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McPhy verkündet den Erfolg seiner Kapitalerhöhung McPhy verkündet den Erfolg seiner Kapitalerhöhung 180 Millionen Euro von strategischen Investoren, historischen Aktionären und neuen Institutionen zur Finanzierung des globalen Scale-Up von kohlenstofffreiem Wasserstoff La Motte-Fanjas, 14. Oktober (07.30 Uhr MESZ) - McPhy (Euronext Paris : MCPHY - ISIN : FR0011742329), (das "Unternehmen"), spezialisiert auf Anlagen zur Herstellung und Verteilung von kohlenstofffreiem Wasserstoff, gibt heute den Erfolg seiner am 13. Oktober 2020 angekündigten Kapitalerhöhung ohne Vorzugszeichnungsrecht der Aktionäre im Rahmen eines Accelerated Bookbuild zugunsten bestimmter Kategorien von Begünstigten in Höhe von insgesamt 180 Millionen Euro (das "Angebot") bekannt. Das Angebot war mehrfach überzeichnet, was es dem Unternehmen ermöglicht, den Betrag des Angebots von den vorgesehenen 150 Mio. € auf 180 Mio. € aufzustocken. Der Bezugspreis der neuen Aktien wurde auf 23,50 € pro Aktie festgelegt, was einem Abschlag von 8,56% bezogen auf den letzten Schlusskurs entspricht. Chart International Holdings, Inc. ist Teil von Chart Industries, Inc. (NASDAQ: GTLS) ("Chart Industries") und Technip Energies B.V. ("Technip Energies") ("Strategische Investoren") und die historischen strategischen Aktionäre EDF Pulse Croissance Holding und Ecotechnologies Fund, die von Bpifrance Investissement im Rahmen des Programme d'Investissement d'Avenir verwaltet werden, haben sich an dem Angebot beteiligt, wodurch die Aktionärsstruktur des Unternehmens erheblich gestärkt wurde. Gleichzeitig wurden mit den beiden strategischen Investoren Absichtserklärungen ("Memorandum of Understanding") unterzeichnet, die den Rahmen für die Zusammenarbeit zur Erschließung neuer kommerzieller Möglichkeiten weltweit in zahlreichen Wasserstoffbereichen festlegen. McPhy ist mehr denn je gut positioniert, um sich zu vergrößern, und darauf vorbereitet, die ständig wachsenden Bedürfnisse der Dekarbonisierung in den Bereichen Industrie, Mobilität und Energie zu erfüllen. Unser Ziel ist es, ein führender Akteur in der kohlenstofffreien Wasserstoffindustrie zu werden. Laurent Carme, Vorstandsvorsitzender von McPhy, kommentiert: "Wir möchten allen historischen und neuen Investoren danken, die zu dem herausragenden Erfolg dieser Kapitalerhöhung beigetragen haben, die für McPhy die bisher bedeutendste ist. Mit der großartigen Unterstützung unserer neuen strategischen Partner Chart Industries und Technip Energies, unserer historischen und strategischen Aktionäre EDF Pulse Croissance Holding und Ecotechnologies Fund sowie aller bestehenden und neuen institutionellen Investoren ist McPhy jetzt ideal positioniert, um seine industriellen Fähigkeiten sowohl aus operativer als auch aus finanzieller Sicht zu erweitern. Unsere neuen strategischen Partnerschaften mit zwei in ihrem Bereich weltweit führenden Unternehmen bringen McPhy wichtige Möglichkeiten der Komplementarität, eine verstärkte internationale Präsenz und die Fähigkeit, Großprojekte ins Visier zu nehmen. Die Gruppe ist mehr denn je gut positioniert, um sich zu vergrößern, und darauf vorbereitet, die ständig wachsenden Bedürfnisse der Dekarbonisierung in den Bereichen Industrie, Mobilität und Energie zu erfüllen. Wir haben den Ehrgeiz, ein führender Akteur in der kohlenstofffreien Wasserstoffindustrie zu werden". Jillian Evanko, Chief Executive Officer von Chart Industries, kommentiert: "Wir sind begeistert von dem Erfolg des Angebots und dem Empfang, den McPhy von der Gemeinschaft der institutionellen Investoren erhalten hat. Dies ist ein Meilenstein für Wasserstoff und unterstreicht das Potenzial, das wir, McPhy und Technip Energies, haben, um in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette weltweit führend zu sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei den vielen kommerziellen Möglichkeiten, die vor uns liegen". Arnaud Pieton, Präsident von Technip Energies, erklärt: "Die Zusammenarbeit mit McPhy ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft der grünen Wasserstoffindustrie und zeigt unseren Ehrgeiz, den Weg zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft zu beschleunigen. Wir werden mit McPhy zusammenarbeiten, um großmaßstäbliche und wettbewerbsfähige Lösungen für kohlenstofffreien Wasserstoff von der Produktion bis zur Verflüssigung, Speicherung und Verteilung zu entwickeln, von denen wir fest davon überzeugt sind, dass sie für das Erreichen der Netto-Null-Ziele von zentraler Bedeutung sind. Wir freuen uns, dass sich auch Chart Industries zu uns gesellt, deren Expertise in der Anlagenentwicklung liegt und unsere Prozesstechnologie und Projektkapazitäten ergänzt. Wir sind stolz darauf, den gleichen Pioniergeist und unser Engagement für Technologie und hervorragende Projektausführung im Dienste der Energiewende beizubehalten". Berater des Unternehmens: Bryan, Garnier & Co Limited fungiert in Verbindung mit dem Angebot als alleiniger globaler Koordinator und alleiniger Bookrunner. King & Spalding fungierte als Rechtsberater des Unternehmens und Bryan, Garnier & Co Limited als Transaktionsberater. Höhepunkte des Offerings: Der Bruttoerlös aus dem Angebot beläuft sich auf 180 Mio. €, was einer Erhöhung um 20% gegenüber dem am 13. Oktober 2020 angekündigten voraussichtlichen Betrag entspricht.7.659.574 neue Aktien wurden ausgegeben, was einer Verwässerung von ca. 38% auf der Grundlage der Anzahl der vor dem Angebot ausstehenden Aktien entspricht.Der Zeichnungspreis der neuen Aktien wurde auf 23,50 € festgelegt, was einem Abschlag von 8,56% auf den letzten Schlusskurs und von 11,78% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der drei vorangegangenen Handelstage entspricht
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