Die GPC Biotech AG gab am Donnerstag bekannt, voraussichtlich Ende Mai 2000 unter Führung der Credit Suisse First Boston (CSFB) an den Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu gehen. Mit den Erlösen aus dem Börsengang will das in Europa und den USA operierende Unternehmen seine Position unter den führenden Biotechnologie-Unternehmen im Bereich der Genomforschung weiter ausbauen.
In der Genomforschung unter den international führenden Biotech-Unternehmen Die GPC Biotech AG mit Hauptsitz in München-Martinsried ist im innovativen Bereich "Genomics" (Genomforschung) heute bereits eines der führenden Unternehmen der euro-päischen Biotechnologie-Branche. Die Genomics-Forschung hat sich in den Jahren als revolutionierende Kraft in der pharmazeutischen Industrie entwickelt. Die GPC Biotech AG entwickelt auf diesem Gebiet eine neue Generation von Medikamenten, die auf Primär-ursachen von Krankheiten abzielen. Dabei verbindet das Unternehmen ideal die biologische Forschungsbasis mit der spezifischen Wirkstoffentwicklung. Durch die Übernahme des amerikanischen Biotech Unternehmens Mitotix in Cambridge (Massachusetts, USA), hat GPC Biotech AG seine interne innovative Medikamentenentwicklung in den Kernbereichen Krebs, Infektionen und Auto-Immunkrankheiten stark ausgebaut und verfügt damit über Forschungs- und Vertriebszentren in den wichtigsten Biotech-Regionen Europas und den USA.
Umfassende Patentsicherung und intensive Forschungsallianzen Die Technologien und Produktentwicklungen der GPC Biotech AG sind durch 40 erteilte und mehr als 120 angemeldete Patente geschützt. GPC Biotech hat bisher insgesamt 14 Allianzen mit renommierten Pharma- und Biotech-Partnern in den USA und Europa, inklusive Aventis Pharma, Byk Gulden, DuPont, Evotec Biosystems und Morphosys abgeschlossen. Damit verfügt GPC Biotech über sehr gute Voraussetzungen, ihre eigenen Forschungsentwicklungen schneller voranzubringen und eine Reihe neuer Arznei-mittel, die sich bereits in der vorklinischen Prüfung befinden, erfolgreich zu vermarkten.
Unter Führung der Credit Suisse First Boston (CSFB) plant die GPC Biotech AG die Notierung am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Die angebotenen Aktien werden ausschließlich aus einer Kapitalerhöhung stammen. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) vorgesehen, die ebenfalls ausschließlich aus einer weiteren Kapitalerhöhung bedient werden soll. Die in Deutschland öffentlich angebotenen Aktien sollen bei Anlegern in Deutschland sowie international bei ausgewählten institutionellen Investoren platziert werden. Die bisherige Aktionärsstruktur der GPC Biotech AG besteht aus international hochkarätigen Wissenschaftlern und Gründern des Unternehmens sowie aus namhaften internationalen Venture Capital-Gesellschaften und Kooperationspartnern.
Das geplante Emissionsvolumen soll größer sein als bei allen bisherigen Biotech-Emissionen in Deutschland. "Die Emissionserlöse wollen wir vor allem zur schnelleren Marktreife der von uns entwickelten Medikamente zur Therapie von Krebs, Infektionen und Immunstörungen, sowie für mögliche Akquisitionen verwenden," so Prof. Dr. Bernd Seizinger, Vorstandsvorsitzender der GPCBiotech AG. Globaler Koordinator und Bookrunner derTransaktion ist die CSFB. Co-lead Manager sind SG Cowen und Robertson Stephens International. Das Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie ist Co-Manager im Konsortium.
Emissionsprofil
Stammdaten
WKN 585150
ISIN DE0005851505
Zeichnungsfrist 18.05.00 - 30.05.00
Erstnotiz 31.05.00
Preisbildung Bookbuilding
Bookbuildingspanne 20,50 - 25,00
Emissionspreis 24.00
Emissionsvolumen (Aktienanz. in Mill.) 4,30
Gesamter Greenshoe 0.645
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