home24 unterstützt Übernahmeangebot von XXXLutz - neuer Investor zeichnet
10%-Kapitalerhöhung - die neue Partnerschaft stärkt Marktposition und
Wachstumsperspektive für beide Unternehmen
* XXXLutz Gruppe kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
den Erwerb von bis zu 100% der Aktien der home24 SE an
* Das Angebot von 7,50 Euro je home24-Aktie entspricht einer Prämie von
124% auf den Schlusskurs am 4. Oktober 2022
* XXXLutz zeichnet eine Kapitalerhöhung von knapp 10% des Grundkapitals
der Gesellschaft zum Preis je Aktie von 7,50 Euro
* Durch die Unterstützung von großen Aktionären im Rahmen von
Andienungsverpflichtungen und zusammen mit den Aktien, die aus der
Kapitalerhöhung kommen, sowie bereits getätigter Aktienkäufe und anderer
Instrumente hat sich XXXLutz insgesamt bereits circa 60% der Anteile am
zukünftigen Grundkapital der home24 gesichert
* Durch die Bündelung ihrer erfolgreichen Geschäftsmodelle soll die
Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce
Destination weiter gestärkt und ausgebaut werden
* home24 bleibt eigenständig und wird weiterhin vom aktuellen
Managementteam geführt. Der Sitz der Gesellschaft in Berlin und die
bestehende Gesellschaftsstruktur mit den wesentlichen Standorten der
home24-Gruppe sowie den Kernmarken der home24-Gruppe, einschließlich
home24 und Butlers, werden beibehalten
* Vorstand und Aufsichtsrat von home24 befürworten das Angebot und werden
es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten sowie der Prüfung
der von der Bieterin zu veröffentlichenden Angebotsunterlage
unterstützen
BERLIN, 5. OKTOBER 2022 - Die österreichische XXXLutz KG plant die Übernahme
der home24 SE. Vor diesem Hintergrund hat home24 mit der XXXLutz KG und
ihrer Tochtergesellschaft, der RAS Beteiligungs GmbH ein Business
Combination Agreement abgeschlossen. XXXLutz hat darüber hinaus heute ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der
Gesellschaft zum Preis von EUR 7,50 je home24-Aktie (der "Angebotspreis")
angekündigt. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 124% auf den
XETRA-Schlusskurs am 4. Oktober 2022 und einer Prämie von 142% auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs während der letzten drei Monate.
Mit der Übernahme soll die Wachstumsstrategie von home24 langfristig,
strategisch und finanziell nachhaltig unterstützt und insbesondere die
Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Destination
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