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Evolva gibt das vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnis für 2013 bekannt und kündigt Aktienplatzierung an
Reinach, Schweiz, 25. Februar 2014 - Evolva Holding SA (SIX: EVE, «Evolva» oder die «Gesellschaft») gibt heute das vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnis für 2013 bekannt. Die Gesellschaft verzeichnete 2013 einen Gesamtumsatz von CHF 8,7 Mio. verglichen mit CHF 7,0 Mio. in 2012 und einen operativen Verlust von CHF 17,7 Mio. (2012: CHF 20,0 Mio.). Der Barmittelabfluss durch Geschäftstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit belief sich auf CHF 13,6 Mio. (2012: CHF 14,0 Mio.). Per Ende 2013 verfügte die Gesellschaft über Barmittel in Höhe von CHF 29,3 Mio. All diese Parameter entsprechen dem Ausblick vom August 2013. Wie bereits angekündigt wird der geprüfte Finanzbericht für 2013 am 8. April 2014 veröffentlicht.
ÜBERBLICK ÜBER DIE AKTUELLE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Die Gesellschaft verzeichnet bei ihren verschiedenen Projekten gute Fortschritte:
Die Vorproduktion für Vanillin wurde erfolgreich abgeschlossen, die kommerzielle Einführung steht kurz bevor
Bei Resveratrol ist mit einer Markteinführung im zweiten Halbjahr 2014 zu rechnen
Bei Stevia ist mit der Markteinführung in 2015 oder 2016 zu rechnen, erwartete Ankündigungen während 2014 werden diese Prognose bestätigen
Bei Saffron ist mit der Markteinführung wie geplant in 2016 zu rechnen
Des Weiteren kann die Ankündigung von zusätzlichen Partnerschaften hinsichtlich der Technologie und der Produkte von Evolva erwartet werden
FINANZIERUNG
Zur weiteren Stärkung der finanziellen Ressourcen kündigt Evolva die Platzierung von 27 000 000 neuen Aktien an. Dadurch erhöht sich das ausstehende Aktienkapital der Gesellschaft von 248 780 937 Aktien (darin enthalten sind 6 Millionen eigene Aktien, die derzeit in Verbindung mit der SEDA-Vereinbarung (Standby Equity Distribution Agreement) der Gesellschaft geschaffen werden) auf 275 780 937 Aktien. Dies entspricht rund 10,9 % der insgesamt ausstehenden Aktien. Die neuen Aktien werden im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens mittels einer Privatplatzierung in der Schweiz und ausserhalb der Schweiz gemäss den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen platziert. Die neuen Aktien werden aus dem genehmigten Aktienkapital der Gesellschaft geschaffen. Die neuen Aktien werden gemäss Art. 3abis Abs. 2 der Statuten von Evolva unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre ausgegeben.
Darüber hinaus hat die Gesellschaft Credit Suisse, die die Privatplatzierung als Sole Bookrunner koordiniert, eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 4 050 000 zusätzlichen Aktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange ausgeübt werden kann. Die der Mehrzuteilungsoption unterliegenden Aktien werden aus den 6 Millionen neuen eigenen Aktien bereitgestellt, die in Verbindung mit dem SEDA-Programm emittiert werden.
Der Preis der platzierten Aktien wird nach Abschluss des Bookbuildings, der für 26. Februar 2014 erwartet wird, ermittelt. Die Kotierung und der Handel der neuen sowie eigenen Aktien an der SIX Swiss Exchange ist auf oder um den 27. Februar 2014 beantragt worden. Die platzierten Aktien werden vollständig fungibel und gleichberechtigt mit den bereits ausstehenden Aktien der Gesellschaft sein.
Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, in einem Zeitraum von 180 Tagen ab heute ohne Zustimmung von Credit Suisse keine zusätzlichen Aktien zu emittieren oder zu verkaufen (dies beinhaltet auch die 6 Millionen eigenen Aktien, die in Verbindung mit dem SEDA-Programm emittiert werden).
Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll Investitionen und das Potenzial der Gesellschaft bei aktuellen und zukünftigen Projekten unterstützen. Darunter fallen folgende spezifische Aspekte:
Insbesondere will die Gesellschaft Flexibilität in Bezug auf ihr Recht zur Investition von bis zu 45 % in die Stevia-Zusammenarbeit mit Cargill Inc. erhalten. Eine Ankündigung betreffend der Entscheidung hinsichtlich dieser Investition wird für die nächsten 12 Monate erwartet
Evolva strebt eine stärkere Einbindung in das Scale-up und potenziell in die Fertigung zukünftiger Produkte an. Dies geschieht bei einigen Produkten durch die Gründung Joint Venture-ähnlicher Partnerschaften (ähnlich der Zusammenarbeit mit Cargill), bei anderen Produkten durch die Aufrechterhaltung des vollständigen Eigentumsrechts bis hin zur Kommerzialisierung. Als ersten Schritt dieser Entwicklung beabsichtigt die Gesellschaft einen kleinen Teil der Erlöse aus der Aktienplatzierung für eine Investition in eine Scale-up- und Downstream-Verarbeitungsanlage am Standort in Kopenhagen zu verwenden
Die Gesellschaft will die regulatorischen Zulassungen für seine Produkte Resveratrol und Saffron in verschiedenen Ländern, insbesondere in Asien, beschleunigen
Es sollen weitere Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht werden, die aus technologischer und Vermarktungssicht das bestehende Produktportfolio ergänzen
Evolva befindet sich derzeit in der Frühphase der Prüfung einer möglichen Akquisition eines Unternehmens mit ergänzendem Produktportfolio und Prozessen. Die Transaktion wird lediglich weiterverfolgt, wenn der Verwaltungsrat von Evolva zur Überzeugung kommt, dass die Konditionen der Transaktion einen Wertzuwachs für Evolva’s Aktionäre darstellen. Für die Bezahlung der Akquisition plant Evolva zurzeit hauptsächlich neue Evolva-Aktien entsprechend einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz des derzeitigen Aktienkapitals an die Eigentümer des Zielunternehmens auszugeben. Diese Akquisition könnte im zweiten oder dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden, sollte sie fortgesetzt werden.
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Über Evolva
Evolva ist als Pionier weltweit führend auf dem Gebiet der nachhaltigen, auf Fermentation basierenden Herstellung von Inhaltsstoffen für die Gesundheits-, Wellness- und Ernährungsbranche. Die Produkte von Evolva umfassen Stevia, Vanille, Safran oder Resveratrol. Neben der Entwicklung der eigenen Ingredienzien setzt Evolva ihre Technologie für Partnerunternehmen ein, für die sie einen Wettbewerbsvorteil schafft und gleichzeitig an ihren entsprechenden Erträgen partizipiert. Weitere Informationen auf www.evolva.com.
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