Die durch die 100 %-ige Tochterunternehmung von Inca One (WKN: A1JM9P) in zwei Tranchen begebende dreijährige Anleihe ist in der ersten Tranche mit 2,7 Mio. CAD geschlossen. Die Anleihe ist ausgestattet mit einem jährlichen Zinssatz von 10%. Dieser wird quartalsweise berechnet und ausgezahlt, wobei die erste Zahlung nicht später als sechs Monate ab dem Emissionsdatum liegen darf. Die zweite Tranche der Anleihe über weitere 2,8 Mio. CAD soll bis zum 30. Juni 2014 erfolgen.
Die Bezüge aus der Anleihenfinanzierung werden für den Ausbau der unternehmenseigenen Goldmühlenanlage in Chala, Peru verwendet.
Der Abschluss der Anleihe unterliegt noch der Genehmigung der TSX Venture Exchange. In Verbindung mit der Anleihefinanzierung wurde zwischen dem Unternehmen und dem Käufer ein Finanzierungsprovisionsabkommen geschlossen. Dieses beinhaltet eine 3,5 %-ige Provision auf die Nettoeinnahmen der Chala One-Mühle. Die Laufzeit des Abkommens endet am 31. Dezember 2024 und kann um maximal 10 Jahre verlängert werden, aber nur unter Vorbehalt bestimmter Anpassungen und eines Rückkaufrechts zugunsten der Tochtergesellschaft. Die Verpflichtungen der Tochtergesellschaft laut Anleihenfinanzierung werden durch ein allgemeines Absicherungsabkommen über die Liegenschaft besichert.
Eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 8 % auf den Bruttoerlös der Anleihenfinanzierung wird dem Unternehmen SC Strategy Consult in bar gezahlt. Zusätzlich begibt Inca One dem Vermittler die Anzahl von Vermittleroptionen, die 8 % des Anleiheerlöses entspricht, und durch den Ausübungspreis von 0,15 CAD dividiert wird.
Viele Grüße Jörg
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