Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

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neuester Beitrag: 05.08.20 18:23
eröffnet am: 28.03.13 01:40 von: karambol Anzahl Beiträge: 33874
neuester Beitrag: 05.08.20 18:23 von: JacktheRipp Leser gesamt: 6004095
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28.03.13 01:40
63

1532 Postings, 4738 Tage karambolDialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

Auf Wunsch einiger Threadteilnehmer soll ein neues Forum geschaffen werden, um die notorischen inhaltslosen Gebetsmühlen auszuschalten.

Jeder hat das Recht zur Meinungsäußerung, wenn die Meinung begründet wird und kann auch neue Informationen einstellen.  
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33848 Postings ausgeblendet.

05.08.20 09:27

4301 Postings, 1762 Tage JacktheRipp....

mit den mittleren 360 mio Umsatz in Q3 ist Dialog m.E. nach der stärkste Apple-Zulieferer bisher.
Das ist m.E. nach fantastisch auf den ersten Blick, wobei das Pamplet natürlich erst mal verstanden werden muss ( hab grad leider noch nicht die Zeit alles durchzulesen).
M.E. nach müsste jetzt in jedem Falle das Gesamtjahr (1,22 mrd) angehoben werden ... auf 1,4 Mrd ?  

05.08.20 09:33

3756 Postings, 2589 Tage dlg....

Da Ihr Euch sicherlich um die positiven Dinge kümmert (die gibt es ja reichlich), kann ich ja meine Rolle spielen und mich um die anderen Dinge kümmern. Warum berichtet Dialog von "Lower volumes of Bluetooth® low energy products" in einem Quartal, in dem Nordic Semi einen Umsatzanstieg im BT Bereich von 25,1% berichtet hat? Hat Nordic hier so viele Markanteile gewonnen (bzw. Dialog verloren)? Sonst kommt von Dialog auch immer ein qualitativer Kommentar zu BT, den haben die dieses mal scheinbar vergessen.

Jack, zu Deinem Posting soeben: die mittleren 360 sind ja vllt 330 Mio ohne Adesto, also ziemlich genau 10% Wachstum von 2Q auf 3Q. AMS hat +20% geguided und Cirrus sogar +37%. Wie kommst Du darauf, dass Dialog "der stärkste Apple-Zulieferer" ist?  

05.08.20 09:50

4301 Postings, 1762 Tage JacktheRipp....

@dlg : nur bezüglich der Erwartungen .. für Q3 lagen Cirrus und AMS deutlich unter den Erwartungen ..

Bluetooth fiel mir auch gleich auf. Da hat man definitiv Marktanteile verloren. Ist aber vermutlich darauf zurückzuführen, dass Dialog von wenigen Kunden mit jeweils großen Stückzahlen arbeitet, während Nordic breit gestreut ist. Wenn da ein Kunde schwächelt wirkt sich das gleich stark aus ..
Aber keine Frage, das ist ein negativer Punkt.  

05.08.20 09:57

186 Postings, 2138 Tage OneLuckyDuck...

Der Apple-Umsatzanteil, gemessen am Gesamtumsatz in diesem 2. Quartal, hat innerhalb eines Jahres um 7% abgenommen, d.h. von 64% auf nunmehr 57% in Q2/2020.  
Angehängte Grafik:
dlg_apple_abhaengigkeit_geht_zurueck_05.jpg (verkleinert auf 44%) vergrößern
dlg_apple_abhaengigkeit_geht_zurueck_05.jpg

05.08.20 10:14

186 Postings, 2138 Tage OneLuckyDuck...

... im Custom-Mixed Signal Bereich, muss man einschränkend hinzufügen. Außerhalb dieses Bereichs wird Apple evtl. auch beliefert.  

05.08.20 10:18

381 Postings, 117 Tage IanBrownApple

New Custom Mixed Signal Wachstum schwächt sich ab.

