BET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

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neuester Beitrag: 28.09.20 17:19
eröffnet am: 23.04.10 17:14 von: Triade Anzahl Beiträge: 2196
neuester Beitrag: 28.09.20 17:19 von: Midas13 Leser gesamt: 650250
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23.04.10 17:14
9

402 Postings, 5350 Tage TriadeBET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

Möchte hier auf eine interessante Aktie aufmerksam machen. (Neuer Tread, da es nur einen aktueller Tread "Die EM2008 rückt immer näher" gibt und es nicht sofort ersichtlich ist dass es sich um diese Aktie handelt).

Der Ausbruch über die 20 Euro Marke dürfte nun nachhaltig sein. (z. Zt. 21,50 Euro) bei in den letzten Tagen deutlich erhöhten Umsätzen.

Die Fussball-WM steht vor der Tür was zusätzlich Fantasie in den Wert bringt.

Das Unternehmen investiert massiv in Werbung (letztes Jahr Werbeaufwand über 31 Mio. Euro) um auch in Zukunft stark zu wachsen. Ich halte das für eine sehr gute Strategie. Totzdem werden Gewinne ausgewiesen.

Die Wett- und Gamingumsätze konnten im Geschäftsjahr 2009 um 37,5% auf
927,2 Mio. EUR (2008: 674,5 Mio. EUR) erhöht werden

Die Marktkapitalierung beträgt bei 3,51 Mio. Aktien gerade mal 75 Mio. Euro.

Für mich ist das erste Kursziel 30 Euro.

Hier das aktuelle Orderbuch (das auch sehr gut aussieht)

Briefkurse:
30,00       1.920  
27,00       80  
24,995       1.510  
22,50       1.400  
21,95       950  
21,56       600  
21,50       122  
 
Geldkurse
30          21,00    
317        20,905    
500        20,90    
600        20,81    
3.400     20,80    
800        20,60    
100        20,39    
500        20,02    
200        20,01    
30          20,00  

http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/acx.aspx

Hier die aktuellen Geschäftszahlen:

http://www.ariva.de/news/...zahlen-2009-Ausblick-2010-deutsch-3306221


(Keine Kauf-Verkaufsempfehlung alle Angaben ohne Gewähr)

Gruß

Triade  
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2170 Postings ausgeblendet.

31.07.20 21:08

46 Postings, 3905 Tage Mersel10Momentan

scheint doch einiges eingepreist meiner Meinung nach. Der Kursverlauf ist Recht bescheiden.
Vielleicht kann eine steigende Kundenzahl neue Impulse setzen, wenn es denn so kommt.
 

31.07.20 21:35
1

1925 Postings, 1163 Tage LupinIch denke um die 20 sind fair

Für ein Unternehmen ohne Visionen in einem umkämpften Markt ohne absehbare langfristiges Ergebnis-Wachstum wären 20 Euro gut bezahlt.

Bin vlt nur nen Basher, bildet eure eigene Meinung. Meine ist halt negativ.  

31.07.20 21:42

1925 Postings, 1163 Tage LupinGute Zahlen Montag nicht ausgeschlossen

Wegen Corona könnten die Zahlen Montag gar nicht mal so schlecht ausfallen. Also nen Zock auf steigende Kurse ist möglich. Aber mir fehlt es hier eher an langfristiger Perspektive.  

02.08.20 06:12
1

34 Postings, 595 Tage MiniAnlegerGlückspielstaatsvertrag

Vielleicht hilft es mal etwas mittelfristig zu denken.

Ab Juni 2021 ändert sich der Glückspielstaatsvertrag. Was etwas rechtliche Sicherheit und Planungssicherheit gibt.
Zeitgleich ist wieder der HV Termin  und die die Dividendenauszahlung. Wenn die sich nicht zu doof anstellen, kann sich da was interessantes anbahnen.

Trotzdem würde ich bei guten Kursen 50% abstoßen, sind ein bischen zu hoch gewichtet.  

03.08.20 10:59
2

104 Postings, 556 Tage unbekannterManagerq2 Ergebnis Hausse oder Hass?

Wohl keine Explosion des Ergebnis aber unter den Rahmenbedingungen doch solide:

https://www.bet-at-home.ag/de/newsportal/releases

Wenn man den Wegfall des Schweizer und Polnischen Marktes in Betracht zieht - hinzukommend noch der Ausfall von den meisten Sportevents von gut 6 Wochen im q2, solide Zahlen.

Zusammenfassung:
1. Cash in der Kasse von 60,7 mio. / Bilanztechnisches Eigenkapital 51,6 mio.
2. Die ausbezahlte Dividende wurde bereits verdaut und wieder "eingenommen"
3. Aufgrund der Verschiebung des Sportsektors (Fussball, Formel 1, usw.) darf man auf das q3 gespannt sein.

