Abiomed (ABMD)

FDA Zulassung für Ampella 5.5 mit SmartAssist

http://investors.abiomed.com/news-releases/...-impella-55-smartassist

 

Nächster halt $150
Es kommen nut gute Nachrichten und seit Tagen nur abwärts, krank  

Nicht so emotional. Auch mein EK ist suboptimal, aber wie will man den bitte verbessern, wenn nicht durch Nachkauf zu Tiefstpreisen, die keinen rationalen Grund haben?  Lass sie doch abstürzen!  Je tiefer desto besser. Als ob das lange so bleiben würde. Mit jedem Quartalsbericht wird die Firma zeigen, welche Wert sie hat. Und der dürfte deutlich höher liegen.  

wenn der Opa im. Weißen Haus den Konflikt mit China weiter verschärft (er dachte Fr zb darüber nach chinesische Firmen von US Börsen zu verbannen) dann geht es allgemein deutlich abwärts und Abiomed kann an guten Meldungen liefern, was sie wollen, sie werden auch abstürzen. Nur wer gerne unten kauft und oben verkauft, den sollte das nicht stören. :D  

EPS wachstum ist negativ, PS ist immer noch sehr hoch, könnte weitere 20-30% von hier ausfallen ohne das wir uns hier beschweren dürfen. Das wachstum von 15-20% rechtfertigt >200 Dollar nicht mehr.  

500 Mio cash (vielleicht etwas weniger jetzt durch Rückkauf), ein Patentportfolio was 1-2Mrd+ wert ist, laufendes Geschäft mit knapp 1MRd Umsatz die nächsten Jahre. Immer noch 30-40% Marge. Ich sehe kein großes Abwärtspotential. Wie schon gesagt, dieses Business ist extrem kompetitiv und Abiomed wurde hier kalt erwischt durch typisches Wallstreet-Gehabe, Konkurrenten, Diskussionen über Erstattungen etc. Das Management hätte ahnen müssen, wie es zugehen kann.  Vielleicht hätte man sich auch einen strategischen Investor dazuholen müssen, dazu eine Kapitalerhöhung in 2018 beim Höchstkurs  etc.  Hätte, hätte. So muss Abiomed jetzt durch Verkaufszahlen überzeugen und da denke ich wird die Durststrecke bald vorbei sein.  

mag ein paar schlechte Quartale haben, aber was ändert das an ihren spitzen Produkten und an dem noch viel interessanteren Umstand, dass die Menschen weltweit immer älter werden und damit die Nachfrage nach dem was Abiomed herstellt, steigen wird? 200$ werden wir hier auf jeden Fall wieder sehen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorge. Man sollte einfach langfristig denken, 3, 5 gar 10 Jahre.

Ich werde hier jede Schwäche nutzen. Aber verkauft ihr mal ruhig, weil alles so schlecht ist. :D

Sorgen würde ich mir erst machen, wenn ein oder mehrere Mitbewerber besser wären als die Firma und es zu einem ruinösen Preiskampf kommen würde.  

Abiomed sucht weiter seinen Boden.  

https://seekingalpha.com/news/...e-abbotts-head-head-heart-pump-study

Einziger echter Wettbewerber verschiebt um ein weiteres Jahr, ende 2021. Abmd bleibt weiter auf jahre monopolist!  

Hast du weitere Infos zu dem Konkurrenzprodukt? Auch wenn es sich verzögert ist es eine Problem für Abiomed, insbesondere wenn das Produkt Impella sehr ähnlich ist. Zumindest lese ich das raus.  

Wer sich bei Abiomed in den Emailverteiler eingetragen hat, hat heut Post bekommen.

http://investors.abiomed.com/news-releases/...ly-identification-right

Da steht eigentlich alles relevante drin. Es müsste nur auch mal bei allen Kunden und Investoren ankommen. Man wird schauen, wie die kommenden Quartalsberichte ausfallen.

 

Morgen werden Zahlen erwartet. Scheinbar ist die short-quote drastisch erhöht wurden. Man geht also von sehr schlechten Zahlen aus.