Front Loaded ;-)  

05.08.20 10:30
1

3756 Postings, 2589 Tage dlg....

Jack, richtig ? bezogen auf den vorherigen Analysten-Konsensus hat Dialog besser geliefert als Cirrus und AMS. Aber nicht so viel wie die Überschrift erscheinen lässt, denn der Adesto 3Q20 Beitrag war mE (zu einem Großteil) nicht im Konsensus enthalten. Als Referenz: in 2Q2019 hat Adesto einen Umsatz von 30,2 Mio USD erzielt.

Ansonsten gilt für 3Q vs 2Q:
Cirrus +37%
AMS +20%
Dialog +10%
Das ist keine Kritik, ich verstehe das nur nicht ganz. Liegt das an dem guten 2Q Quartal von Dialog, dass das qoq Wachstum nicht so ausfällt wie bei den anderen? Oder gibt es hier andere/produkt-relevante Gründe?

Wegen BT: so eine Art der Kommunikation seitens des Unternehmens mag ich eigentlich GAR nicht. Bei guten Wachstumsraten wird BT explizit erwähnt (zB in 4Q19 mit +57% oder in 1Q20 mit +16%) und wenn die Wachstumsraten nicht gefallen, dann wird das einfach nicht mehr im Quartalsbericht erwähnt. Wollen die uns eigentlich veräppeln oder für blöd verkaufen? Eine transparente Berichterstattung geht anders - Daumen runter, Dialog IR.  

05.08.20 11:06

3756 Postings, 2589 Tage dlg....

Ach und bevor ich das vergesse: Glückwunsch, Mark - richtige Entscheidung! Den anderen Investierten natürlich auch.  

05.08.20 11:12

381 Postings, 117 Tage IanBrownAdesro

Hatte im ersten Quartal 20 mio Umsatz, viel mehr sollte es in q3 auch nicht werden  

05.08.20 11:16

381 Postings, 117 Tage IanBrownWachstumstreiber

Cmic wächst mit 40% kann auch entsprechend fortgeführt werden da niedriger Markt Anteil. 140 mio in 2020 ca.

Pmic Geschäft mit Adas und Konsolen

Battery Management

Ble Wireless muss ma mal hören  

05.08.20 11:16

4301 Postings, 1762 Tage JacktheRipp....

ich höre mir grad das Gestottere von Wissam im Call an (nebenher)? Sebastian (Menieur?) fragt nach Bluetooth..
War shut down begründet... Wachstum in Q3 soll das wieder aufholen ?
schade dass Bagherli nicht dabei ist ?.  

05.08.20 11:17

381 Postings, 117 Tage IanBrownBin für weitere Übernahme

Sorry dlg und Jack ;-)  

05.08.20 11:18
1

186 Postings, 2138 Tage OneLuckyDuck...

@ dlg:

Gerade wurde auf deine Frage zwecks Bluetooth geantwortet:

1) Q1 2020 there was a considerable uptick north of 20%
2) soft Q2 2020 due to supply chain constraints
3) soft Q2 not limited by demand (d.h. Umsatz schwächer nicht wegen Nachfrage-Problemen)
4) Rückkehr zum Wachstum in diesen Bereich in Q3
5) im H2 much better performance  

05.08.20 11:24

381 Postings, 117 Tage IanBrownOld

Kannst bitte noch mehr aus dem call wiedergeben? Nebst deiner Meinung zu den Zahlen ? Danke  

05.08.20 11:31

186 Postings, 2138 Tage OneLuckyDuck...

@ IANBROWN

Ich habe neben meiner Arbeit zufällig diese Bluetooth Frage mitgehört. Ich warte selbst auf die Abschrift des Calls, denn man heute oder morgen online lesen kann. Oder Du hörst dir den Call in ein paar Stunden (am Nachmittag) noch einmal an (werde ich evtl. auch machen), wenn Dialog diesen auf ihrer Webseite postet. Sorry, dass ich dir da momentan nicht weiterhelfen kann.  

05.08.20 11:51

381 Postings, 117 Tage IanBrownSorry

Häng im Urlaub ab.

Zum Ausblick. Q3 sollte laut Milchmädchen der Dollar pro Aktie Gewinn geknackt werden  

05.08.20 11:53

381 Postings, 117 Tage IanBrownFolglich

Bei 1,45 Mrd Jahresumsatz, gem. Dreisatz, ein vier Dollar eps, was meint ihr ?  

