Software-Perle mit enormem Wachstum

Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  

.... ja eine große Überraschung?

Aber bei dem Marktumfeld wird es eher
die nächste Shortattacke geben, sobald die Zahlen auch nur Null-Komma-Ein Prozent unter den Erwartungen liegen sollten.
Adesso wird wohl ansonsten noch für die 2.JH eine Steigerung erwähnen und seine Guidance bestätigen, welche die Anleger jedoch auch nicht würdigen werden. Short ist schließlich mithin der Schlüssel zu Reichtum.
So in etwa wird es wahrscheinlich kommen....  

na ja keine Überraschung Zahlen  . Ebitda nur auf Vorjahresniveau . Etwas runter taxiert  . Heute Test der Euro  98 - 100 ?????  

Genau wie erwartet verhagelt. Und wieder mal wussten 6-7 Wochen davor jemand was los ist. Von wegen Aktionaers Stopp Loss. Bei der Marktiefe wuerde mich 8x,x nicht wundern die naechsten Wochen. Aber gut vielleicht kommt es ja anders. Meine Guete das wird ja hoffentlich nicht so weiter gehen. Aber wieder mal wissen wir der Markt hat Recht. Waere nur gerne mal frob auch so fruhe diese Informationen zu haben.  

.... wie vorher gesehen.
Es geht eben nur um " Pipifax" .... aber da hauen wir jetzt erst einmal drauf.
Übermorgen kommt dann die Erholung. Dann haben die Analysten gesprochen.
Bis dahin... billiger Aktien eingesammelt
..... KZ ????  

... gesprochen. Wenn man es reell betrachtet. Die Zahlen waren keine Überraschung. Fast erschienen sie mir wie eine Blaupause des vergangenen Jahres. Mal wieder sehr hohe zusätzliche Personalkosten und hohe Investitionskoste bei IT-Solution etc. Unterm Strich kein Gewinn bei steigenden Umsatz.
Wenn immer nur reingesteckt wird aber hinten nichts rauskommt .... ist wie Wasser in den Rhein getragen. ... macht keine Lust auf Investieren.  

so aus als seien wir wieder im langfristigen Abwaertstrend.
alles auf ATH und die der komplette Krepierer, wirklich sehr Schade dass Adesso keine Shareholder Value fertig bringt.  

Was für eine Aussage 6-7 Wochen nach der Prognose.

Bei einem starken 2. HJ weiterhin erreichbar.
 

wie der Chart ja schon laenger andeutet...
Also deren Verguetung wird erst richtig gut wenn das EPS stimmt laut Praesentation...

Muesste wirklich mal so langsam besser werden wenn man nicht wirklich alle Investoren vergraulen will... Das ist ja echt zum heulen mit Adesso.

5 mehr Tage wie H1 und 1 Tag mehr wie 2023 laut der IR Presentation von etwas frueher in diesem Jahr.

Muessen wir uns darauf verlassen dass das "mit starkem 2. Halbjahr" keine Annahme ist sondern Fakt.
 

... warum fast der gesamte Tech Markt gestern in die Miesen ging.
Da war eine Marktbreite Shortattacke im Gange.
Wie geht es da heute weiter?  

Eine Studie von Oddo BHF hat den Aktien von Adesso am Dienstag etwas Auftrieb verliehen. Die Investmentbank startete den Beratungs- und IT-Dienstleistungskonzern mit "Outperform" bei einem Kursziel von 120 Euro.
Mit einem Spitzenplus von mehr als vier Prozent schaffte es die Aktie nach einer Woche wieder zeitweise über die 100-Euro-Marke. Im Verlauf flachte der Schwung aber ab: Zur Mittagszeit betrug das Plus noch 1,1 Prozent auf 97,50 Euro. Auch ein Sprung über die 21-Tage-Linie, die ein beliebter technischer Trendindikator ist, war nur zeitweise gelungen.

Die bisherigen Marktanteilsgewinne von Adesso sollten zu einer verbesserten Profitabilität führen, hieß es in der Studie von Oddo BHF. Analyst Sinan Doganli erwartet, dass Adesso weiterhin schneller wächst als der Markt. Er rechnet aber mit moderateren Wachstumsraten, da sich das Unternehmen auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Umsatz und Marge konzentriere.

Quelle: dpa-AFX  

Beileid aussprechen. ... Adesso unternimmt echt rein gar nichts dass es mal aufwaerts geht.
Sogar so eine dumme Abercrombie macht x6 in 12 Monaten.

Wachstum interessiert keinen mehr obwohl hat es bei Adesso noch nie...
Die Kaufer schauen auf das EPS obwohl man Adesso als Wachstumswert sehen sollte.

Naja sei es darum.

oddo KZ120... ehrlich jetzt, komm packt ein, lasst gut sein.
oddo hat dem Kaufer der 1000 Aktien bei 100e schon ein gutes Minus von -4% errungen.
Tadellos geklappt die Nummer.  

was hier abgeht. einfach nur geil. hahaahh  

..... ganz schön auf den Magen.
Die Kaufempfehlung mit KZ 120€
scheint als Bumerang zurück  zu kommen.
 

