Am 17. Februar 2015 - NORWEGIAN Skogindustrier ASA (das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es erfolgreich das erforderliche Maß an Zustimmung (die "Requisite Consent") withrespect auf die 2016 Anleihe empfangen und ausgeführt einen zusätzlichen Anleihevertrag (der "Zweiten Zusatzanleihe ") im Verhältnis zwei seiner Einladung beiden Halter (vorbehaltlich der Einschränkungen Opfer unter Geworben zwei) der ausstehenden USD200,000,000 6,125% Senior Notes des Unternehmens mit Fälligkeit 2015 (die" 2015 Schuldverschreibungen "), 150 Millionen Euro 11,75% Senior Notes fällig 2016 (die "2016 Schuldverschreibungen"), 500 Millionen EUR 7,00% Senior Notes mit Fälligkeit 2017 (die "2017 Schuldverschreibungen") und 7,125% Senior Notes mit Fälligkeit 2033 USD200,000,000 (die "2033 Notes" und zusammen mit dem 2015 Hinweise, die 2016 Anleihe und die 2017 Hinweise, die "bestehenden Schuldverschreibungen") zwei Angebote, zwei Austausch Tre Archi bestehenden Schuldverschreibungen für die entsprechende Berücksichtigung, um an Bargeld und EUR o lautenden Senior Notes mit Fälligkeit 2021 (die "Exchange Notes fällig 2021") und US-Dollar lauten, bestehen Senior Notes mit Fälligkeit 2023 (die "Exchange Notes fällig 2023") (die "Umtauschangebote") und soli Zitat Einverständnis zwei Gewissheiten Änderungen jeweils zwei Serien der bestehenden Schuldverschreibungen (die "Zustimmungsbitten", und zusammen mit den Umtauschangeboten des Unternehmens, die "Umtauschangebote und Zustimmungsbitten"). Die Gesellschaft hat die Requisite Zustimmung erhalten Notwendige zwei erhält am Anleihevertrag die 2016 Schuldverschreibungen (der "2016 Anleihe Anleihevertrag"), wie sie in der Qualitätsopfer gesetzt und einverstanden soli Zitat Memorandum vom 22. Januar 2015 (das "Umtauschangebot und Consent Soli Citation Memorandum "). Die 2016 Hinweise Indenture perfekte zwei geänderte zwei Gewissheiten löschen Bündnisse Konvertibelt und Hinweise dazu, wie auch die definierten Bedingungen und andere Referenzen beiden dergleichen Bündnisse und Konvertibelt, machte aber irrelevant infolge der Tre Archi Löschen. Das Zweite Zusatzanleihe begann unmittelbar nach ihrer Ausführung, aber die Konvertibelt wird davon nicht betriebsbereit sein, bis alle 2016 stellt fest, dass havebeen vor dem Datum dieser Pressemitteilung havebeen als Zahlungsmittel akzeptiert angebotene und bezahlte und die Zustimmung withrespect auf die empfangene 2016 havebeen Hinweise für in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Tauschangebots und Consent Soli Citation Memorandum bezahlt. Nach den Bedingungen und vorbehaltlich der Regelungen in des Tauschangebots und die Zustimmung Soli Citation Memorandum festgelegten Bedingungen, wird das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von EUR 40,00 je EUR 1.000 Nennbetrag der 2016 Anleihe von jedem Inhaber der 2016 Anleihe gehalten WHO wirksam geliefert hat machen und nicht wirksam widerrufen, eine Zustimmung der Aufstellung und Informationsstelle, die am oder vor dem Angebotsende empfangen. Die nicht zustimmenden Gläubiger der 2016 Anleihe wird nicht das erhalten die Zustimmung Zahlung. Als Ergebnis kann eine entsprechende Zustimmung zur Daten 2016 Anleihe wird die Gesellschaft erlaubt zwei Ausgabe Exchange Notes fällig 2023 im Austausch für alle 2033 Hinweise in den Exchange-Angebote ausgeschrieben fragen. Die Zustimmungsbitten für die 2015 Notes 2017 Notes und 2033 Hinweise unterliegen zwei vorbei an den Vorschlägen an den jeweiligen Notizhalter Treffen am 23. Februar 2015 Aktuelle Anleitung bisher Received indicat Etwa 33% Beteiligung