Bis zu 71,5 Millionen Aktien sollen zu einem Preis zwischen 18 und 23 Euro verkauft werden. Damit käme Synlab auf einen Börsenwert von bis zu fünf Milliarden Euro, insgesamt wird der Konzern mit bis zu 6,9 Milliarden Euro bewertet.
Die Schnelldiagnose vorweg: Das Geschäft brummt, die Börse läuft, die Preisvorstellungen sind nicht überzogen. Die Zeichen stehen gut für einen erfolgreichen Börsengang von Europas führender Laborkette Synlab.
Goldman Sachs und J.P. Morgan begleiten den geplanten Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP PARIBAS, HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG wurden als Joint Bookrunners mandatiert. Crédit Agricole CIB und Natixis handeln als Co-Lead Managers. Lilja & Co. ist der unabhängige Berater der Gesellschafter und von SYNLAB.
Die Nachfrage nach den Aktien von Synlab ist beim Börsengang des Labordienstleisters offenbar geringer als erhofft. Der Preis je Aktie werde wohl bei 18 Euro liegen,
|
Thread abonnieren
