Helaba Trust - DaimerChrysler kaufen
12:07 28.04.06
Der Analyst der Helaba Trust, Fabian Kania, rät zum Kauf der DaimerChrysler-Aktie (ISIN DE0007100000/ WKN 710000).
Der Automobilkonzern habe gestern seine Zahlen für das erste Quartal 2006 publiziert. Demnach hätten der Umsatz mit 37,2 Mrd. Euro /+17% gg. VJ) und das operative Ergebnis mit 891 Mio. Euro (VJ: 688 Mio. Euro) über den Marktprognosen gelegen. In dem Ergebnis seien Netto-Sonderaufwendungen in Höhe von 804 Mio. Euro enthalten gewesen. Der Konzernüberschuss habe sich auf 299 Mio. Euro bzw. 0,29 Euro je Aktie belaufen.
Für das Gesamtjahr stelle die Geschäftsführung von DaimerChrysler einen operativen Gewinn von mindestens 6,0 Mrd. Euro in Aussicht. Darin seien bereits erwartete Einmalaufwendungen- und -erträge in Höhe von 1,7 Mrd. Euro enthalten.
Nach Bekanntgabe der Zahlen sei der Titel gestern unter Druck geraten. Dies habe nach Ansicht der Wertpapierexperten hauptsächlich daran gelegen, dass die Marktteilnehmer insgeheim auf einen noch größeren Ertragsfortschritt bei Mercedes gehofft hätten. Hier würden die Analysten in den nächsten Quartalen mit einer Verbesserung der bereinigten Gewinnspanne rechnen. Auch bei Chrysler sollte der ausgewiesene Gewinnbeitrag den Tiefpunkt erreicht haben.
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Die Analysten würden in den nächsten Monaten mit einem relativ stabilen US-Gesamtmarkt rechnen. Daher hätten sie aktuell keine Sorgen, dass DaimerChrysler sein Gewinnziel mindestens erreichen werde.
Auch wenn die Analysten der Helaba Trust der DaimlerChrysler-Aktie mittel- bis langfristig Kurspotenzial einräumen, steht ihr aktuelles "kaufen"-Rating mit Blick auf vermutlich kurzfristig fehlende Impulse auf dem Prüfstand.
Offenlegungstatbestand nach WpHG 34b: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Quelle: aktiencheck.de
SEB - DaimlerChrysler "buy"
12:21 28.04.06
Manfred Jakob, Analyst der SEB, stuft die Aktie von DaimlerChrysler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) im aktuellen "AnlageFlash" mit dem Rating "buy" ein.
Der Autokonzern habe mit den gestern veröffentlichten Q1-Daten nicht ganz überzeugen können. Der Umsatz und der operative Gewinn hätten zwar über den Schätzungen gelegen, doch der Nettogewinn und vor allem der vorsichtige Ausblick beim operativen Ergebnis hätten enttäuscht. Vor allem hätten anhaltend hohe Restrukturierungsaufwendungen und das negative Zinsergebnis belastet. Insgesamt sei der Umsatz in Q1 um 17,1% auf 37,2 Mrd. EUR (Erwartung: 34,4 Mrd. EUR) gestiegen.
Das operative Ergebnis sei um 41,9% (+263 Mio. EUR) auf 891 Mio. EUR (Erwartung: 818 Mio. EUR) geklettert. Hier sei aber auch ein Sondergewinn von 234 Mio. EUR aus dem Verkauf der Tochter MTU Friedrichshafen enthalten. Für Enttäuschung habe der Nettogewinn gesorgt, der sich nur um 3,8% auf 290 Mio. EUR (Erwartung: 397 Mio. EUR) verbessert habe. Hier habe ein negatives Finanzergebnis belastet. Außerdem sei der Ertrag durch die anhaltend hohen Restrukturierungskosten gedrückt gewesen. Allein die vorgesehene Einstellung der smart "forfour"-Produktion habe mit 604 Mio. EUR zu Buche geschlagen. Der eingeleitete Abbau von weltweit 6.000 Stellen in der Verwaltung sei in Q1 mit netto 512 Mio. EUR angesetzt worden. Insgesamt seien hier bis 2008 etwa 2 Mrd. EUR zu verkraften.