an der Exchange-Angebote in allen Serien des Bestehende Hinweise, Holz Zunge aus, um zu treffen, um zwei Ausgabe 290 Millionen Euro im Gesamtnennbetrag von Norwegische Wald AS zu 11,75% Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2019 (die "SSN") die erforderliche Austausch Zustand erforderlich. Wenn die erforderliche Austausch Bedingung nicht erfüllt oder aufgehoben wird Norwegian Skog AS ausgeben 179 Mio. Euro im Gesamtnennbetrag von SSN. Als ein Ergebnis, unter der Annahme einer Ausgabe von 179 Mio. Euro im Gesamtnennbetrag von SSN und dem aktuellen Wechsel und Zustimmung und Beteiligung Ebenen, etwa von Bargeld 101 Mio. EUR wäre in den Exchange-Angebote und Zustimmungsbitten includingyour Gebühren, Aufwendungen und OID Zusammenhang zwei eingesetzt werden Die Ausgabe der SSN. Die aktuellen Wechselbeteiligungsquoten würden in der Ausgabe von 176 Millionen von Exchange Notes fällig 2021 und Exchange Notes fällig 2023 rund EUR Ergebnis, whichwill strukturell Senior auf die bestehenden Schuldverschreibungen. Wenn Norwegische Wald AS zwei Ausgabe 290 Mio. Euro im Gesamtnennbetrag von SSN, einfach, dass 133 Millionen die aktuellen Wechselbeteiligungsquoten ca. EUR Geld würde in den Exchange-Angebote und Zustimmungsbitten includingyour Gebühren, Kosten finanziellen Anreiz Beteiligung und OID eingesetzt werden auf die Ausgabe von SSN zusammen. Das Unternehmen beabsichtigen zwei Akzeptanz alle bestehenden Schuldverschreibungen gültig nach dem Exchange schrieben Angebote vor dem Ablaufdatum. "Das gegenwärtige Niveau der Teilnahme am Wechsel, während Sinnvolle, Eis noch nicht ausreichend von der Firma Sicht zwei behandelt vervollständigen die Refinanzierung des Konzerns sowie die Verschiebung Fokus auf Betrieb und Wertschöpfung." sagt CEO von Norwegian Forest Sven Ombudstvedt. Die Umtauschangebote und Zustimmungsbitten werden zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Regelungen in des Tauschangebots und die Zustimmung Soli Citation Memorandum festgelegten Bedingungen gemacht, und wird um 11:59 Uhr, Ortszeit New York City, am 20. Februar 2015 (vorbehaltlich der expire rechts von Norwegische Waldhalte zwei ausziehbaren, wieder zu öffnen oder zu beenden, die Exchange-Angebote und Zustimmungsbitten) (das "Ablauffrist"). Die geänderten Bedingungen sind in der Beilage nicht eingestellt. 1 vom 2. Februar 2015 ("Nachtrag No. 1") und der Nachtrag Nr. 2 vom 6. Februar 2015 (der "Nachtrag No. 2" und Zusammengehörigkeit mit Nachtrag Nr.1, die "Nachträge") mit dem Tauschangebot und die Zustimmung Soli Citation Memorandum. Außer wie in den Ergänzungen setzen alle Bedingungen der Umtauschangebote und Zustimmungsbitten bleiben unverändert. Kopien des Tauschangebots und die Zustimmung Soli Citation Memorandum und die Zuschläge sind von der Börse und Tabellierung Mittel, wie unten ausgeführt. Begriffe, die in dieser Mitteilung verwendet und nicht definiert sind die Bedeutungen des Umtauschangebots und Consent Soli Citation Memorandum und den Nachträgen angegebenen zwei themselve. Norwegische Wald Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Für weitere Informationen: Norwegian Skog Medien: Bereichsleiter Konzernkommunikation Carsten Dybevig Mob: +47 917 63 117 Norwegische Waldfinanzmärkte: Vice President Investor Relations Tom Roe Mob: +47 948 55 659 Diese Informationen unterliegen der die Offenlegungsanforderungen gemäß Abschnitt zwei 5-12 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetz. ----------- Gold: nichtmagnetisches und doch anziehendstes aller Metalle.
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