Taat Lifestyle And Wellness 'Beyond Tobacco - Eine erste Überprüfung
28. September 2020 14:40 ET Taat Lifestyle & Wellness Ltd. (TOBAF) MO 9 Kommentare
Zusammenfassung
Taat Lifestyle and Wellness Ltd. vermarktet derzeit nikotin- und tabakfreie Zigaretten.
Bietet einen potenziell sichereren und billigeren Ersatz für Zigaretten und E-Zigaretten.
Das Unternehmen hat Finanzmittel erhalten, um seine anfänglichen Marketingbemühungen voranzutreiben.
Das Unternehmen hat erfahrene Führungskräfte von Philip Morris als Vorreiter ernannt.
Einführung
Während der Zigarettenkonsum in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen ist , werden weltweit weltweit immer noch 5,3 Billionen Zigaretten verkauft , was 265 Milliarden Packungen entspricht. Der durchschnittliche Preis liegt heute bei 6,65 USD pro Packung, was weltweit einen Jahresumsatz von 1.762 Billionen USD ergibt.
E-Zigaretten wurden als sicherere Alternative zu normalen Zigaretten vermarktet. Tatsache ist jedoch, dass Vaping-Produkte Nikotin enthalten, was natürlich sehr süchtig macht. E-Zigaretten wurden mit erhöhtem Blutdruck, Herzerkrankungen, Zahnfleischentzündungen, Lungenerkrankungen sowie Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung in Verbindung gebracht. Und doch sind laut einer kürzlich durchgeführten Gallop-Umfrage 20% der Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren vape, verglichen mit 9% in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen. Laut der Weltgesundheitsorganisation haben 2018 41 Millionen Menschen E-Zigaretten konsumiert, und es wird prognostiziert, dass diese Zahl bis zum nächsten Jahr auf geschätzte 55 Millionen ansteigen wird.
Der weltweite Vaping-Umsatz erreichte 2018 15 Milliarden US-Dollar und soll bis 2023 40 Milliarden US-Dollar erreichen.
Quelle: The Lancet, 2019
Eine mögliche Alternative könnte auf dem Weg sein
Was wäre, wenn es ein Produkt gäbe, das dem Benutzer das echte Gefühl einer Zigarette vermittelt, jedoch ohne Nikotin und ohne Tabak? Was wäre, wenn ein solches Produkt zum gleichen oder möglicherweise niedrigeren Preis als Zigaretten und E-Zigaretten erhältlich wäre, jedoch ohne die negativen Nebenwirkungen von beiden? Würde ein solches Produkt erfolgreich auf dem Markt aufgenommen werden? Einer der Gründe dafür, dass Beyond Tobacco möglicherweise zu geringeren Kosten als brennbare Zigaretten erhältlich ist, besteht darin, dass das Produkt nicht mit staatlich sanktionierten Steuern belastet wird, die weltweit über 200 Milliarden US-Dollar an Staatskassen beitragen.
Die in Las Vegas und Vancouver ansässige Taat Lifestyle and Wellness Ltd. ( OTCQB: TOBAF ) argumentiert, dass ein solches Produkt tatsächlich erfolgreich auf dem Markt akzeptiert wird.
Beyond Tobacco , das von Taat entwickelt wurde, wird als Alternative zu Zigaretten und E-Zigaretten ohne die negativen Nebenwirkungen von Nikotin und Tabak vermarktet. Der aktuelle Kalender sieht vor, dass das Unternehmen Beyond Tobacco im vierten Quartal des laufenden Jahres, das am 1. Oktober beginnt, auf den Markt bringt.
Um den Erfolg bei der Vermarktung dieses möglicherweise revolutionären Produkts sicherzustellen, hat das Unternehmen offenbar die Reihen von Philip Morris ( MO ) durchsucht , um es durch den Prozess der Einführung in das rauchende Publikum zu führen. Am 24. August gab das Unternehmen bekannt, dass es Tim Corkum als Chief Revenue Officer des Unternehmens hinzugefügt hat . Bei Philip Morris hatte Herr Corkum verschiedene Positionen in den Bereichen Vertrieb, Handelsmarketing, Unternehmensangelegenheiten und Geschäftsentwicklung inne. Er war Director der Kategorie Reduced Risk Products von Philip Morris bei seinen Tochtergesellschaften in der Karibik und in der Dominikanischen Republik und wechselte 2018 zum kanadischen Markt.
