USU Software --- Cashwert fast auf ATL --

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neuester Beitrag: 13.02.20 10:23
eröffnet am: 11.05.04 16:30 von: Lalapo Anzahl Beiträge: 903
neuester Beitrag: 13.02.20 10:23 von: NuAberZu Leser gesamt: 187464
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11.05.04 16:30
10

Clubmitglied, 11847 Postings, 7349 Tage LalapoUSU Software --- Cashwert fast auf ATL --

Ok ,hier ist er ... der USU Thread ...habe ja in meinem Varetisthread auf USU schon hingezeigt .. da ich Varetis für absolut überteuert halte .. muß der Gewinn ja in neue Werte .. ein paar Kritierien der Aktiensuche stehen unten .... wenn ich keine DSL Probleme mehr habe. mehr ....

Lade jeden hier ein seinen Senf dazuzugeben ;)







"""Am Anfang sehen die Werte fast alle so aus ... ;) .. und hier stehen wir am Anfang :), meiner Meinung

ALso ,die Börse ist schwierig .. Tradinggewinn hier .. Tradingverlust da  .. macht die Taschen nicht fett oder leer .. Urlaub will man auch machen ..ohne ständig im Kopf Kurse zu haben .. um ohne WENN und ABER seiner Frau mal so richtig zuhören zu können /wollen ;)

Was macht man .. man verkauft halt seinen 100 %ter, also Varetis ... ..weil der einfach zu düer geworden ist ... tja .. und was macht man , man sucht wieder so ein Teil was am Anfang stehen KÖNNTE ...

Also suche ich ..

am besten einen Wert mit viiiiiiil Cash/Liquidität und damit viiiiiiiil Sicherheit ... : haben wir ...

am besten einen Wert der von dieser Liquidität nix mehr verburnen will //kann ,kurz vor dem Turnaround steht .. : haben wir hier

am besten einen Wert der ein geniales Cash/MK Verhä. hat .. am besten viiiiiiil besser als alles andere was auch mal am Anfang stand .....:haben wir hier ......

am besten einen Wert der überkapitalisiert ist ...... der optional Cash auschütten könnte ...:haben wir hier

am besten einen Wert der sich mit dem Cash ein geniales KUV , KGV , EPS jederzeit dazukaufen könnte ...: haben wir hier , gerade in diesen Börsen , wo gute profitable Unternehmen immer billiger werden ....

am besten einen Wert der auf Alltimelow steht , genial geprügelt worden ist , am besten mind. 90 % ,, wenn es mehr sind , so 97/98 % .. um so besser : haben wir hier ....

am besten einen Wert den keine Sau interessiert , der noch nicht von den Schweinmedien durchgezogen worden ist : haben wir hier

:)


Tja .. und da sucht und sucht man ... und schupps ist man bei USU SOFTWARE gelandet .... wegen der Frau , dem Urlaub ,dem Markt und den Nerven ....

Spannder Wert , gelle, schaun wir mal ...


Gruss Lali ---  
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877 Postings ausgeblendet.

29.08.19 10:13

97326 Postings, 7280 Tage Katjuschaja, das mit den 12 Monaten ist üblich. Meine Frage

war, wieviel davon ins 2.Halbjahr 2019 fällt, also ob man aus der Steigerung gegenüber Vorjahr schließen kann, dass auch diese 9 Mio mehr im Jahr 2019 anfallen, so dass die Umsatzprognose von knapp 100 Mio erreicht werden kann.

Was die Zahlen angeht, sind Teile sicherlich in Ordnung, gerade was die Lizenzerlöse angeht oder auch die US-Steigerung. Aber insgesamt ist mir das im Konzern noch zu dürftig. Und ich glaube, man schafft auch bereinigt die Vorstandsprognose beim Ebit eher nicht. Wobei ich da nicht ganz durchsehe, um was alles bereinigt wird.
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the harder we fight the higher the wall

29.08.19 11:03

12845 Postings, 5291 Tage ScansoftUSU investiert weiterhin

mit 17% des Umsatzes extrem viel in R&D. Dort arbeiten über 200 MAs. Und man aktiviert 0 EUR davon. Serviceware investiert nut ca. 7% in R&D. Man muss sich die Frage stellen, ob das Geld hier sinnvoll investiert ist, weil die Wachstumsraten von Serviceware höher sind als bei USU. Jedenfalls liegt hier bei USU der Schlüssel zu deutlich höheren Margen in der Zukunft. Entweder über höheres Wachstum, oder über eine effizientere Nutzung der Ressourcen.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

29.08.19 11:10

333 Postings, 1848 Tage Invest123@scansoft

Hältst du auf aktuellem Kursniveau dann eher USU oder Serviceware für einen Kauf? Bzw. welche der beiden Aktien würdest du höher gewichten?  

29.08.19 12:04

720 Postings, 7190 Tage königegal

mein Bauchgefühl hat mir heute zu 15.80 Euro geraten einzusammeln.
Bin seit heute morgen erstmals mit Posi dabei  

29.08.19 15:08

12845 Postings, 5291 Tage ScansoftBin ja bei beiden dabei,

habe da auch keine Präferenz, bei USU bin ich aber voll investiert. Bei Serviceware hoffe ich jetzt - nach erfolgten Absturz - in der Tat auf Kurse von 12 EUR, dann würde ich meine Position auch hier voll machen.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

29.08.19 15:10

12845 Postings, 5291 Tage Scansoft@könig

bei deinem sehr guten Bauchgefühl, kann hier ja dann - jedenfalls mittlfristig - wenig schief gehen!
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

29.08.19 16:43
3

3603 Postings, 3914 Tage AngelaF.@Scansoft

Mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier bald die "Runde der üblichen Verdächtigen" komplett sein dürfte.  :-)

 

29.08.19 17:51
2

20 Postings, 277 Tage Fridolin69Bei USU nichts Neues

Ein Umsatzplus von 7,4% übers Halbjahr trotz nachgeholter US Aufträge ist schwach. Das Ergebnis ist im Minus gelandet und bei den F&E-Kosten fährt man zurück, um nicht noch schlechtere Zahlen präsentieren zu müssen. Nichts Neues also unter der Sonne. Zum Glück ist der FCF wieder positiv, das lässt zumindest auf eine Dividende hoffen und man verbrennt im Moment kein Geld.
Aber was soll diese blödsinnige, bereinigte EBIT-Prognose? Diese Prognose ist nutzlos und man sollte es lassen. Ein bereinigtes EBIT als Vergl. anzugeben ist ok, aber nicht als Prognose!!!
Fazit: kein zwingender Kauf.  

