ots: Beginn der Annahmefrist des Angebots für PrimaCom AG
07:47 26.07.07
Beginn der Annahmefrist des Angebots für PrimaCom AG
Luxemburg (ots) - Barangebot von 10 Euro je PrimaCom-Aktie - Angebotspreis beinhaltet eine attraktive Prämie von 26,9 Prozent gegenüber dem letzten unbeeinflussten Kurs der PrimaCom-Aktie - Einzigartige Gelegenheit der Gewinnrealisierung für die PrimaCom-Aktionäre nach starker Kursentwicklung in Folge von Übernahmespekulationen - Mindestannahmeschwelle von 50,1 Prozent - Annahmefrist beginnt heute und läuft bis zum 31. August 2007; 24:00 Uhr (MEZ)
Luxemburg, 26. Juli 2007 - Die Escaline S.à r.l. ("Escaline") hat heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das "Angebot") zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der PrimaCom Aktiengesellschaft, Mainz ("PrimaCom") abgegeben. Als Bieterin fungiert die Omega I S.à r.l. ("Bieter"), eine Tochtergesellschaft von Escaline. Escaline ist bereits über die Tochtergesellschaft Orion Cable GmbH, Augsburg ("Orion Cable") mit einem Anteil von 25,3 Prozent größte Aktionärin von PrimaCom. Die Annahmefrist läuft bis zum 31. August 2007; 24:00 Uhr (MEZ).
Wie bereits am 7. Juli 2007 bekannt gegeben, bietet Escaline 10 Euro in bar je PrimaCom-Aktie. Der Angebotspreis liegt damit 26,9 Prozent über dem Schlusskurs der PrimaCom-Aktie am 23. März 2007 (Xetra) von 7,88 Euro. Dies war der letzte Börsenhandelstag vor dem öffentlichen Bekanntwerden des möglichen Interesses der Orion Cable an einer Übernahme der PrimaCom durch die Pressemitteilung vom 26. März 2007. Der Angebotspreis beinhaltet damit eine Prämie von 26,9 Prozent gegenüber dem letzten durch Übernahmespekulationen unbeeinflussten Kurs der PrimaCom-Aktie.
"Aktionäre, die dieses Angebot annehmen, erhalten 10 Euro in bar je Aktie und damit einen Betrag, der weit über dem Wert einer eigenständigen PrimaCom liegt (Stand-Alone-Wert)", sagt Robert E. Fowler III, Geschäftsführer der Escaline, "vorausgesetzt, wir sammeln 24,8 Prozent der Aktien ein, die für die Erreichung der Mindestannahmeschwelle erforderlich sind." "Die wenigen Angebotsbedingungen garantieren eine hohe Transaktionssicherheit. Wir sind zuversichtlich, dass PrimaCom durch unser Angebot eine klare, am selben Strang ziehende Aktionärsbasis erhält und uns damit letztlich einen erfolgreichen Turnaround ermöglicht."
"Als größter Aktionär des Unternehmens sind wir ernsthaft beunruhigt und müssen schnell handeln, um eine weitere Schädigung des Unternehmens zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen wir mindestens 50,1 Prozent der Stimmrechte, um PrimaCom in die Orion Cable Gruppe zu konsolidieren", fügt Robert Fowler hinzu. "Eine Beteiligung von mehr als 25,3 Prozent und weniger als 50,1 Prozent machte für uns wirtschaftlich keinen Sinn; sollten wir die 50,1 Prozent verfehlen, werden wir an unserer strategischen Beteiligung von 25,3 Prozent festhalten und weiterhin größter Aktionär der PrimaCom bleiben."
PrimaCom ist gemessen an der Zahl der Nutzer der fünftgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland und bietet analoges und digitales Kabelfernsehen sowie Internet- und Telefonieprodukte an. Durch die Integration der PrimaCom beabsichtigt die Orion Cable Gruppe, ihre Position als Anbieter von Kabelprodukten für Privatkunden in Deutschland signifikant zu stärken. "PrimaCom und Orion Cable ergänzen sich hervorragend", sagt Robert Fowler. "Die Zusammenlegung der Kabelnetze würde unsere geographische Abdeckung spürbar ausweiten und die gemeinsame Kundenbasis von 3,2 auf ungefähr 4,1 Millionen Haushalte vergrößern."
Nach dem Erwerb der TeleColumbus GmbH im November 2006 und der ewt multimedia GmbH im Dezember 2005, ist Orion Cable der führende Kabelbetreiber im Bereich Hausverteilung im deutschen Markt (nach Kunden auf Netzebene 4). Die Netzebene 4 umfaßt die Signalverteilung zwischen Grundstücksgrenze und Breitbandsteckdose. Darüber hinaus hat Orion Cable in eigene Kabelnetze der Netzebenen 2 und 3 investiert.
Weitere Informationen zum Angebot:
Die vollständigen Bedingungen sind in der Angebotsunterlage beschrieben. Die Angebotsunterlage und weitere Dokumente in Zusammenhang mit dem Angebot sind im Internet unter www.telecolumbus.de/omega verfügbar.
Das Angebot kann während der Annahmefrist, die heute beginnt und am 31. August 2007, 24:00 Uhr (MEZ) endet, sofern sie nicht verlängert wird, angenommen werden. Um das Angebot anzunehmen, müssen die Aktionäre von PrimaCom vor Ende der Annahmefrist eine unterschriebene Annahmeerklärung ihrer Depotbank übermitteln.
Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der PrimaCom dar. Das Angebot erfolgt erst und allein durch Bekanntmachung der Angebotsunterlage und ausschließlich nach Maßgabe deren Bestimmungen. Die Angebotsunterlage wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht werden. Das Angebot wird ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemäß § 29 Abs. 1 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") sein. Die Durchführung des Angebots wird ausschließlich auf der Grundlage der Bestimmungen der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland erfolgen. Vom Bieter und den mit ihm gemeinsam handelnden Personen werden daher weder weiteren Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen der Angebotsunterlage oder dieses Angebots durch Wertpapieraufsichtsbehörden oder ähnliche Behörden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt bzw. veranlasst noch sind solche Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen beabsichtigt. Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage oder weiterer das Angebot betreffender Dokumente sowie die Annahme des Angebots selbst kann dem Recht einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland unterliegen. Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz der Angebotsunterlage oder weiterer das Angebot betreffender Dokumente gelangen oder die das Angebot annehmen wollen und den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen unterliegen, werden aufgefordert, sich über die jeweils anwendbaren ausländischen kapitalmarktrechtlichen und wertpapierrechtlichen Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten. Die Angebotsunterlage oder weitere das Angebot betreffende Dokumente sind daher nicht zur Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung in anderen Ländern als der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Der Bieter hat keine Genehmigung in Bezug auf die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage oder weiterer das Angebot betreffende Dokumente durch Dritte nach dem Recht anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland erteilt, soweit dies gegen anwendbare ausländische Bestimmungen verstößt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiteren Voraussetzungen abhängig ist und diese nicht vorliegen. Die Verbreitung der Angebotsunterlage durch den Bieter durch die Bekanntgabe im Internet gemäß § 14 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 WpÜG bleibt hiervon unberührt.
Originaltext: Omega I S.a r.I. Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=66414 Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_66414.rss2
Pressekontakt: Brunswick Group GmbH Alexander H. Engelhardt Tel: +49 (0) 69 24 00 55 37 Mob: +49 (0) 17 26 90 35 57
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