Ich lehne mich mal aus dem Fenster - aus heutiger Sicht - Konzernergebnis 2020 nach Steuern: 18 - 23 mio. / Dividende: 17,5 - 21 mio. = 2,50 - 3,00 Euro pro Aktie

Je nach dem wieviel Cash man sich in der Kasse lassen will für Marketing in dem Sportsuperjahr 2021 (EM, Olympia)

 

03.08.20 18:09

587 Postings, 1079 Tage Midas13Danke Unbekannter

Zahlen sind ja nicht schlecht. Über die Kundenentwicklung weiß ich jetzt noch nicht so recht, ob ich mich die begeistern soll.
Von 5,1 auf 5,3 innerhalb eines Jahres, peitscht mich jetzt nicht so. Aber okay immerhin K200 Kunden mehr. Besser als weniger.  

21.08.20 22:45

2934 Postings, 3408 Tage Der Bankerder

thread des Jahres....  

25.08.20 00:40

229 Postings, 301 Tage oxygene69Kopfschütteln,

wie kann nur eine so gute divi aktie gemieden werden, leute gezockt wird auch in schlechten zeiten, hier kann es nur besser werden.  

25.08.20 17:31

34 Postings, 595 Tage MiniAnlegerBesser wird es erst 2021

Jetzt wird doch nur gespielt. Der Kursverlauf spricht doch dafür.
Wenn ich nicht schon drin wäre, würde ich mitspielen. Ansonsten warte ich ab.  

28.08.20 13:46

104 Postings, 556 Tage unbekannterManagerFinde den Kurs ok :-)

Wenn man es als divi Anlage sieht, bekommt man je nach Einstieg hier eine schöne Verzinsung seines Kapitals - aber gegen höhere Kurse sage ich auch nichts :-)

Ausserdem extrem dünner Handel, max. 10.000 stk pro Tag, einerseits könnten wir hier ein "Sommerloch" haben, anderseits - könnte hier ein Effekt eintreten den ich seit Mai an der Börse dieses Jahr beobachten kann, immer zum Monatsende geben die Kurse Allgemein nach - vom Monatsbeginn bis Monatsmitte legen sie dann Allgemein (Ausnahmen bestätigen die Regel) wieder zu - seltsam, gucken wir uns mal den September an.  

31.08.20 23:22
1

229 Postings, 301 Tage oxygene69welcher furz

hat heute wieder allen im arsch quergesteckt, will den keiner hier mehr die 48 bis 54 sehen, dann geht doch zu wirecard oder tesla.
warum muss man die leute immer zu ihrem glück zwingen.  

02.09.20 11:13

104 Postings, 556 Tage unbekannterManagerRespekt - Nagel auf den Kopf getroffen

Dein Einsatz dürfte den Kurs Beine gemacht haben :-) Bitte mehr davon :-)
Oder es liegt an meiner These des Monatsverlauf, wird spannend zu beobachten sein :-)  

09.09.20 12:29
1

34 Postings, 595 Tage MiniAnlegerOnline-Glücksspiel künftig erlaubt.

Die Bundesländer haben sich auf Übergangsregelungen für Glücksspiel-Angebote im Internet verständigt.
Demnach sollen zahlreiche bislang illegale Online-Automatenspiele vorerst geduldet werden.

Quelle: .tagesschau.de/investigativ/ndr/gluecksspiel-111.html

 

09.09.20 16:06

587 Postings, 1079 Tage Midas13Ist ja mal eine gute Nachricht

14.09.20 19:36
1

2934 Postings, 3408 Tage Der Bankerdenn

das Leben ist ein Spiel:-))  

17.09.20 10:28

587 Postings, 1079 Tage Midas13Sollten nicht am 14.9.

Zahlen veröffentlicht werden? Auf der BAH Seite ging gestern noch nichts auf.  

17.09.20 14:18

1 Posting, 133 Tage Sn4ke@Midas 13

18.09.20 12:13

587 Postings, 1079 Tage Midas13Danke Snake

18.09.20 15:22
1

587 Postings, 1079 Tage Midas13Habe mir den Bericht

angeschaut. Für Covid-19 nicht schlecht. Gut 3 Mio Gewinnrückgang. Aber EK gestärkt. Gewinn zum Hj. ca. 9 Mio.
Wenn nur nochmal 9 Mio draufkommen, wären das ca. 18 Mio. Gewinn. Wären also bei 7 Mio. Stück Aktien wieder gut
2 Euro pro Stück Dividende drin und könnte sogar noch das EK leicht verbessert werden (Steuern müssen ja noch aus dem
Gewinn abgeführt werden). Soweit mein Reiben an der kristallenen Kugel.  

18.09.20 18:21

104 Postings, 556 Tage unbekannterManagerBitte Glaskugel nochmal bemühen :-)

Hallo Midas, ich denke du bist auf den richtigen Pfad - aber was man noch in seine antizipation einbauen sollte - die gut 9.9 mio. Gewinn (Konzernergebnis) aus H1 sind schon "nach" Steuern. Das q3 wird wohl nicht vergleichbar seien mit den letzten Jahren - einerseits mehr Sportliche Ereignisse durch die Verschiebungen, andererseits weniger Aufkommen durch die Märkte Schweiz/Polen, in Summe ein spannendes quarter. Hochspekulativ könnte man auch noch ins treffen führen, dass die Leute mehr Online wetten als im guten alten Wettbüro - aber das sind wohl zwei verschiedene Welten :-) Ich persönlich bin zwischen buy/hold hin und hergerissen. Nur leider wird nur wenig "Schnäppchenmässiges" auf der Briefseite angeboten. Es sieht so aus als wollten die Leute mehr Geld für ihre Briefe sehen :-)

Mal gucken Midas, meine Prognose bekräftige ich nochmal - vorausgesetzt es kommt zu keinen Substanziellen Sportveranstaltungsabsagen - eines ist sicher, es wird spannend.  