Am 31. Juli 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass es Setti Coscarella zum Chief Executive Officer ernannt hat , um bei der Einführung seiner Beyond Tobacco- Produkte eine Expertenführung zu übernehmen. Bei Philip Morris hatte Herr Coscarella einen eigenen Geschäftsbereich für Produkte mit reduziertem Risiko eingerichtet, der heute einer der am schnellsten wachsenden Geschäftsbereiche von Philip Morris ist.
Am 2. September gab Taat bekannt, dass das Unternehmen seine Produktionskapazität für seine Zigaretten im kommerziellen Maßstab bei einem Hersteller in Nordamerika gesichert hat , der auch auf Vertragsbasis für globale und regionale Marken von Tabak- und Hanfzigaretten produziert. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung mit dem Unternehmen kann der Name des Herstellers nicht veröffentlicht werden. Die Vereinbarung sieht Produktionsbedingungen für einen ersten Zeitraum von einem Jahr vor, wobei die Preise unter den Durchschnittswerten der Tabakindustrie für die Full-Service-Zigarettenproduktion liegen. Die Erneuerung dieser positiven Preiskonditionen setzt voraus, dass das Unternehmen eine Produktionsquote für das erste Jahr erreicht. Der Hersteller wird auch Beyond Tobacco lagernZigaretten nach ihrer Herstellung und Bereitstellung von Outbound-Logistikdienstleistungen durch Koordination des Versands von Beyond Tobacco- Paletten an die Vertriebshändler des Unternehmens.
Da das Material für Beyond Tobacco- Zigaretten von Taat intern verarbeitet werden muss, bevor es zur Herstellung an den Hersteller gesendet wird, bleiben die Geschäftsgeheimnisse von Taat sicher.
Tippen Sie hier , um die jüngste Investorenpräsentation von Taat im Juli zu lesen, in der die Vorteile der neuen Beyond Tobacco- Zigarette erläutert werden .
Im Juli führte Taat mit seinem Herstellungspartner einen Testproduktionslauf durch, der erste Produktionsschätzungen von einer Million Sticks pro Tag bestätigte. Während eine Zuweisung aus diesem Testlauf für Marktforschungszwecke reserviert war, wurde der Restbetrag einer Reihe ausgewählter Einzelhandelsgeschäfte in Nevada angeboten, die im Mai dieses Jahres an den ersten Einzelhandelsmarkttests des Unternehmens teilgenommen hatten . Das Inventar war nach 72 Stunden zu Preisen ausverkauft, die der geplanten Preisstrategie des Unternehmens entsprachen. Das Feedback der Nutzer war sehr positiv.
Nach dem, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen, berechnete ich den Umsatz des ersten vollen Jahres, indem ich die tägliche Produktion von 50.000 Packungen auf eine jährliche Produktionskapazität von 18 Millionen annualisierte. Unter der Annahme von Kosten pro Packung von 5,00 USD würde sich der Umsatz im ersten Jahr 90 Millionen USD nähern, vorausgesetzt, das Produkt ist tatsächlich so erfolgreich, wie frühe Markttests zu zeigen scheinen.
Risiken und andere Probleme
Wie bei jedem Start muss die Nichtausführung des Plans ganz oben auf der Liste stehen.
Am 11. September gab das Unternehmen bekannt, dass es die zweite und letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung durch die Ausgabe von 2.385,272 Anteilen zu einem Preis von 0,70 USD pro Anteil, der 1.669,690 USD generiert, abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder Warrant berechtigt den Warrant-Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 1,00 USD pro Aktie für einen Zeitraum von einem Jahr. Wir müssen uns jedoch der Tatsache bewusst sein, dass bei unserer Investitionsentscheidung zweifellos zusätzliche Eigenkapitalfinanzierungen berücksichtigt werden müssen. Eine Verwässerung der Aktionäre während der ersten zwei Jahre nach Markteinführung des Produkts ist zu erwarten.