05.08.20 11:54

381 Postings, 117 Tage IanBrownIn

Q4 20

Könnt schon 1,4 Dollar pro Aktie rum kommen  

05.08.20 11:55

381 Postings, 117 Tage IanBrownApple

Auslaufend kann natürlich q4 stärker einbrechen, deswegen nehm ich die 1,4 zurück  

05.08.20 12:15

649 Postings, 5080 Tage MarkAurelDanke

@dlg...da hat mein Timing mal gestimmt...war in der Vergangenheit eher selten der Fall...
Momentan frage ich mich, ob die Märkte im August/September insgesamt korrigieren werden,
wenn die Q-Bericht durch sind...  

05.08.20 12:37

4301 Postings, 1762 Tage JacktheRipp.....

hatte vor ein paar Tagen ein wenig Überhang bei Dialog gekauft.. hab ich heute wieder verkauft.
Der Rest bleibt aber langfristig ;-)
Habe jetzt ein Kurzfrist-Depot (Flatrate, keine Zukaufs, aber Haltegebühren) und ein Langfrist-Depot (keine Halte, aber Zukaufsgebühren)  

05.08.20 16:58

4301 Postings, 1762 Tage JacktheRipp.....

der Call scheint Wirkung zu zeigen .... obwohl man eigentlich fast nichts verstanden hat ;-)
Ab und zu hat man Kindergeschrei gehört und einmal war ein lustiger Komplettausfall mit Pfeifengeräusch ....

Bin mal gespannt auf die neuen Bewertungen der Analysten. Wenn es so hoch geht, dann dürften die recht gut ausfallen (erfahrungsgemäß)

 

05.08.20 17:10

146 Postings, 376 Tage oelepinguin....

Also ich habe heute definitiv zu früh verkauft. Ich hasse dieses Gefühl.. Aber meist kommen ja in der Tat doch immer wieder gute Gelegenheiten.

Mein Fazit: Mit ams verbrenne ich Geld - mit Dialog nicht. Nüchtern betrachtet das bedeutend bessere Investment.  

05.08.20 18:15

4301 Postings, 1762 Tage JacktheRipp.....

@oele: Kann wirklich die 2 Depot-Variante empfehlen. Eines nur zum kurzfristigen Zocken und das andere für long. Außerdem lohnt sich in aller Regel das Apple-Zulieferer Hopping im Zocker-Depot ;-)
Wenn ich mich ausschließlich auf das Apple-Hopping begrenzt hätte (max ca. 5 mal pro Quartal), dann würde ich jetzt von der Gesamt-Performance doppelt so gut dastehen .... (heul)

Idealfall war (glaube) das 4.Quartal letztes Jahr. Da ging erst der erste Lieferant 10% hoch, dann der nächste 15% (glaub STMicro) , dann der nächste 12% usw. bis es dann beim letzten nicht mehr funktionierte....
Das läuft interessanterweise immer sehr träge ab. Man könnte das Ganze noch perfektionieren, indem man die professionellen Ifixit-Berichte kaufen würde und sich auch mit shorts beschäftigen würde.

Könnte mir vorstellen, dass es einige Professionelle gibt, die sich ausschließlich um das Apple-Feld kümmern ....  Eigentlich sollte man wie bei einer Tippgemeinschaft vorgehen ....  

05.08.20 18:23

4301 Postings, 1762 Tage JacktheRipp.....

und @oele : Die AMS-Zeit kommt sicherlich noch. Da lauert mittelfristig ein wesentlich größeres Kurspotential als bei allen anderen ... natürlich ist auch das Risiko wesentlich höher.
Man muss dann eben auch wieder rechtzeitig raus sein bei dem CEO :-))

Über den Daumen gepeilt würde ich sagen: Im nächsten Jahr entweder Verdoppelung/Verdreifachung des Kurses, oder Pleite (zumindest berechtigte Pleiteängste) ..... Zwischendrin wird es nicht viel geben :-))  

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