29.08.19 23:07
2

97326 Postings, 7280 Tage Katjuschaalso ich find Serviceware weiterhin

günstiger, zumal der Vorstand dort bisher nicht enttäuschte, während USU jetzt mehrmals die Prognosen nicht erfüllte, was auch dieses Jahr wieder schwer wird.

Serviceare hat aktuell jetzt ein EV/Umsatz von 1,35 fürs kommende Jahr.
USU liegt bei 1,60.

Allerdings ist schwer zu sagen, welches der beiden Unternehmen höheres Margenpotenzial hat. Hängt letztlich vom Wachstum ab, das bei Serviceware aktuell höher ist. Dafür hat USU den Vorteil einer längeren Historie und daher besserer Marktstellung.

Ich gewichte Serviceware jedenfalls höher, auch wenn vielleicht etwas spekulativer.
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the harder we fight the higher the wall

29.08.19 23:54
3

12845 Postings, 5291 Tage ScansoftUSU ist stark

im SAM Markt und ist internationaler, Serviceware hat die bessere ESM Plattform, beide Unternehmen sind aber aktuell die einzigen reinen Softwareunternehmen die unter Value Gesichtspunkten aktuell noch investierbar sind am deutschen Markt. Ich halte beide langfristig und muss mich daher auch nicht zwischen beiden entscheiden...
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02.09.19 09:35
2

720 Postings, 7190 Tage königAnalystenmeinung

12.09.19 10:03

12845 Postings, 5291 Tage ScansoftFacebook als Kunden?

Wäre ja mal eine Hausnummer. Könnte aber auch Linkedin sein. Viel mehr gibs ja nicht...
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29.09.19 11:23

818 Postings, 1015 Tage xy0889USU

29.09.19 11:24

818 Postings, 1015 Tage xy0889wenn ich mir jetzt USU

so ansehe gefällt mir persönlich USU fast besser als Serviceware. ?. Die haben schon eine längere Historie mit Wachstum und auch die Dividende mit 2% ist noch i.O. sogar bei rund 19 Euro ..  

04.11.19 20:16
1

818 Postings, 1015 Tage xy0889Usu Software

also das mit den Nebenwerten ist echt so ne Sache .. wenn der Dax immer steigt und steigt und gefühlt hier mal wieder gar nix geht .. ..  
Angehängte Grafik:
usu.png (verkleinert auf 54%) vergrößern
usu.png

20.11.19 22:46
1

2910 Postings, 4920 Tage allavistaGewinnwarnung

USU Software AG: USU passt Prognose an - dgap.de
20.11.2019 USU Software AG: USU passt Prognose an | USU Software AG | News | Nachricht | Mitteilung
 

20.11.19 22:53

12845 Postings, 5291 Tage ScansoftSchon nervig mit der Truppe

Die X-te Gewinnwarnung seit 2017. Wird langsam peinlich was die hier abziehen.
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20.11.19 23:10

Clubmitglied, 388808 Postings, 2057 Tage youmake222USU Software muss die Prognose korrigieren

4investors-News: Am späten Abend kommt eine Umsatz- und Gewinnwarnung von USU Software. Die Süddeutschen rechnen laut neuer Prognose für 2019  ...
 

21.11.19 07:09
1

720 Postings, 7190 Tage königÜberzeugt mich nicht

daher verabschiede ich mich heute morgen nach der erneuten Anpassung wieder.
Wünsche allen Investierten viel Glück!

 

21.11.19 09:46

635 Postings, 1776 Tage BerlinTrader96Da gefällt mir

Serviceware doch besser. Die halten wenigstens was sie versprechen...!  

21.11.19 10:17
1

12845 Postings, 5291 Tage ScansoftMit 15 EUR ist man jetzt

Fair bewertet, zumal aktuell dem Unternehmen die Mittelfristplanung kein Mensch glaubt. Das Vertrauen ist erstmal definitiv weg. Im Bereich von 10-12 Eur würde ICH dann wieder in eine Unterbewertung reinrutschen. Aber nach oben geht hier erst mal nix mehr.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

21.11.19 20:11

333 Postings, 1848 Tage Invest123Serviceware

@BerlinTrader:

Halten sie wirklich was sie versprechen? Heute abend ebenso eine Gewinnwarnung  

23.11.19 12:03
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20 Postings, 277 Tage Fridolin69schlechtes viertes Quartal?

Das vierte Quartal ist normalerweise das beste Quartal bei USU. Verstörend , dass man  gerade jetzt die Jahresprognose zurücknimmt. Scheint ja nicht gut zu laufen in diesem Quartal.
Immerhin hoher Cashflow , es bleibt Geld in der Kasse und das ist schonmal ganz gut.

 

13.02.20 10:23

183 Postings, 1235 Tage NuAberZuFetter Auftrag

Noch außerhalb des Interesses...hier auch keine Diskussion.
Schon über lange Zeit positive Unternehmensmeldungen.  

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