Während das Produkt sowohl nikotin- als auch tabakfrei ist, ist es nicht rauchfrei. Die Möglichkeit, dass andere gesundheitliche Probleme angesprochen werden, die sich negativ auf die Wachstumsdynamik von Beyond Tobacco auswirken könnten, kann nicht ausgeschlossen werden.
Das Unternehmen hat ein Patent für den Materialprozess der Beyond Tobacco- Zigarette angemeldet, wobei das operative Wort "anhängig" ist. Es gibt anscheinend keinen Grund, warum das Patent nicht erteilt wird, aber bis dahin muss das Problem auf der Risikoseite des Hauptbuchs bleiben.
Die Compliance-Abteilungen einiger Maklerfirmen akzeptieren keine unaufgeforderte Bestellung zum Kauf von Taat, vermutlich aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Produkt auf Hanfbasis handelt. Dieses Problem wird hoffentlich kein großes Hindernis sein, da mehr Informationen über dieses Unternehmen in der Investmentgemeinschaft verbreitet werden und der Kongress irgendwann die Legalisierung von Marihuana übernehmen könnte.
Das Unternehmen wurde in der vergangenen Woche vom Pink Market zur OTCQB-Börse befördert. Es wird auch in Kanada sowie in Frankfurt gehandelt.
Schließlich wäre es kein großer Schock, wenn die globalen Regierungen anfangen würden, Beyond Tobacco- Zigaretten zu besteuern , wenn auch auf einem niedrigeren Niveau als herkömmliche Zigaretten.
Fazit
Im September 2019 schieden Altria und Philip Morris aus den Fusionsverhandlungen mit Juul Labs aus, nachdem Juul aufgrund eines Anstiegs des Konsums von E-Zigaretten durch Jugendliche einer genauen Prüfung unterzogen worden war. Juul hat seitdem jegliche Werbung in den Vereinigten Staaten eingestellt. Der potenzielle Betrag der Fusion betrug 187 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte Altria im Dezember 2018 12,8 Milliarden US-Dollar in den Kauf eines 35-prozentigen Anteils an Juul investiert und Juul mit 38 Milliarden US-Dollar bewertet. Im Januar 2020 hat das Unternehmen den Wert seines Anteils auf 4,5 Milliarden US-Dollar abgeschrieben.
Könnte Taats Vermögen zu einem positiveren Ergebnis kommen? Natürlich muss alles ohne größere negative Entwicklungen in Einklang gebracht werden. Beim heutigen Schlusskurs von 1,47 USD argumentiere ich, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit das Misserfolgspotenzial überwiegt. Zunächst leitet ein erfahrenes Marketingteam von Philip Morris das Unternehmen bei seinen ersten und wichtigsten Bemühungen, das Produkt auf den Markt zu bringen.
Gesundheitliche Probleme können zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, sind jedoch wahrscheinlich nicht so schwerwiegend wie bei herkömmlichen Zigaretten oder E-Zigaretten.
Taat muss unbedingt als Störfaktor eingestuft werden, wenn es darum geht, sowohl auf dem Zigaretten- als auch auf dem E-Zigarettenmarkt Fuß zu fassen.
Eine Investitionsanalyse in einer kürzlich erschienenen Ausgabe der deutschen Zeitung Die Welt argumentiert, dass Taat das Potenzial haben könnte, letztendlich eine zehnfache Kapitalrendite zu erzielen. Es scheint mir, dass Taat, bevor es zweistellige Zahlen erreichen sollte, von einem Rivalen wie Philip Morris oder einem anderen Tabakgiganten absorbiert werden kann, um diesem Unternehmen einen starken Vermögenswert in seiner Abteilung für reduziertes Risiko zu verleihen, als den es weiter wachsen muss Das Volumen brennbarer Zigaretten nimmt weiter ab.
Unter der Annahme, dass das erste Betriebsjahr als erfolgreich angesehen wird, könnte die Aktie innerhalb der nächsten 12 Monate leicht auf das Niveau von 5,00 bis 7,00 USD steigen.
Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel behandelt eine oder mehrere Microcap-Aktien. Bitte beachten Sie die mit diesen Aktien verbundenen Risiken.
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