23.09.20 10:20

587 Postings, 1079 Tage Midas13@unbekannter

Mal angenommen Q3 und Q4 werden wie erhofft, besser, siehst du in den Sternen einen höheren Kurs? Oder bist du dann unverändert auf dem Standpunkt, so fair bewertet?  

25.09.20 14:16
1

104 Postings, 556 Tage unbekannterManagernaja fair bewertet - was ist schon fair?

Meiner Meinung nach sind in den Kurs weitere unwegbarkeiten eingepreist, würde man morgen 3 Euro Dividende verkünden, stünde der Kurs bei gut 60 Euro in der Spitze. Durch den Gewinnrückgang (Steuernachzahlung + Märkte Polen/Schweiz) letztes Jahr sind jetzt viele "grosse" Nervös geworden. Eventuell preist man auch noch eine weitere Welle der Absagen bei Sportveranstaltungen ein, wobei ich denke selbst bei einem Lockdown - auch wenn ich diesen für unwahrscheinlich halte, will man die Menschen Zuhause mit Brot und Spiele Unterhalten und die Sportveranstaltungen - mit hypernervösen Testfrequenzen (vor/nach jeden Spiel usw.) - weiter fortsetzen.

Guck dir mal die Wett- und Gamingeinsätze im q2 an, diese sind auf gut 783 mio. gestiegen im q2 trotz weniger Wetten, also dürften einige auf den Glückspiel Geschmack gekommen sein - wenn davon nur ein Teil ihren neuen "Hobby" treubleiben bedeutet das eine Langfristige/Nachhaltige Verbeserung.
https://www.bet-at-home.ag/de/finance/overview

Bet-at-home hat keinerlei Schulden, abgesehen von "offenen" Rechnung/Steuern und den Guthaben der Kunden in den "Accounts" somit besteht das Unternehmensrisiko in der Kundenreichweite und der Legalität der Geschäftsausübung. Also kann bah seinen Gesamten FCF einerseits in Wachstum/Marketing und andererseits in die Ausschüttung an die Aktionäre Investieren.

Fair-Value ist ja ein breites Thema, meine Interpretation ist, wenn ich ein Multi-Mrd. bin und nach einer Möglichkeit Suche mein Geld anzulegen, sehe ich mir an wieviel Cash kann ich aus einem Unternehmen Jährlich rausziehen, hierzu kann man bei bah das ebitda heranziehen da es - so gut wie keine Abschreibungen / keine Zinsen (die Ausgewiesenen sind aus Leasingverbindlichkeiten) und Steuern kann man als Mrd. ja durch Konstruktionen vermeiden wenn das Unternehmen nicht als AG in der Öffentlichkeit steht und alles veröffentlichen muss. Wenn man dann noch Verbesserungen in der Kostenstruktur rechnet - sprich Synergieeffekte ausspielt - Büroflächen/Personal/Management/Marketing, durch bereits vorhande Abteilungen. Komme ich ( als fiktiver Mrd. :-) ) auf einen Fair Value von inkl. Cash in der Firma: 350 mio. - 525 mio. = 50 bis 75 Euro pro Aktie - im Moment, nur das heisst noch lange nicht das dieser Preis auch bezahlt wird, denn einerseits wenn ich eine Akite als 50 Euro Wert betrachte werde ich kaum bei 50 Euro einsteigen :-) andererseits kann man auch ganz anderer Kennzahlen ansetzen - folglich kommt man auch auf einen anderen Fair-Value.

Was ich erfreulich finde, ich sehe mehr bah Werbung - etwa ab Mitte/Ende q3 - spricht für Cash in der Kasse :-)  

25.09.20 15:34
1

587 Postings, 1079 Tage Midas13Danke für die Arbeit

mit der Einschätzung. Anscheinend lecken die ersten Instis Blut in der Branche:

https://de.reuters.com/article/mrkte-william-hill-idDEL5N2GM3FW

Und ja, habe ich auch zu meiner Freude festgestellt: BAH schaltet Spots im TV  

25.09.20 19:16

37 Postings, 741 Tage ModianoAktienrückkauf

Was spricht denn eigentlich dagegen, das viele Cash statt auszuschütten in ein Aktienrückkauf Programm zu investieren?  

28.09.20 17:19

587 Postings, 1079 Tage Midas13Unwahrscheinlich

da Free Float bereits sehr klein und damit sonst Chance verbaut auf Rückkehr in einen Index. Dann könnten sie gleich zum Squeeze Out übergehen.  

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