juliusjr
: ich hab die anleihe zwar nicht aber das kann ja
wohl nicht sein dass der zins gesenkt wird ohne zuvor eine kapitalerhöhung zu versuchen. Die sollen halt für die 5%zins den anleihengläubigern aktien geben(wäre aber auch ne ungewöhnliche variante) normalerweise macht man ne normale kapitalerhöhung wenn man den zins nicht mehr zahlen kann.
Inwieweit ist/wird denn die Anleihe gleichwertig abgesichert? wird die unter Pkt. 2 des Anleiheprospektes abgegebene negativ Verpflichtung damit verletzt, bzw. warum nicht?
Der Baumarktkonzern Praktiker gibt seinem unzufriedenen Großaktionär einen Korb. Vorstand und Aufsichtsrat lehnen ein von der österreichischen Bank Semper Constantia
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: Darstellung des Vorstands wird widersprochen
Praktiker - Semper Constantia ortet "keine Lücke" bei Finanzierungsangebot Darstellung des Vorstands wird widersprochen
Die Wiener Privatbank Semper Constantia hat am Mittwoch der Darstellung des Vorstands und des Aufsichtsrates der deutschen Baumarktkette Praktiker widersprochen, wonach das am Dienstag abgelehnte Finanzierungsangebot der Semper Constantia eine Lücke von 60 Mio. Euro aufweisen soll. Die Summe der vorgesehenen Mittel sei überdies höher als das von Anchorage der Hauptversammlung vorgelegte Konkurrenzangebot, argumentierte die Bank am Mittwochabend in einer Aussendung.
Das Angebot orientiere sich am Liquiditätsbedarf der Gesellschaft, der von Roland Berger im Rahmen der Beratungstätigkeit ermittelt worden und auch im Sanierungsgutachten festgehalten sei, heisst es in der Stellungnahme. Sollte sich die Notwendigkeit ergeben, wäre der Ausbau der Finanzierung jederzeit möglich. Darüber hinaus seien die Konditionen des Angebots der Semper Constantia Privatbank nach den öffentlich bekannten Informationen im Vergleich zum Alternativangebot wesentlich attraktiver - sowohl für das Unternehmen als auch für die Aktionäre. Die Ablehnung des Vorstandes und Aufsichtsrats von Praktiker sei daher in keiner Weise nachvollziehbar
Drittinvestoren könnten aufgrund des strengen österreichischen Bankgeheimnisses nicht namhaft gemacht werden, man könne jedoch bestätigen, dass Goldsmith Capital Partners eine verbindliche und belastbare Finanzierungszusage abgegeben hätten. Da die Semper Constantia Privatbank selbst weder Aktien noch Anleihen der Praktiker AG halte, sondern im Falle einer Mandatierung durch die Gesellschaft rein als Arrangeur der Finanzierung tätig wäre, handle es sich bei dem Vorschlag - entgegen der Aussage des Praktiker-Vorstandes Kay Hafner - auch nicht um das Angebot eines Grossaktionärs. Die Bank sei jederzeit bereit, ihr Finanzierungsangebot mit der Gesellschaft zu diskutieren.
Heik-o96
: Wahl eines gemeinsamen Vertreters am 09.01.2013
Praktiker-Anleihe: Zweite Versammlung über gemeinsamen Vertreter am 9. Januar 201312:00 20.12.12
DGAP-News: Charles Barker Corporate Communications GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache Praktiker-Anleihe: Zweite Versammlung über gemeinsamen Vertreter am 9. Januar 2013
Frankfurt am Main, 20. Dezember 2012 - Die Praktiker AG hat zu einer Versammlung der Anleihegläubiger (WKN: A1H3JZ) am 9. Januar 2013 eingeladen. Sie folgt einer Abstimmung ohne Versammlung vom 24. bis 27. September 2012, auf der nicht das erforderliche Quorum erzielt wurde. Die Praktiker-Anleihegläubiger haben die Ernennung eines gemeinsamen Vertreters zum Ziel, der ihre Interessen während der laufenden Praktiker-Restrukturierung vertreten soll.
