Solar-perle aus Kanada

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neuester Beitrag: 19.06.15 13:28
eröffnet am: 26.11.07 15:22 von: From Holland Anzahl Beiträge: 1378
neuester Beitrag: 19.06.15 13:28 von: Juliette Leser gesamt: 397795
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06.03.14 16:11

260 Postings, 4086 Tage anastigmatoh dieter!

06.03.14 17:03
5

17012 Postings, 5928 Tage ulm000der abstand von canad. könnte sich verringern

Das glaube ich ich jetzt nicht unbedingt.

Canadian Solar ist das Premium-Invest unter den China-Solaris. Man braucht sich nur die Projektpipeline von denen anschauen. Canadian wird in diesem Jahr laut eigenen Angaben zwischen 400 bis 500 MW an Projekten umsetzen (Kanada aktuell 187,5 MW im Bau, USA 140,3 MW aktuell im Bau, Japan 26,5 MW geplant), dazu kommen noch etwa 200 MW an Solarkraftwerken in China, die man aber im Eigenbesitz halten möchte, und das impliziert, dass Canadian Solar in etwa 50% seines Umsatzes in diesem Jahr aus dem hochmarigen Projektgeschäft generieren wird (Bruttomarge über 30%) und 50% aus dem Modulverkauf (Bruttomarge bei um die 15%).

Canadian wird wenn alles planmäßig läuft in diesem Jahr auf einen Umsatz von um die 2,9 Mrd. $ kommen (2,15 GW an Modulverkauf und 450 MW an verkauften Solarkraftwerke) bei einer Gesamtbruttomarge von 24 bis 28%. Damit könnte am Ende des Jahres ein Nettogewinn von 200 Mio. $ raus schauen. Wäre ein EPS von 3,80 $.  

Canadian dürfte beim Umsatz wie auch beim Nettogewinn der beste China-Solaris sein in diesem Jahr. Der Umsatzsprung den Canadian in diesem Jahr machen wird ist schon wirklich richtig klasse. Canadian wird ihren Umsatz in diesem Jahr um ca. 1,25 Mrd. $ (!!) bzw. 75% steigern. Zum Vergleich Jinko: + 0,4 Mrd. $ bzw. 34% auf 1,55 Mrd. $ (alles meine Schätzungen). Dieser 75% Umsatzsprung von Canadian wird natürlich von der Börse honoriert.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Canadian wieder zu den 43 $ hinlaufen wird. Die Q4-Zahlen waren zwar nicht allzu gut und die Q1-Prognose auch nicht gerade, aber bei Canadian ist es halt mal so, dass die Quartalsergebnisse wegen des Projektgeschäftes sehr schwanken. In Q4 kamen z.B. nur 23,4% aus Projektumsätzen und in Q3 waren es 41,1%. Genau darum waren die Q4-Zahlen nicht so berauschend und dass der strenge Winter in den USA Canadian in Q1 in ihrem US-Projektgeschäft stark beeinträchtigt ist doch absolut nachvollziehbar. Diese hochmargigen Projektumsätze kommen jetzt halt in Q2 und teilweise noch in Q3.

Ob Canadian bei eventuellen US-Strafzölle wirklich mit ihrer Kanada-Modulproduktion  profitieren kann gegenüber den anderen China-Solaris, dahinter setze ich mal ein ganz dickes Fragezeichen. Entscheidend wird sein zu welchem Preis man Nicht China-Zellen her bekommt und Canadian produziert ja ihre ganzen Zellen in China und die unterliegen ja jetzt schon US-Strafzöllen. Übrigens kann jeder China-Solrais wenne s denn sein muss recht schnell in den USA, Mexiko oder Kananda eine 300 MW Modulproduktion aufauen. Das würde gerade mal so 30 bis 35 Mio. $ für die Modulfertigungslinien kosten. Aber wie geschrieben nicht die Modulproduktion wird das Entscheidende sein bei eventuellen US-Strafzöllen für China-Module, sondern der Bezug von Nicht China-Zellen und da könnte es eng werden und die Zellpreise könnten kräftig steigen.

Eines ist aber auch klar, bei einem Kurs von 40 $ hat Canadian Solar eine Marktkapitalisierung von 2,14 Mrd. $ (Jinko bei 40 $ 1,2 MRd. $) und ob dieser große Aufschlag z.B. gegenüber Jinko wirklich fundamental gerechtfertigt ist, das ist die ganz große Frage. Ich weiß es nicht. Der Markt wird es entscheiden.

Ich bin gestern Abend nach einem Kursabschlag von über 10% hier rein (38,50 $). Aber nur für einen Trade. Die erste Hälfte habe ich jetzt aber schon verkauft. 7% in ein paar Börsenstunden sind ja auch nicht übel. Bei der 2. Hälfte werde ich intuitiv entscheiden. Basisinvest bei den China-Solaris bleibt Jinko, Solarworld könnte eine top Turn Around-Stroy werden (die neuen Aktien sind ja seit gestern an der Börse), eine Centrotherm könnte auch sehr interessant werden, denn über kurz oder lang werden die  Solarmaschinenbauer vom Fertigungskapazitätsausbau profitieren müssen und Renesola steht bekanntermaßen bei mir ganz oben auf der Watchlist.  

