Borussia Dortmund DGAP-Adhoc von 12:17h

DGAP-Adhoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:Kapitalmaßnahme - Sämtliche
17.550.000 neuen Aktien werden platziert



01.09.2006

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
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Im Rahmen der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 15.08.2006
beschlossenen Kapitalerhöhung um bis zu EUR 17.550.000,00 (s. Ad
hoc-Meldung vom 15.08.2006) werden sämtliche insgesamt 17.550.000 neuen
Aktien platziert.

Von Kommanditaktionären der Gesellschaft wurde das mittelbare Bezugsrecht
für insgesamt 7.567.585 neue Aktien ausgeübt. Entsprechende Erklärungen
sind dem von der Gesellschaft verpflichteten Emissionsunternehmen, der
Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing ("GebhardBank"), in der
Bezugsfrist zugegangen, die mit dem 31.08.2006 endete. Die GebhardBank wird
somit für die Kommanditaktionäre, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben,
auftragsgemäß 7.567.585 neue Aktien gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von
insgesamt EUR 15.135.170,00 zeichnen.

Weitere 9.982.415 neue Aktien wird dem Kapitalerhöhungsbeschluss vom
15.08.2006 entsprechend die Morgan Stanley & Co. International Limited,
London, England ("MSIL"), zeichnen. Darauf hat MSIL sich heute gegenüber
der Gesellschaft festgelegt. MSIL leistet eine Sacheinlage dadurch, dass
sie eine Teilforderung ihrer Schwestergesellschaft Morgan Stanley Bank
International Limited gegen die Gesellschaft in Höhe von nominal EUR
21.961.313,00 an die Gesellschaft abtreten wird.

Die weiteren Schritte für diese Kapitalerhöhung werden nun veranlasst, es
bedarf dann noch ihrer Eintragung in das Handelsregister. Danach wird das
Grundkapital EUR 61.425.000,00 (eingeteilt in ebenso viele Stückaktien)
betragen. Die Geschäftsführung plant, von den im Zuge der Kapitalerhöhung
zufließenden neuen Barmitteln (rund EUR 15,1 Mio.) einen Teil von EUR 10
Mio. zur Finanzierung des working capital und den Rest zum Abbau von
Altverbindlichkeiten zu verwenden.

Dortmund, den 01.09.2006

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207 - 209
44137 Dortmund
Deutschland

ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart





DGAP 01.09.2006
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
             Strobelallee 50
             44139 Dortmund Deutschland
Telefon:      0231/ 90 20 - 0
Fax:          0231/ 90 20 - 912
E-mail:       info@bvb.de
WWW:          www.bvb.de
ISIN:         DE0005493092
WKN:          549309
Indizes:
Börsen:       Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr
             in Berlin-Bremen, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf

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