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McPhy schließt eine Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung von fast 7 Millionen Euro ab.
La Motte Fanjas, 7. November 2019 - 7:30 Uhr MEZ - McPhy (Euronext Paris Abteil C: MCPHY, FR0011742329) (die "Gesellschaft"), ein Spezialist für Wasserstofferzeugungs- und -verteilungsanlagen, gibt heute den Erfolg einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Stammaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bekannt (die "Emission").
Die Gesellschaft platzierte 2.552.544 neue Aktien im Nennwert von je 0,12 € zu einem Preis von je 2,70 € einschließlich der Kapitalrücklage für einen Gesamtbetrag von rund 6,9 Mio. €1, was 17,3% des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht.
Laurent Carme, Chief Executive Officer von McPhy, sagte: "Wir möchten allen Investoren danken, die diese Transaktion in einem schwierigen Marktumfeld zu einem Erfolg gemacht haben, insbesondere dem Ecotechnologies Fund, der von Bpifrance Investissement verwaltet wird, und der EDF Pulse Croissance Holding, die ihr Vertrauen in das Unternehmen erneuert haben. Die Stärkung des Eigenkapitals wird es uns ermöglichen, den Einsatz unserer internationalen Aktivitäten zu beschleunigen und unsere Entwicklungsstrategie fortzusetzen. »
Die eingeworbenen Mittel werden es McPhy ermöglichen, sein Eigenkapital zu stärken und seinen Betriebskapitalbedarf vor dem Hintergrund steigender Umsätze zu finanzieren:
Ein Drittel der Mittel wird es der Gesellschaft ermöglichen, sich an der Deckung des Betriebskapitalbedarfs für die nächsten 18 Monate zu beteiligen;
ein Drittel der Mittel wird für die Beschleunigung der Aktivität, den Markt und laufende Projekte, insbesondere für sehr große Wasserstofferzeugungsplattformen, bereitgestellt; und
Ein Drittel der Mittel wird für die Finanzierung von F&E und Produktentwicklung verwendet, damit das Unternehmen mit der Industrialisierungsphase seiner Anlagen beginnen kann.
McPhy erwartet bereits für 2019 ein Umsatzwachstum von rund 40% gegenüber 2018, was 2019 einem Umsatz von mindestens 11 Millionen Euro entspricht. Darüber hinaus hat McPhy, wie in seinem Universal Registration Document angegeben, einen bedingten Auftrag erhalten und exklusive Verhandlungen über den Bau und die Inbetriebnahme einer 20-MW-Elektrolyseplattform aufgenommen, die in Europa installiert werden soll; die erste Phase ist der Ingenieurvertrag.
Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts wurde der Bezugspreis der McPhy-Aktien auf 2,70 € je Aktie (einschließlich Ausgabeaufschlag) festgelegt, was einem Abschlag von 20,1% gegenüber dem Schlusskurs vom 4. November 2019 und 19,1% gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der McPhy-Aktie am Euronext Pariser Regulierungsmarkt während der letzten drei Börsentage vor der Festlegung des Ausgabepreises entspricht.
Diese Transaktion wird gemäß Artikel L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuches und gemäß dem 15. Beschluss der Gemeinsamen Hauptversammlung vom 23. Mai 2019 durchgeführt.
Nach der Transaktion wird McPhy 2.552.544 neue Stammaktien ausgeben, was die Gesamtzahl der McPhy-Aktien auf 17.325.851 erhöht.
Die ausgegebenen Aktien entsprechen 17,3% des Aktienkapitals und der Stimmrechte vor und 14,7% nach der Platzierung. Als Hinweis darauf wird die Beteiligung eines Aktionärs, der vor der Emission 1% des Aktienkapitals von McPhy hält und sich nicht an der Emission beteiligt hat, am Ende der Transaktion auf 0,85% erhöht.
Nach dieser Kapitalerhöhung und auf der Grundlage der der Gesellschaft vorliegenden Informationen stellt sich das Kapital wie folgt dar:
Aktionäre (unverwässert) Anzahl
der Aktien % des Grundkapitals Anzahl der
stimmrechte % der rechte
der Abstimmung
EDF Pulse Croissance Holding 3.678.389 21,2% 3.678.389 21,2% 21,2%.
FPCI Fonds Ecotechnologies, vertreten durch Bpifrance Investissement 1.328.695 7,7% 1.328.695 7,6%.
Eigene Aktien 23.008 0,1% 23.008 0,1% 0,1% 0,1%.
Streubesitz 12.295.759 71,0% 12.344.322 71,0% 71,0%.
Gesamt 17 325 851 100,0% 17 374 414 100,0% 100,0%.
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