Hallo Leute !
Nur mal so ohne Wertung. Jeder sollte wissen, dass Solarparc nur die Parcs errichtet und Betriebsführung durchführt, während Solarworld für die Solar- und Waferproduktion zuständig ist. Das sollte man nie vergessen.
Trotzdem ein paar aussagekräftige Zahlen, die euch mal zum Nachdenken animieren sollen, nicht merh, nicht weniger:
Solarworld:
Hat 2008 im Q2 seinen Umsatz um 50% zum Vorjahr gesteigert = 260 Mio € und 52 Mio € Gewinn (fast verdoppelt). Gesamt 2007 waren es 689,6 Mio € an Umsatz, vielleicht 2008 über 1 Milliarde. Das derzeitige KGV liegt bei 24. Es gibt 111,72 Mio Aktien (nach mehreren Splits) bei einer MK von 3,58 Milliarden €.
Bei 1 Milliarde € Umsatz eine MK von 3,58 Milliarden Euro.
Index: 1:3,58
Solarparc:
207er KGV von 28,6 bei 6 Mio Aktien, derzeitige MK 42,6 Mio €.
Meine Schätzung: 2008 Gewinn von ~4 Mio € und Gesamtumsatz 80 Mio € (mit Extremadura)- eher noch ein paar Mio mehr.
Das ergbit 2008er KGV von 11,7 und bei derzeitgem Kurs ein KGV von 4,5 für 2009.
2009 sollte dann bereits ein Gewinn von 10 Mio € drin sein.
Umsatz schätze ich dann 2009 bei ~ 200 Mio €.
Bei 200 Mio € Umsatz eine MK von 42,6 Mio €.
Index: fast 5:1
Verkehrte Vorzeichen, wenn man mit Solarworld vergleicht.
Da müste doch nach Adam Riese die MK bei 600 Mio Euro stehen, oder ?
Das wäre dann ein Kurs von 100.- € !
Wäre das gerecht?
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