06.03.14 20:00
1

260 Postings, 4086 Tage anastigmatDanke Ulm, gut von Dir zu lesen!

07.03.14 11:30

4195 Postings, 7585 Tage MannemerDas dürfte den Kurs weiter beflügeln

Photovoltaik wird Ende 2014 weltweit zum Produzentenmarkt

http://www.solarserver.de/solar-magazin/...-zum-produzentenmarkt.html  

08.03.14 05:59

206 Postings, 4383 Tage skar88Einstiegszeitpunkt

Bei Canadian? Was meint ihr. Charttechnisch ne gute Gelegenheit. Liegen unter anderem auf der 50 Tageslinie.
Bei Jinko bin ich gestern früh raus, rechne am Montag aber mit nem eher positivem Gesamtmarkt und mit nen noch positiveren Gesamtmarkt.  

08.03.14 06:00

206 Postings, 4383 Tage skar88.

Solarmarkt, sorry.  

08.03.14 10:22

4195 Postings, 7585 Tage MannemerHalte den Kursrückgang (bzw.Stillstand)

...für nicht so richtig nachvollziehbar. Hier spielt m.E. das Marktumfeld vor dem WE eine Rolle und vielleicht eine leichte Enttäuschung bei den Zahlen. Letzteres wird sich schnell legen. Ich bin am Freitag rein, etwas zu früh. Auf Sicht der nächsten 2 Wochen kann man hier aber m.E. Geld verdienen. Das Hoch von 44,50 $ dürfte in absehbarer Zeit nochmal angesteuert werden. Ob wir drüber kommen ? Glaub ich noch nicht, das wird vielleicht eher was für´s nächste Q.
Lass mich aber gerne überraschen. Voraussagen kann das niemand.

Schönes WE.  

10.03.14 15:45

2376 Postings, 4168 Tage Eskimooaufgestockt bei

EUR 26
werde bei tieferen Kursen in jedem Fall nachlegen.  

10.03.14 16:17

3143 Postings, 4765 Tage cango2011Unterstützung erreicht 35,99 Dollar.

Die Amis halten sich immer an die Charts.. Musste morgen hoch gehn!!!  

10.03.14 17:16

991 Postings, 5063 Tage pablo55mal ne Frage in die Menge,

kann es sein,das der Kursabsturz mit dem fallenden Yuan zu tun hat?
Canadian bilanziert ja in Dollar.
War in Jinko und bin an dem besagten Tag (vor den Zahlen) schon fett rein und habe nochmal nachgekauft.Mein EK liegt jetzt bei 31,25 Euro.Hoffentlich war das kein Fehler.
Wollen mal hoffen cango hat Recht.

Hätte auch gern mal die Meinung von Ulm dazu gehört.Danke Euch.  

11.03.14 11:21

3143 Postings, 4765 Tage cango2011Mein Tipp !

10 - 15 % gehts hoch die Tage. Immernoch ist noch viel wieder gut zumachen..  

11.03.14 13:03

2376 Postings, 4168 Tage Eskimoo@cango2011

dann musst du kaufen!  

11.03.14 13:27

2376 Postings, 4168 Tage Eskimoobei der Abwärtsdynamik

kann es auch noch weiter fallen zumindest bis zum 100er auf 33 USD.
Setze mal ein Abstauberlimit bei 24 EUR.  

11.03.14 14:35

3143 Postings, 4765 Tage cango2011Eskimoo

Das hab ich schon. Alles freiwillig, zwinge niemanden zum Geld verdienen! Muss jeder für sich selbst entscheiden.. Allen viel Glück!  

11.03.14 15:39

2376 Postings, 4168 Tage Eskimoolooks good :-)

und wieder im grünen Bereich  

11.03.14 17:23

260 Postings, 4086 Tage anastigmates war einmal

11.03.14 17:30

3143 Postings, 4765 Tage cango2011Short!

Anscheinend sind noch viele große Short...  

11.03.14 19:43

206 Postings, 4383 Tage skar88geht

wohl noch bis 24 euro runter  

11.03.14 19:56

2376 Postings, 4168 Tage Eskimoo24?

wär nicht verkehrt, wenn es danach wieder gen Norden geht...  

12.03.14 09:39

3143 Postings, 4765 Tage cango2011Bollinger band !

Unteres Ende erreicht... Mal sehen was passiert jetzt!  

12.03.14 09:51

4208 Postings, 5552 Tage Master MintHab ich was verpasst ?

Parikurs ist 24,76 und weil ein nappel mit 1957 stück im Pre auf 33,46 $ drückt schmeissen hier die Leute hin ???

 

12.03.14 10:01

3143 Postings, 4765 Tage cango2011Canadian

Ist keine kleine Pommes Bude, daher verstehe ich den Kursverfall leider garnicht.. Entweder Drücken gerade richtig viele große oder wir gehn bald Pleite wenn das so weiter geht....  

12.03.14 11:06
1

2376 Postings, 4168 Tage EskimooDie Stimmung wird schlechter

Das ist gut, denn dann dreht es bald wieder  

12.03.14 12:44

4 Postings, 3957 Tage marcus01Ich frage mich...

ob ich mit dicken Verlusten rausgehen oder das aussitzen soll.  

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