...und dafür kleines Geld in "gewagtere" Papierchen gesteckt. Kann auch nicht mehr Verluste machen als mit dieser "Software-Perle".  

... DIE Falle gelaufen.
Ich halte trotzdem mit allen emotionalen Frust.
Da will uns jemand billig raus haben
Ich halte ... in 2 - 3 Jahren sieht der Kurs anders aus. Davon bin ich fest überzeugt.
Das sind gewollte Attacken um billiger an Aktien zu kommen welche langfristig viel mehr Potential noch haben könnten.
 

... bin mal gespannt ob bald wieder shorts im Anzeiger auftauchen...

Hat keiner 10000 Aktien ueber um Spass, damit sollte man sie kurz auf Null Euro bekommen ;p  

70 wir kommen.  

... angetreten. Kein schönes Gefühl, die gefühlten Gewinne dahin schmelzen zu sehen.
Da sind Geduld, Zeit und Nervenstärke gefragt
um solche Zeiten ordentlich zu überstehen.
... die Boerse ist eben keine Einbahnstrasse ...
Doch sind nun auch die Firmen gefordert, ordentliche Zahlen zu präsentieren um dieser Baisse ein Ende zu bereiten und ihren Investoren, und nicht nur den Spekulanten, ihre Treue zu honorieren. Zu beweisen, was sie wert sind.

 

...und mal wieder zirka 6 Wochen vor den Zahlen. Wieder einmal wissen wohl einige schon wieder was die Zahlen bringen werden. Verderben. Wieso unternimmt das Management nicht endlich mal etwas. Man haette wirklich bei verkaufen vom Management bei 150 zirka abhauen sollen und zwar schnell. Spaetestens als der CEO ging und man Hunde ins Buero nehmen wollte und Anhand meines Kommentares auf Twitter dazu alle Twitter Accounts loeschte.  

...mit Hunde?
Ich kann dir nicht ganz folgen.  

... auf Twitter schrieb einer der Adesso Leute sie wuerden nun Hunde in die Bueros holen... dann koennte man besser arbeiten... ich dachte als ich das las mich trifft der Schlag. Leider ist nichts mehr online davon zu finden, sonst wuerde ich dir das zeigen. Mein Kommentar war dass einen nun aber wirklich nichts mehr wundern tut warum der Aktienkurs da steht wo er steht und ob man bei Adesso denn nicht besseres zu tun haette um mal Shareholder Value zu genererien anstatt zu annoncieren dass nun Hunde willkommen am Arbeitsplatz waeren. Will nicht wissen wieviele Millionen da auf Social Media fuer den Scheiss verblasen wurden.

Wie man auch liest, google mal, entlaesst Adesso Leute bei der Insurance sparte aktuell und die Stimmung sei zumindest in der Sparte nicht gut. Vielleicht ist das ja mal nachhaltig gut fuer die Aktionaere.  

Entlassungen bei Insurance Solution Gmbh
sollen wohl kommen.
Zwei Aufträge wurden wohl gecancelt ( laut Ruhr-Zeitung )
Andererseits soll es einen "Massenansturm" an Bewerbern bei Adesso geben.
Steht die Frage - einerseits Entlassungen, anderseits Einstellungen?  Wie soll man das verstehen?
PS  Adesso ist wohl mit 13000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Dortmund?
Lauter BVB - Fans? Na da geht doch was ab 7für die Region.  

http://www.aktien-global.de/top-analysen/...lbjahr_einkassiert-11406/  

tun...inkl mir selbst.
Allerdings schadet es dem Management nichts; es wurde mal Zeit dass die ordenltich aufs Maul bekommen so wie das nun passiert.
Immer nur vertroestet und belogen zu werden die letzten 2 Jahre hat sich nun eben als bewiesen erwiesen und die Shortseller hatten Recht und die Aktie faellt ins Bodenlose.
Mich wuerden 50er Kurse nicht wundern, das Vertrauen ist vollends und komplett verspielt.

Das der CEO bei 15x,xx verkauft hat und das Tagesgeschaeft verlassen hat war auch kein Zufall.

Eigentlich kann man die Bude zusperren. Wenn eine IT Firma es bei 1300mio Umsatz nicht fertig bringt min 10% Marge zu generieren sondern nun wiederholt ins Minus zu rutschen macht das Geschaeft keinen Sinn mehr.

Von der Boerse nehmen und weiter rumspielen oder Uebernahme aber selbst weiterfuehren was bringt das noch?  

wir hier Adesso noch gerade so 480mio. Komplett laecherlich die ganze Aktie...
Keine Insiderkaufe, nichts ueberhaupt nichts... Nur ermittelte FV von 1mrd rund von einigen Analysten.
Aber das bringt auch keinem was ausser dass man sich die Frage stellt, bin ich doof oder die alle?