neue,
auf den Inhaber lautende Stückaktien in Deutschland und Polen an. Die
Preisspanne für die Aktien wird voraussichtlich zwischen 10.00 und 12.00
Euro liegen. Das Angebotsvolumen würde zu einem Bruttoemissionserlös von
bis zu 14,4 Millionen Euro führen.
Fenghua plant den Nettoemissionserlös vor allem für die
Kapazitätserweiterung seiner Produktionsanlagen zu verwenden. Das
Unternehmen will die nutzbare Fläche vergrößern und in neue Maschinen für
die Herstellung von Schuhsohlen investieren. Durch die
Kapazitätserweiterung würde sich die gesamte Bodenfläche der Fabrik von
derzeit 1.600 m2 auf 3.000 m2 nahezu verdoppeln.
Technologiegetriebener chinesischer Schuhsohlenhersteller mit nationalem
und internationalem Kundenstamm
In seinen Produktionsstätten im Jinjiang County in der Provinz Fujian,
einer der führenden Schuhindustriezentren in China, produziert Fenghua mehr
als 40 Millionen Paar Schuhsohlen pro Jahr. Als Komplettanbieter deckt
Fenghuas Wertschöpfungskette auch die Verarbeitung von Rohstoffen und die
Produktion von Komponenten, die für die Herstellung der verschiedenen Arten
von Schuhsohlen erforderlich sind, ab.
Dank seines dynamischen Forschungs- und Entwicklungsteams ist Fenghua in
der Lage, ein eigenes Produktsortiment anzubieten, welches im Rahmen von
Original Design Manufacturing (ODM) hergestellt wird, während andere
Wettbewerber die Schuhsohlen lediglich nach den Designvorgaben ihrer Kunden
als Original Equipment Manufacturer (OEM) fertigen.
Die von Fenghua hergestellten Sohlen sind sowohl für Leistungssportschuhe
als auch für Freizeitschuhe konzipiert. Zielgruppe sind vor allem
Schuhhersteller des mittleren und gehobenen Produktsegments in China sowie
internationale Marken.
Hervorragende Geschäftsentwicklung
Dank des sehr erfolgreichen Geschäftsmodells, seiner langjährigen
Branchenerfahrung und seiner guten Marktposition als Komplettanbieter für
Schuhsohlen, zeigte Fenghua in den letzten Jahren eine sehr gute
Geschäftsentwicklung. Im Jahr 2013 lag der Konzernumsatz bei 90,1 Mio.
Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte 24,9 Mio. Euro. Der
Nettogewinn belief sich auf 18,8 Mio. Euro, was einer Nettogewinnmarge von
20,8 Prozent entspricht.
Die ausgesprochen gute Entwicklung setzte sich in den ersten sechs Monaten
des Geschäftsjahres 2014 weiter fort: Der Umsatz stieg um 13,5 Prozent auf
42,5 Mio. Euro und die Nettogewinnmarge erhöhte sich auf 22,5 Prozent.
Details des Börsengangs
Der Wertpapierprospekt wurde von der BaFin am 10. Oktober 2014 genehmigt
und ist auf der Website von Fenghua SoleTech AG unter www.fenghua-ag.de
veröffentlicht.
Der Angebotszeitraum beginnt am 17. Oktober 2014 und endet voraussichtlich
am 23. Oktober 2014 um 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und um 18:00 Uhr
MESZ für institutionelle Anleger. Die Notierung im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse und im Parallelmarkt der Warschauer
Wertpapierbörse ist für den 6. November 2014 geplant.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und in
Polen sowie aus Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb
von Deutschland, Polen und den Vereinigten Staaten.
Über Fenghua
Fenghua wurde im Jahr 2004 gegründet und ist ein moderner,
technologiegetriebener chinesischer Schuhsohlenhersteller. Fenghua
produziert mehr als 40 Millionen Paar Schuhsohlen pro Jahr. Dank seines
dynamischen Forschungs- und Entwicklungsteams ist Fenghua in der Lage, ein
eigenes Produktsortiment anzubieten. Die von Fenghua hergestellten Sohlen
sind sowohl für Leistungssportschuhe als auch für Freizeitschuhe
konzipiert. Zielgruppe sind vor allem Schuhhersteller des mittleren und
gehobenen Produktsegments in China sowie internationale Marken. Zum 30.
Juni 2014 beschäftigte Fenghua 1.822 Mitarbeiter.
Weitere Informationen:
ISIN: DE000A13SX89
Wertpapierkennnummer (WKN): A13SX89
Ticker Symbol: FGT
Zulassung beantragt: Regulierter Markt / General Standard an der Börse
Frankfurt; Parallel: Regulierter Markt / Parallel Market an der Börse
Warschau
Sitz der Gesellschaft: Deutschland
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kirchhoff Consult AG
Anja Ben Lekhal
Tel: +49(0) 40 609 186 55
Mail: anja.benlekhal@kirchhoff.de
Oder besuchen Sie uns unter:
www.fenghua-ag.de
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten
Wertpapierprospektes (inklusive etwaiger Nachträge), der nach der Billigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 10.
Oktober 2014 veröffentlicht wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der
öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage
des veröffentlichen Prospektes erfolgen.
Das öffentliche Angebot der Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich
in Deutschland und in Polen. Am 10. Oktober 2014 hat die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Wertpapierprospekt von Fenghua
genehmigt und dies am gleichen Tag der polnischen Finanzaufsichtskommission
mitgeteilt. Der Wertpapierprospekt wurde im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot von Aktien der Fenghua in Deutschland und in Polen
vorbereitet und ermöglicht die Zulassung der Fenghua Aktien zum Handel an
der Frankfurter Börse und der Warschauer Börse.
Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten
Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
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zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der
Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte
Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Information oder ihren Inhalt handeln.
Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch
und auf Basis des am 10. Oktober 2014 zu veröffentlichten
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt steht kostenlos auf
der Unternehmenswebsite unter www.fenghua-ag.de zur Verfügung und ist
erhältlich bei den Geschäftsstellen der Fenghua SoleTech AG, Frankfurt, und
der DF Capital, Warschau.
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15.10.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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