Moin Minusrendite, unter Ausschöpfung des gesamten Potentials meine ich natürlich nicht das 100% der Eingriffe mit Remi vollzogen werden. In den US wird meines Wissens nach i.A. von einer market Penetration von bis zu 20% ausgegangen. Bei 35 Mio Eingriffen (Kolonoskopie+Endoskopie) jährlich bei 40$ für Remi kommt man so auf ein Peak Sales von 280 Mio. Das ist der Wert den ich oben angesetzt habe unter Vernachlässigung der Peak Sales in Japan, die selbst noch mal bei 75 Mio $ liegen dürften (hier rechne ich mit einer market Penetration von 15%). Das oben ist insgesamt eine verkürzte Darstellung, denn eigentlich müsste ich von korrekten Peak Sales der beiden Regionen von entsprechend 355 Mio in einer Indikation ausgehen. Da Marktpenetration aber i.d.R. S-förmig verläuft habe ich das Ende angeschnitten und die Zeit verkürzt. Zur Ausschöpfung der 355 Mio wird es wahrscheinlich länger als 4 Jahre dauern, auf die 280 Mio sollte man aber kommen können - natürlich nur eine Annahme. Sorry für die verkürzte und entsprechend falsche Darstellung meinerseits. Insgesamt sollte meine Darstellung natürlich auch keine tatsächliche Prognose darstellen, sondern den Weg zeigen wie jeder für sich die Zahlen nach eigenen Annahmen hin und her schieben kann. Da die Meisten hier nicht so tief drin sind, wollte ich nicht zu viele Details anführen.
P.S. Man kann natürlich auch eine höhere Marktpenetration ansetzen was dann natürlich zu höheren vermuteten Peak Sales führt oder aber mit anderen Kosten je Eingriff. Da hier im Forum das aber wohl kaum jemand beurteilen kann, würde ich die Werte lieber nicht antasten, sonst kommen hier noch utopischere Kursziele ans Licht - 100% Marktpenetration in US würde allein in der aktuellen Indikation zu 1.4 Mrd Umsatz führen und damit zu ...
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