Also anschnallen! :(  

http://investors.abiomed.com/news-releases/...nue-205-million-and-294  

" The company is maintaining its fiscal year 2020 guidance for total revenue to be in the range of $885 million to $925 million, an increase of 15% to 20% over the prior year. The company is also maintaining its fiscal year 2020 guidance for GAAP operating margin to be in the range of 28% to 30%. "

Dazu eine halbe Milliarde an Rücklagen und keine Schulden. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was man hier meckern sollte.  

Abiomed wieder in der Spur

https://www.fool.com/investing/2019/10/31/...ck-is-jumping-today.aspx

https://www.thestreet.com/investing/earnings/...ngs-guidance-15148723

 

Es kommt dann die impella ECP. Diese ist deutlich dünner, somit sehr wahrscheinlich weniger Probleme beim einführen (weniger Blutungen). Und vielleicht noch der exspandable sheath! Das sollte auch den Heartmate PHP in den Schatten stellen. Ich denke wir sind auf den guten Weg, solange die FDA kein Blödsinn mehr von sich gibt oder fertigungstechnische Probleme auftreten, was ich allerdings nicht glaube. Hoffe die aktie holt jetzt alles nach  

wäre es schön, wenn die Firma noch mal runter kommt, wegen Trump oder anderen Unsinn. :D
Das es hier mittelfristig aufwärts geht, sollte eigentlich außer Frage stehen.

 

https://www.businesswire.com/news/home/...eness-Impella-High-Risk-PCI

vs.

https://www.tctmd.com/news/...costs-impella-new-observational-studies

Bin nicht der Experte was Studienergebnisse betrifft...der Markt sieht es sehr kritisch.  

Neue Bedenken bzgl der Impella Herzpumpen

https://www.fool.com/investing/2019/11/18/...ck-is-falling-today.aspx

 

https://www.businesswire.com/news/home/...view-Observational-Analysis

Finde die Antwort von ABMD bringt es auf den Punkt. Die AHA-Studie ist wertlos und falsch, wie konnte sowas nur veröffentlicht werden.  

Wir müssen uns auf ein langsameres Wachstum einstellen, die Probleme mit Blutungen sind bekannt und mit der Zeit werden die Pumpen immer besser und sicherer in der Handhabung. Die Studie ist total verfälscht, aber so sind halt die rückwirkenden Analysen basierend auf Zahlen der Versicherer. Abiomed hat da wesentlich genauere Angaben, da jeder Patient und Pumpe verfolgt wird. In der Tat denke ich, dass nicht weniger sondern mehr Impella eingesetzt werden sollten, denn die Patienten sind die Verlierer solcher Aussagen auf Konferenzen. Die Amin Studie wurde sicherlich gerne von GE, Terano etc gesehen, da sie den Shorties in die Tasche spielt. In der Medizintechnik werden Firmen z.T. mit dem 20-30 fachen des Umsatzes aufgekauft, das würde bei Abmd bei 20-30 Mrd Dollar liegen. Da sieht man dass die jetzige Situation durchaus kritisch ist, was den Aktienpreis angeht und Abmd gefahr läuft, geschluckt zu werden.  

halte ich bisschen übertrieben aber der Markt (WS) ist zurzeit sehr skeptisch was ABMD anbelangt. Das Vertrauen an das Produkt (Impella) ist dahin. Ehrlich gesagt weiss ich auch nicht wie das wieder besser werden soll. P/S ist immer noch sehr hoch, dafür das die kaum wachsen (13-15%). So ist das eben mit one-tricky Pony unternehmen. Hop oder Flopp :)  

Und einfach so -4%, könnte hässlich werden weil alle ende des jahres verkaufen wegen steuern...Fonds werfen abmd wegen underperformance raus, ganz einfach  

Sowas habe ich noch nicht erlebt. Keine Gegenwehr  

Wenn die Fondsmanager Ende des Jahres die Underperformer rausschmeißen, bietet das im Januar aber auch einiges an Aufwärtspotential. Ich bleibe jedenfalls dabei, fundamentale Gründe gegen Abiomed sehe ich eigentlich kaum. Der Nachweis, dass Impella einen Mehrwert bietet, muss natürlich unmissverständlich sein und das wurde neulich in Frage gestellt...