SBM - Europas günstigste Immobilienaktie

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neuester Beitrag: 23.10.19 16:55
eröffnet am: 28.09.17 23:46 von: Scansoft Anzahl Beiträge: 1298
neuester Beitrag: 23.10.19 16:55 von: Katjuscha Leser gesamt: 183392
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02.10.17 15:42

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftDa das Jahr 2019/2020,

dass erste Jahr sein wird, wo das neue Ertragsniveau sichtbar wird, dürfte eine entsprechende Neubewertung in diesem Zeitraum abgeschlossen sein. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die neuen Assets auch zu einer Belebung der vorhandenen Assets führen werden (Casinos), dieser Effekt dürfte dann erst in den Folgejahren sichbar sein. Ein EBITDA deutlich über 100 Mill. dürfte daher erst 2021 eintreten.
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02.10.17 21:49

4328 Postings, 6545 Tage GuidoKaum beschäftigt sich

Scansoft mit der Aktie, gehtr der Kurs ordentlich nach oben...  

02.10.17 22:01

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftNa ja , ich habe mich

schon vor Monaten mit der Aktie beschäftigt, ohne eine direkte Kursreaktion auszulösen. Irgendwann übernimmt der Markt einen Investmentcase oder halt auch nicht.

In Übrigen habe ich mich ja bekanntlich auch mit Opera beschäftigt:-)
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03.10.17 07:47

657 Postings, 1961 Tage Mr-DiamondAktienrückkauf

Auf Wallstreet - Online hat jemand was interessantes zum Aktienrückkauf gepostet:

Aus dem Bericht auf der Homepage Autorisation de rachat des actions de la Société L?Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé l?autorisation donnée au Conseil d?Administration de rachat des actions de la Société, dans la limite de 5 % du montant du capital social, avec un prix maximum d?achat n?excédant pas 60 euros par action et pour un montant maximum total de 30 millions d?euros. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois à compter du 22 septembre 2017.

D.h. Rückkauf bis 60 Euro

SBM Monaco ? ein Substanzriese mit Perspektive | wallstreet-online.de - Vollständige Diskussion unter:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/...stanzriese-perspektive

@Scansoft: Nur zur Sicherheit. Auf Wallstreet - Online bist du Merger One oder? :-)  

03.10.17 08:46

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftNein, aber er hat sehr gut recherchiert,

offenbar kann er gut französisch. Diesen ARP Beschluss gibt es jedes Jahr, ohne dass er umgesetzt wurde. Macht aktuell auch keinen Sinn, da man das Geld mit höheren ROI in die beiden Großprojekte One Monte Carlo und Hotel de Paris investieren kann. ARPs werden wohl erst 2020 relevant.
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04.10.17 10:04

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftNa toll, in

Paris werden weiter die Eisberge weggeräumt. Wird wohl jetzt auch teurer in Monaco sein Geld zu parken.
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04.10.17 10:06

185 Postings, 1350 Tage TVintoValueIch habe gestern 500 Stücke vom

Eisberg in Paris weggeräumt und hoffe, dass mein Beitrag für uns alle Früchte tragen wird ;)  

04.10.17 10:25

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftIch glaube, da werden

noch ein paar Eisberge auf uns zukommen, aber auch diese lassen sich nicht durch ökonomische Fakten aufhalten. In dem aktuellen Niedrigzinsumfeld müssten solche Assets wie die von SBM eigentlich mindestens mit NAV bewertet werden. Dann stünde der Kurs bei ca. 250 - 300 EUR, zumal in Monaco keine Köperschaftssteuer anfällt, was den Wert der Assets nochmal hebt. Aber mal schaun was die Zeit bringt. Zunächst ist SBM erstmal das beste defensive Investment was ich seit langer Zeit gesehen habe und genau so etwas brauchte ich am Ende des Bullenmarktes.  
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04.10.17 16:26

185 Postings, 1350 Tage TVintoValueScansoft?

Ist die Bandbreite oben tatsächlich dein persönliches Kurzziel? Klingt aktuell sehr ambitioniert...  

04.10.17 16:37

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftNein, mein Ziel

sind 50% des (natürlich geschätzen) NAV, also 125 - 150 EUR. Ab 2019 wird SBM ein anderes Unternehmen sein. Mehr äußerst stabile Immobiliengesellschaft, weniger volatile Hotels und Casinos, wobei letztere auch ein gutes Geschäft wieder werden. Jedenfalls gibt es hier sehr viele (zeitnahe) Trigger die eine Neubewertung wahrscheinlich machen.

Aber natürlich wie immer der Risikohinweis: Kann alles anders kommen und am Ende hat man nix bzw. nur Verluste.    
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05.10.17 17:37
1

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftJetzt beruhigt sich der

Kurs wieder. Auch hier gilt nämlich, eine mögliche Neubewertung durch One Monte Carlo ist ein 3-4 jähriger Prozess, der wahrscheinlich erst Mitte 2018 richtig starten wird. Bitcoin Kursschübe wird es hier hoffentlich nicht geben. Einfach eine gute, defensive und langfristige Anlage.

