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Antisoma fährt durch überzeichnete Aktienplatzierung bei Institutionen in Europa und in den USA einen Erlös von £26.3 Millionen ein 15. December 2006
London GB, 15. Dezember 2006. Antisoma plc (LSE:ASM, US OTC: ATSMY) meldete heute, dass durch die überzeichnete Platzierung von 73.970.000 neuen Stammaktien (der „Platzierung“) bei einer Reihe von bereits existierenden und neuen Aktionären mit einem Platzierungspreis von 35.5 Pence je Aktie eine Summe von rund £26.3 Millionen eingefahren werden konnte.
Die Gelder sollen in die Entwicklung der klinischen und vorklinischen Pipeline des Unternehmens investiert werden, die derzeit folgende Hauptkandidaten umfasst:
AS1404, das derzeit nach den positiven Phase-II-Daten für die Phase-III-Entwicklung bei Lungenkrebs vorbereitet und parallel in laufenden Phase-II-Untersuchungen getestet wird, die bereits erste positive Daten bei Prostata- und Ovarialkarzinom erbracht haben;
AS1411, das in einer Phase-I-Untersuchung viel versprechende Ergebnisse geliefert hat und nun für Phase-II-Studien bei Nierenkarzinom und akuter myelogener Leukämie vorbereitet wird;
AS1409, das derzeit für den Beginn einer klinischen Phase-I-Studie bei Nierenkarzinom und Melanom vorbereitet wird, und
AS1402, das nach Abschluss der Phase-I-Untersuchungen 2006 derzeit für die Phase-II-Entwicklung bei Brustkrebs vorbereitet wird.
Antisoma befindet sich aktuell in Gesprächen mit einer Reihe von Unternehmen, die sich für die Lizenzierung der Vermarktungsrechte für AS1404 interessieren. Eine Lizenzvergabe für AS1404 könnte erhebliche Summen einfahren, darunter mögliche Vorauszahlungen, entwicklungsbasierte Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren für den Verkauf des Medikaments nach erfolgreicher Markteinführung. Die Vorstände des Unternehmens sind überzeugt, dass sich Antisoma dank der umfangreichen positiven Daten für AS1404 und dem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium des Wirkstoffs in einer starken Ausgangsposition befindet, um attraktive Lizenzvereinbarungen verhandeln zu können. Folglich steht der Abschluss eines optimalen Partnerschaftsvertrags für AS1404 an der Spitze der Prioritätenliste des Unternehmens für die unmittelbare Zukunft.
Raymond Spencer, Finanzvorstand von Antisoma, sagte: „Diese Platzierung belegt, dass wir immense Unterstützung seitens der Anleger genießen, und gewährleistet ferner, dass wir die Dynamik all unserer aussichtsreichen Entwicklungsprogramme beibehalten können.“
Glyn Edwards, Vorstandschef von Antisoma, fügte hinzu: „Wir befinden uns derzeit in einer wichtigen Phase, da wir einerseits intensiv auf den Abschluss eines Lizenzvertrags für AS1404 hinarbeiten, diesen Wirkstoff für Phase-III-Studien vorbereiten und darüber hinaus viel versprechende Wirkstoffe, vor allem AS1411, durch die klinischen Testphasen schleusen.“
Ein von Antisoma herausgegebener Prospekt mit umfangreichen Einzelheiten zu der Platzierung sowie Hintergrundinformationen soll noch heute veröffentlicht werden. Er wird von Piper Jaffray Limited, 1 South Place, London EC2M 2RB, erhältlich sein. Von Antisoma können kostenlose Kopien angefordert werden. Der Prospekt wird außerdem in Kürze in der Document Viewing Facility, The Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, GB, erhältlich sein.
Anfragen:
Glyn Edwards, Chief Executive Officer +44 (0)7909 915 068
Daniel Elger, Director of Communications
Antisoma plc
Mark Court/Lisa Baderoon/Rebecca Skye Dietrich +44 (0)20 7466 5000
Buchanan Communications
Neil Mackison/James Steel/Jamie Adams
Piper Jaffray Ltd.
+44 (0)20 3142 8700
Mike Marshall/David Schechner/Jeff Sacher
Needham and Company, LLC
+1 212 705 0414
Einzelheiten der Platzierung
Insgesamt sind 73,970,000 neue Stammaktien („die platzierten Aktien“) bei einer Reihe von institutionellen Anlegern in GB, auf dem europäischen Festland und in den USA konditionell platziert worden.
Der Emissionspreis (35.5 Pence) stellt einen Abschlag von 8.97 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs des Papiers an der Londoner Wertpapierbörse am 14 Dezember 2006 dar.
Die Platzierung macht 20 Prozent der ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens aus und liegt innerhalb der von den Anteilseignern des Unternehmens bei der Jahreshauptversammlung am 17. November 2006 beschlossenen Stückgrenzen.
Piper Jaffray Ltd. zeichnet allein verantwortlich als Finanzberater, Sponsor, Buchhalter und Lead Manager, und Needham & Company, LLC ist Co-Manager.
Bei der Londoner Börse wurde bereits beantragt, die platzierten Aktien für den Handel in der amtlichen Liste und für den Handel im Main Market für gelistete Wertpapiere zuzulassen und es wird davon ausgegangen, dass der Handel der platzierten Aktien am 20. Dezember 2006 beginnt.
Hintergrundinformationen zu Antisoma
Antisoma hat seinen Geschäftssitz in London, GB, und ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Produkte für die Behandlung von Krebs entwickelt. Antisoma füllt seine Entwicklungspipeline durch Übernahme viel versprechender neuer Produktkandidaten von international anerkannten akademischen Einrichtungen oder Krebsforschungsinstituten. Der Kernschwerpunkt des Unternehmens ist die vorklinische und klinische Entwicklung dieser Wirkstoffkandidaten. Mehr Informationen über das Unternehmen und seine Wirkstoffkandidaten erhalten Sie im I
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