BoersenhundRE
: MEDIOS - Eine Perle unter den Pharma-AGs
Medios startete im November 2016 an der Börse. Dazu wurde der Mantel von Igel Media benutzt. Sie legte bei 7,50 Euro los. Bis heute wurde sie kaum entdeckt.
Aber allein die gestrige Ad-hoc überzeugt. Denn die Prognose für 2017 wurde nach oben korrigiert.
Hier steht alles auf grün. 100 % dürften möglich sein. Es wird ein Umsatz von 220 Millionen Euro erwartet. Bei ca 12 Mio. Aktien haben wir ein KUV von 1 erst bei 20 Euro erreicht. Selbst dann ist sie nicht zu hoch bewertet.
Ist wirklich ein Geduldsspiel. Die Märkte steigen und steigen, Medios in wie versteinert. Weiß jemand, ob es vielleicht einen Zwischbericht über den Geschäftsverlauf gibt oder müssen wir auf das offizielle Datum der Jahreszahlen warten.
Unter Annahme des Abschlusses der Übernahme von Ceban im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios für das Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Marge: Umsatz im Bereich von 1,9 Mrd. € bis 2,1 Mrd. € und EBITDA pre1 im Bereich von 82 Mio. € bis 91 Mio. €, was einer Marge von etwa 4,3 % entspricht basierend auf dem Mittelwert der jeweiligen Umsatz- und EBITDA pre1-Spanne.
Zitat: "Die Medios AG („Medios“), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, übernimmt Ceban Pharmaceuticals B.V. ("Ceban"), eine schnell wachsende pharmazeutische Compounding-Plattform in den Niederlanden, mit Niederlassungen in Belgien und Spanien."...
Kommt diese Aktie nicht aus dem Quark. Wäre Medios ein IT Unternehmen würden wir heute locker 20% im Plus stehen. Medios stellt sich europäisch auf, verbessert die Marge, aber der Kurs zuckt nur kurz nach oben und taucht wieder ab. An der Börse sollte sich Geduld in steigenden Kursen auszahlen - zumindest im Durchschnitt, bei Medios leider in fallenden.
die steigende Marge in den nächsten Jahren und dem deutlichen Gewinnsprung in diesem Jahr, sollten wir eigentlich spätestens im nächsten Jahr Kurse über 20 Euro sehen, finde die Übernahme schlüssig und passend, wenn auch nicht ganz günstig
In der Präsentation zu den Zahlen gibt Medios selber an, dass das Cashflow-Thema gesehen wurde. Es lag an den offenen Rechnungen und "Inventories" (also Lagerhaltung?).
Medios hat diesbezüglich ein "active working capital management" installiert. Dieses Thema dürfte sich also bereits in den nächsten Zahlen verbessern und bis zum nächsten Jahresbericht erledigt sein.
Bei Kursen um die 15€. Wie Kasa ebenfalls schreibt stellt sich Medios für die Zukunft hervorragend auf. Medios expandiert ins Ausland und verbessert nebenbei noch die Marge.