Und endlich mal ein haptisches Investment. Keine langweilige Softwarebude, sondern man kann jetzt erzählen, dass man an einem der besten Restaurants der Welt beteiligt ist. Dem Louis XV mit 3 Michelin Sternen. Daneben natürlich auch an 4 Luxushotels:-)
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06.10.17 14:21

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftKonso unter sehr hohen Umsätzen,

so viel zu der behaupteten illiquiden Aktie und der Frontrunner Unterstellung. Wer SBM nicht über die Euronext kauft ist natürlich selbst schuld.  
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06.10.17 18:22

102 Postings, 2040 Tage NafetsQEuronext

Darf man fragen über welchen Broker du handelst? Hab mich die letzten Tage intensiv mit der Aktie auseinander gesetzt. Mir fehlen zwar noch ein paar Details aber für eine erste Position reicht es definitiv. Danke für diese Idee.  Meine ersten Orders sind gestern jedoch von zwei unterschiedlichen Handelsplätzen gestrichen worden. Euronext wird mir bei der Consorsbank nicht angezeigt.
Viele Grüße  

06.10.17 20:25
1

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftIch bin auch bei Consors, um auf

Der Euronext zu handeln muss man nur als Handelsplatz Paris eingeben. Orderbuch kann man auch sehen, man muss nur unter Google Euronext und bains de mer eingeben.
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07.10.17 11:11

27 Postings, 1314 Tage ToppnewsWie spricht man die Aktie richtig aus ?

Zunächst einmal Danke für das vorstellen der Aktie - habe mich daraufhin auch eingekauft und mache auch dafür, mit gutem Gewissen, Werbung im Bekannten Kreis.
Da ich nicht der Französischen Sprache mächtig bin wie spricht man die Aktie denn aus ?

Danke für Hinweise und noch ein schönes Wochenende
14 Tage Urlaub dort würde meine Familie schlappe 50' Tsd Euro kosten. Da muss die Aktie kräftig steigen damit ich mir das leisten kann.  

07.10.17 12:02

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftSag doch einfach SBM

Ein HV Besuch ist hier in der Tat eine sehr teure Sache, aber wenigstens geht dann der Hotelpreis im Promille Bereich zurück in die eigene Tasche:-)
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10.10.17 08:38
3

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftAktuell nimmt SBM

zu einem möglichen Delisting Stellung und teilt mit, dass dieses nicht geplant sei.

https://www.montecarlosbm-corporate.com/finance-2/...ted-information/

Ist auch ungewöhnlich, weil man erst 2015 eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat und der Staat seinen Anteil um 10% verwässert hat.

Ansonsten wäre es natürlich eine gute Nachricht, da eine mögliche Abfindung hier die fällige Wertaufholung deutlich beschleunigen würde.
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20.10.17 23:41

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftHV Bericht von SBM

http://www.lagazettedemonaco.com/sbm-un-president-optimiste/
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20.10.17 23:42

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftStaat Monaco

hat zudem gestern seine Anteile auf 64% aufgestockt. Es tut sich etwas. 10 Jahre lang herrschte hier Dornröschenschlaf, nun geht es Schlag auf Schlag.
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15.11.17 00:22

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftSchon interessant, dass die

Jüngste starke Fluktuation im Aktienpreis von Bet at home SBM relativ kalt lässt, obwohl man ja mit 25% indirekt an der Firma beteiligt ist.  
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23.11.17 23:10
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12574 Postings, 5174 Tage ScansoftNochmal eine sehr schöne

Zusammenfassung der HV. Hier steigt nach 5 Verlustjahren in Folge wirklich erfreulich der Dampf im Kessel.

http://www.lobservateurdemonaco.mc/...perationnel%E2%80%89%E2%80%89-c
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01.12.17 14:51

55 Postings, 2527 Tage paddy171...

ob's nochmal unter 40 geht.hmm  

01.12.17 15:07

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftLohnt sich letztlich nicht

sich herüber Gedanken zu machen. Man muss sich vielmehr fragen, wo der Kurs wahrscheinlich 2020/2021 stehen wird, wenn die Neubauprojekte abgeschlossen sind und SBM operative Gewinne von 100 Mill. EUR erwirtschaftet. Wenn dann der Kurs immer noch bei 40 rumkrebst, habe ich mit meiner Kaufentscheidung definitiv einen Fehler gemacht.
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01.12.17 16:17
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12574 Postings, 5174 Tage ScansoftHalbjahrszahlen

Die Hlabjahrszahlen lassen bereits erkennen, welche ernorme Hebel hier bei SBM wirken werden, wenn die beiden Großprojekte abgeschlossen sind. Auch ohne diese deutet sich bereits der operative Turnaround an, bzw. er fängt jetzt an zu wirken.

https://www.montecarlosbm-corporate.com/...er-semestriel_30092017.pdf

Der User Joschka Fischer hat eine schöne Zusammenfassung auf w:o gepostet, die ich mal übernehme:

Ergebnis nach Steuern: 18,9 Mio. EUR
EPS: 0,81 EUR
Betclic wieder mit schwarzen Zahlen Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: 49,0 Mio. Investitionen: 114,8 Mio. EUR
NetCash zum 30.9.2017: 28,8 Mio. EUR
Inbetriebnahme ?One MonteCarlo? Ende 2018

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01.12.17 16:21

12574 Postings, 5174 Tage ScansoftAlles deutlich über meinen Erwartungen,

wenn man bedenkt, dass der Spielebereich weiterhin mit 10 Mill. im Minus liegt, und hier ein nachhaltiger Turnaround erst nach Abauf der Frühpensionierungskosten 2020/2021 zu erwarten ist. Betclic liegt jetzt deutlich im Plus und scheint seine operative Schwäche im französischen Markt überwunden zu haben.

SBM ist sowohl auf der Ertrags- als auch der Substanzebene deutlich unterbewertet. Aber sichtbar dürfte dies erst 2020 werden.
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