M1 Beauty Aktie

Seite 21 von 21 neuester Beitrag: 01.05.24 05:47
eröffnet am:	12.09.15 13:50 von:	youmake222	Anzahl Beiträge:	509
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16.04.24 18:40

Raymond_James : Beauty in Aktion (2)

A0STSQ

M1 KLINIKEN AG O.N.

14,1000 €

14,3000 €

+0,4250 €

+3,09 %

18:24:18

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Boardmail an "Raymond_James"

Wertpapier: M1 Kliniken AG

Angehängte Grafik:
m1_klinken_ag.png (verkleinert auf 83%)

18.04.24 08:40

Raymond_James : Zahlen 2023: ''M1 weiter auf Wachstumskurs''

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/m1-kliniken-ag-veroeffentlicht-vorlaeufige-zahlen-zum-geschaeftsjahr-2023-m1-weiter-auf-wachstumskurs-umsatzsteigerung-von-ueber-10-auf-3163-mio-euro-ebit-steigt-um-68-auf-157-mio-euro/2036455

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Boardmail an "Raymond_James"

Wertpapier: M1 Kliniken AG

18.04.24 09:32

Raymond_James : ergebnisschätzung übertroffen

Vorsteuerergebnis (EBT) steigt um 61 % von 10,2 Mio. Euro auf 16,4 Mio. Euro.

Schätzung (1 Analyst): Gewinn vor Steuern (EBT): 15,61 Mio. Euro

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Boardmail an "Raymond_James"

Wertpapier: M1 Kliniken AG

18.04.24 11:18

xssarrr2 : Haemato

Die M1 wird sicherlich die Bilanzierungsmethodik für die Haemato ändern, da ansonsten ein großer Verlust bilanziert werden müsste. Ich vermute dass die Haemato bei der M1 aufgrund des Delistings und des Anteils von mehr als 80% vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen verschoben wird und die Bewertung von Kurswerten auf Buchwerte umgestelt wird.

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Boardmail an "xssarrr2"

Wertpapier: M1 Kliniken AG

18.04.24 14:35

Raymond_James : ''Private equity expresses interest in M1''

das sollte man nicht vergessen (https://www.m1-kliniken.de/files/uploads/ratings/Warburg_Feb_24.pdf)

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Boardmail an "Raymond_James"

Wertpapier: M1 Kliniken AG

18.04.24 19:07

Raymond_James : Verkauf ''Beauty'' nicht unter 30 EUR je M1-Aktie

Private equity interested in beauty segment, EBITDA of over EUR 27 million expected in 2024 - M1 Kliniken AG

"According to M1 Kliniken, comparable transactions have been closed at 30x EV/EBITDA multiples. Based on our FY 2024 EBITDA estimate of EUR 27.4m, this would then correspond to an EV of EUR 822m", https://www.m1-kliniken.de/files/uploads/ratings/Warburg_Feb_24.pdf

ich rechne vorsichtig mit einem EBITDA-Multiple von 25x :

Veräußerungspreis "Beauty"

27mio EBITDA * 25 (EBITDA-Multiple, s. oben)
= 675mio Enterprise Value (EV) "Beauty"
./. 30mio M1-Nettofinanzverbindlichkeiten (= gesamt, einschl. HAEMATO) lt. Schätzung First Berlin v. 26.03.24 für 2024)
./. 60mio M1-Minderheitenanteile (Schätzung First Berlin v. 26.03.24 für 2024)

= 585mio

/ 19.643.403 M1-Aktien
= 29,8 EUR je M1-Aktie

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Boardmail an "Raymond_James"

Wertpapier: M1 Kliniken AG

19.04.24 10:28

Raymond_James : ''Die Anteile der M1 an der HAEMATO AG . . .

. . . haben sich “von 68,3 % auf 82,0 % zum 31.12.2023 erhöht”

das heißt nicht, dass die nur noch außerbörslich gehandelte (Hämatologen fragen: XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 17.04.2024) HAEMATO AG (kurs 17 EUR) nicht mit gutem veräußerungsgewinn für M1 Kliniken AG an einen interessierten Private Equity -investor verkauft werden könnte !