Tag ist noch lang ... Ich glaube nicht, dass es heute noch weiter runter geht. Eher noch ein Stück hoch. Aber was weiß ich schon ... Der Ausblick, so er denn mit der Veröffentlichung am Freitag kommt, wird sicherlich für`s Erste mit entscheiden, wie die Aktie bis zu den Q1 Zahlen laufen wird. Die eine oder andere Unternehmensmeldung über neue Aufträge wäre natürlich auch sehr hilfreich. Ich schau dann mal weiter in meine Glaskugel ...
werden wohl noch mal die Stops abegrast. Bei 50 im Xetra noch ein ordentlicher Deckel drauf. So sieht`s leider aus ... Hoffe auf den vollständigen Jahresbericht und vor allen Dingen auf die Ausichten für das Jahr 2017.
mal den letzten Impuls von 35,50Euro bis 59Euro und legt die Retracements an... 200Tageline im daily u 61,8 Retracement treffen sich bei ca. 44,50! In dem Bereich würde ich gern zukaufen. Bis in den Bereich wäre auch ein Rücklauf noch völlig normal.
Meine Schätzungen bezüglich des EPS für 2016 hat Adesso weit weit übertroffen. Im Eröffnungsposting bin ich von einem EPS von 1,85 Euro für 2016 ausgegangen und das war schon das obere Limit.
Jetzt wurden es 2,14 Euro für 2016 Wahnsinn.
Ich bin auf die Prognosen gespannt die wir Freitag hören dürften bei der offiziellen Zahlenbekanngabe.
Diese aktuellen Kurse sind meiner Einschätzung nach Mittel bis langfristig sehr gute Kaufkurse. Ich selber habe heute im Wiki aufgestockt. Sollte der Kurs aufgrund des Gesamtmarktes weiter kurzfristig nachgeben werde ich weiter aufstocken.
Meine EPS Schätzung für 2018 von über 3 Euro je Aktie behalte ich erst einmal so bei....Und somit mein Kursziele für 2017 von 70 Euro ebenso....
Die Prognose für 2016 lag bei 230-240 Millionen Umsatz und es wurden über 260 Millionen....Die EBITDA Prognose lag bei 17-19,5 Millionen und lag am Ende bei 23,1 Millionen für 2016....
Das Management prognostiziert sehr konservativ. Ich rechne mit Umsätzen größer 300 Millionen und einem EBITDA von ca. 30 Millionen oder etwas höher....
sehr zurückhaltend prognostiziert hat. Prognosenerhöhung mit Halbjahreszahlen ...? Ich rechne eigentlich auch mit einem 2017 Umsatz von deutlich über 300 Mio. EBITA könnte aber mit den Kosten der neuen Niederlassung und Mitarbeitern tatsächlich unter 30 Mio bleiben. Aber das sind schließlich Investitionen für die Zukunft die sich bezahlt machen werden. Also aus meiner Sicht nach wie vor viel Wachstum und Fantasie für Adesso .....
ulm000
: nach wie vor viel Wachstum und Fantasie für Adesso
Aber dafür ist Adesso auch sau teuer.
Wir reden hier mit Sicherheit beim aktuellen Kurs von einem 2017er KGV von knapp über 21. Wär mir jetzt nach dieser bescheidenen Prognose einfach zu teuer. Zumal ja durch die Investitionen kaum EBITA Wachstum zu erwarten ist und die EBITA-Marge für ein IT-Unternehmen mit 9% eh schon richtig schwach ist. Mit solchen Aktien tue ich mir prinzipiell sehr schwer.
Interessant wird es dann bei Adesso werden wenn die beginnen sich sich zu skalieren. Die Frage ist halt ab wann das der Fall sein wird bzw. wo diese kritische Umsatzgröße liegt um auf gute Gewinmargen zu kommen ? Dann wird es richtig spannend.
Mit der Versicherungssoftware ist hier sicher Fantasie drin ohne Frage, aber die sehr bescheidene 2017er Guidance, die schwache EBITA-Marge wie auch das hohe KGV schrecken mich hier ab. Zumal es meiner Einschätzung nach bessere dtsch. Nebenwerte zur Zeit gibt rein von den Fundamentals her.
Adesso ist halt auch nicht super günstig zur Zeit und bei den Jahresprognosen die ja bisher zumindest "nur" bestätigt wurde sieht der Markt zur Zeit glaube ich nicht viel Luft nach oben..... Habe sie immer noch auf der Watchlist und wenn sich andeutet das Sie die Jahresprognosen nicht nur erreichen sondern übertreffen oder vorher erhöhen überdenken ich die Situation nochmals.....
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