Das Unternehmen sei auf dem richtigen Ertragsweg. Die Aktie sei gegenwärtig mit einem 2007er KGV von 10,8 günstig bewertet.
Die Analysten der SEB bestätigen ihr bisheriges Kursziel von 53,00 EUR und bewerten die Aktie von DaimlerChrysler mit "buy".
Quelle: aktiencheck.de
LRP - DaimlerChrysler Outperformer
12:44 28.04.06
Michael Punzet, Analyst der LRP Landesbank Rheinland Pfalz, stuft die Aktie von DaimlerChrysler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) unverändert mit "Outperformer" ein.
DaimlerChrysler habe gestern seine Zahlen für das erste Quartal 2006 vorgelegt. Hätten auf Umsatz- und operativer Ebene die Markterwartungen übertroffen werden können, so habe der Überschuss unterhalb der Erwartungen gelegen. Dies sei in erster Linie auf einen geringeren Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf der Off-Highway Aktivitäten (Operatives Ergebnis 234 Mio. Euro (400 Mio. Euro)/Überschuss 202 Mio. Euro (300 Mio. Euro)), als ursprünglich bekannt gegeben, sowie auf ein schwächeres Zinsergebnis zurückzuführen.
DaimlerChrysler habe mit den gestern vorgelegten Zahlen nicht überzeugen können. Insbesondere die Margenentwicklung bei der MCG, bei Chrysler und den Nutzfahrzeugen habe enttäuscht. Bislang hätten die Analysten der LRP in ihren Erwartungen noch keine Belastungen für das neue Managementmodell sowie einen höheren Ertrag aus dem Abgang der Off-Highway Aktivitäten berücksichtigt. Sie hätten ihre Schätzungen nun entsprechend angepasst und darüber hinaus noch ihre Erwartungen für Chrysler leicht (OP 2006e: 1.031 Mio. Euro nach bislang 1.257 Mio. Euro) gesenkt. Sie würden nun für das Gesamtjahr von einem operativen Ergebnis von 6.105 Mio. Euro nach bislang 7.065 Mio. Euro ausgehen.
Die Analysten der LRP würden ihr Kursziel 12/2006 von 50,00 Euro für DaimlerChrysler-Aktie bestätigen und in dem aktuellen Kursniveau eine gute Einstiegsmöglichkeit für langfristig orientierte Anleger sehen. Auch unter Renditegesichtspunkten erscheine die Aktie mit einer Dividendenrendite von über 3,3% interessant.
Ausgehend von ihrem Gesamtmarktszenario (DAX-Ziel 6.000 Punkte zum Jahresende) bestätigen die Analysten der LRP ihr "Outperformer"-Rating für die Aktie von DaimlerChrysler.
Offenlegungstatbestand nach WpHG 34b: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.
Independent Research - DaimlerChrysler kaufen
13:17 28.04.06
Der Analyst von Independent Research, Björn Rosentreter, stuft die DaimlerChrysler-Aktie (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) unverändert mit "kaufen" ein.
Der Automobilkonzern habe seine Zahlen für das erste Quartal 2006 publiziert. Während der Umsatz die Schätzungen der Analysten sowie die des Marktes deutlich übertroffen habe, seien die Prognosen für das operative Ergebnis und insbesondere das Nettoergebnis dagegen spürbar verfehlt worden. Demnach sei der Umsatz um 17% auf 37,19 Mrd. Euro gestiegen. Die Mercedes Car Group (+19%) und Chrysler (+17%) seien dabei die stärksten Wachstumstreiber gewesen.
Die Guidance des Managements für das laufende Geschäftsjahr sehe ein operatives Ergebnis von über 6 Mrd. Euro vor. Die Wertpapierexperten würden die operative Entwicklung relativ positiv beurteilen und für die kommenden Quartale eine niedrigere Belastung durch Restrukturierungskosten erwarten.
Die Analysten von Independent Research sehen die DaimlerChrysler-Aktie als günstig bewertet an und bestätigen bei einem Kursziel von 54 Euro ihre Kaufempfehlung für den Titel.
Quelle: aktiencheck.de
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