Anleihegläubiger um Alandsbanken Asset Management, die die Abstimmung über den gemeinsamen Vertreter initiiert haben, schlagen Rechtsanwalt Dr. Ingo Scholz als gemeinsamen Vertreter vor. Dr. Scholz ist Partner der Kanzlei Ashurst LLP. Er agierte in der Vergangenheit unter anderem als gemeinsamer Vertreter für Anleihegläubiger der Unternehmen Arcandor und Deutsche Nickel.
Pontus Soramäki von Alandsbanken erläuterte: 'Die kürzlich durchgeführten Kapitalmaßnahmen haben die Liquidität der Praktiker AG verbessert und ihre Eigenkapitalbasis gestärkt. Gleichzeitig hat das Unternehmen jedoch sein werthaltigstes Asset, die Tochter Max Bahr, den neuen Kreditgebern als Sicherheit gegeben. Ein gemeinsamer Vertreter wird es den Anleihegläubigern ermöglichen, die angestrebte Restrukturierung zu überwachen und ihre Interessen im Falle eines möglichen weiteren Finanzierungsbedarfs zu schützen. Die Anleihegläubiger sind Praktikers größte Gläubigergruppe. Wir müssen in jede Entscheidung über die Kapitalstruktur eingebunden sein.'
Die Anleihegläubigerversammlung am 9. Januar 2013 wird in Form eines Präsenzverfahrens abgehalten. Sie wird um 11:00 Uhr unter folgender Adresse stattfinden (Einlass ab 9:00 Uhr):
Saarlandhalle An der Saarlandhalle 1 66113 Saarbrücken
Anleihegläubiger, denen eine Teilnahme an der Abstimmung in Saarbrücken nicht möglich ist, können eine Stimmrechtsvollmacht erteilen. Weitere Informationen über die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht und über weitere erforderliche Nachweise der Teilnahmeberechtigung stehen auf folgender Webseite zur Verfügung: www.praktiker-anleihe.de
Die Ernennung eines gemeinsamen Vertreters ergibt sich aus dem Schuldverschreibungsgesetz. Der gemeinsame Vertreter repräsentiert ausschließlich die Interessen der Anleihegläubiger. Er besitzt weitgehende Informationsrechte gegenüber dem Konzern. Nach seiner Berufung bleibt er weisungsgebunden durch die Anleihegläubiger.
Im ersten Abstimmungsvorgang Ende September 2012 wurde das erforderliche Quorum von 50% des Nominalwerts der Anleihe von 250 Mio. Euro nicht erreicht. Dies erklärt sich aus der starken Fragmentierung des Investorenpools. In der zweiten Abstimmungsrunde am 9. Januar 2013 ist kein Quorum erforderlich. Ein Mehrheitsbeschluss der bei der Abstimmung anwesenden Gläubiger ist ausreichend.
Hintergrund der angestrebten Organisation der Anleihegläubiger ist die defizitäre Entwicklung bei Praktiker. Der Konzern ist operativ seit acht Quartalen in Folge unprofitabel. Medienkontakt: Charles Barker Corporate Communications GmbH Tobias Eberle / Thilo Neupert Telefon: +49 69 794090-0; Mobil: +49 173 5204436 Email: tobias.eberle@charlesbarker.de; thilo.neupert@charlesbarker.de Ende der Corporate News
.... ja, der Zins bezieht sich bei jeder Anleihe immer auf den Nominalwert, unabhängig vom jeweiligen Kurs. Die aktuelle Rendite der Praktiker-Anleihe beträgt demnach gerade 55,34 %, vorausgesetzt die Anleihe wird zum Ende der Laufzeit zu 100% zurückgezahlt. Klingt sehr verlockend, ist aber nur was für "Zocker", die ein paar Tausender Verlust bei Zahlungsausfall locker wegstecken können. Aber reizen würd´s mich schon, nur der Verstand sagt "nein"!
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