Hexagon Purus ASA (das „Unternehmen“) hat Carnegie AS und Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners für die Privatplatzierung (zusammen die „Global Coordinators“)
und Sparebank 1 Markets als Joint Bookrunner ( zusammen mit Global Coordinators
die „Manager“) mit der Beratung beauftragt und eine beabsichtigte Privatplatzierung von neuen durchführen
Stammaktien des Unternehmens (die „Angebotsaktien“) beauftragt und damit einen Bruttoerlös von
etwa 600 Millionen NOK erzielt ( die „Privatplatzierung“). Der Abonnementpreis
pro neuer Aktie bei der Privatplatzierung (der "Zeichnungspreis") wird vom
Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") auf der Grundlage eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, das von den Managern durchgeführt wird.
Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird für Folgendes verwendet:
Kapazitätserweiterung von Zylindern und Systemen in verschiedenen Regionen, um die Kundennachfrage zu
befriedigen;
* Investitionen in automatisierte Fertigungsanlagen und technisches Zentrum von
Exzellenz in Kelowna, Kanada, um die Produktionskapazität
für Batteriepacks und Wasserstoffspeichersysteme zu unterstützen und zu erhöhen;
* Investitionen in Produktionskapazitäten in China, um den schnell wachsenden
chinesischen Markt zu bedienen das Joint Venture mit CIMC Enric;
* Organisationserweiterung zur Unterstützung der kontinuierlichen technologischen Entwicklung und
Kapazitätserweiterung; und
* Betriebskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.
Hexagon Composites ASA (der größte Anteilseigner des Unternehmens mit einer
Beteiligungsquote von 73,29 %) hat sich verpflichtet,
ihren anteiligen Anteil an den Angebotsaktien in Höhe von etwa 440 Mio. NOK zu zeichnen und wird diesen zugeteilt.
Beteiligungsquote von 73,29 Bucherstellungsprozess.
Andere wichtige Insider und Mitarbeiter, darunter CEO Morten Holum und
Vorstandsvorsitzender Jon Erik Engeset, haben ihre Absicht bekundet, das Angebot zu zeichnen
Aktien für einen Gesamtbetrag von ca. 6-7 Mio. NOK.
Die Bewerbungsfrist im Private Placement beginnt heute, den 15. Februar
2022 um 16:30 Uhr MEZ und endet am 16. Februar 2022 um 08:00 Uhr MEZ. Die Verwaltungsgesellschaft und
die Gesellschaft können jedoch jederzeit beschließen, die Antragsfrist
kurzfristig oder ohne Vorankündigung zu beenden oder zu verlängern. Bei einer Verkürzung oder Verlängerung der Bewerbungsfrist
können sich alle anderen hier genannten Termine entsprechend ändern.
Die Privatplatzierung richtet sich an ausgewählte norwegische und
internationale Investoren (a) außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation
S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „US Securities Act“),
und (b) an Anleger in den Vereinigten Staaten, die „qualifizierte institutionelle
Käufer“ („QIBs“) im Sinne von Rule 144A des US Securities Act und an
große institutionelle US-Anleger gemäß SEC Rule 15a-6 des United States
Exchange Act von 1934, jeweils vorbehaltlich einer Befreiung von
Prospektpflichten und anderen Einreichungs- oder Registrierungspflichten in den
anwendbaren Gerichtsbarkeiten und vorbehaltlich andere Verkaufsbeschränkungen. Der Mindestantrags-
und Zuteilungsbetrag wurde auf den NOK-Gegenwert von
100.000 EUR pro Anleger festgelegt. Die Gesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen eine Zuteilung vornehmen
einen Betrag unter 100.000 EUR im Rahmen der geltenden Ausnahmen von den
Prospektpflichten gemäß dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz zuweisen und
ergänzenden Vorschriften verfügbar sind. Es gelten weitere Verkaufsbeschränkungen und
Transaktionsbedingungen.
Die Zuteilung der Angebotsaktien wird am oder um den 16. Februar 2022 vom
Verwaltungsrat in Absprache mit den Managern nach eigenem Ermessen festgelegt. Das Unternehmen
kann sich auf Zuteilungskriterien wie (aber nicht beschränkt auf) bestehendes Eigentum
an dem Unternehmen, Rechtzeitigkeit des Antrags, Preisführerschaft, relative Auftragsgröße
, Branchenkenntnisse, Investitionshistorie, wahrgenommene Anlegerqualität und
Anlagehorizont konzentrieren.
Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich am oder um den 18. Februar 2022 bei einer Lieferung
gegenüber Zahlungsbasis. Die Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilten Angebotsaktien
erfolgt, um die DVP-Abwicklung zu erleichtern, durch Lieferung
bestehender und unbelasteter Aktien des Unternehmens, die bereits zum Handel an der
Euronext Growth Oslo zugelassen sind, gemäß einem Aktienleihvertrag (der „Aktienleihvertrag“) Darlehensvertrag
"), der zwischen der Gesellschaft, den Managern und Hexagon
Composites ASA abzuschließen ist. Die Manager werden das Aktiendarlehen mit neuen Aktien der
Gesellschaft begleichen, die vom Vorstand der Gesellschaft gemäß einer
von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. Oktober 2020 erteilten Genehmigung ausgegeben werden. Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt (i) allen notwendiges Unternehmen
, die von der Gesellschaft wirksam gefasst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Vorstand beschließt, die Privatplatzierung durchzuführen und die Angebotsaktien auszugeben,
und (ii) der Aktienleihvertrag wird nicht vor der Zuteilung gekündigt.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen
die Bedingungen der Privatplatzierung vor deren Abschluss zu stornieren und/oder zu ändern. Weder
die Gesellschaft noch die Manager haften für Verluste, die den
Antragstellern entstehen, wenn die Privatplatzierung storniert wird, unabhängig vom Grund für eine
solche Stornierung.
Das Unternehmen hat die Privatplatzierung im Hinblick auf die Gleichbehandlungsverpflichtungen
gemäß dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz und dem Rundschreiben von Oslo Børs geprüft
Nr. 2 von Oslo Børs geprüft. 2/2014 und ist der Auffassung, dass der Verzicht auf die Vorzugsrechte
unter Berücksichtigung des Zeitaufwands, der Kosten und
des Risikos alternativer Methoden zur Beschaffung der gewünschten Finanzierung im gemeinsamen
Interesse der Aktionäre der Gesellschaft liegt .
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