Also Ich bin seit dem spinoff mit dabei und habe organon verfolgt und auch die Quartalszahlen gelesen, sowie den Ausblick.
Umsatz und Gewinnrückgang geringer als erwartet.
2 stelliges Wachstum in den Bereichen biosimiliar(mehr als 40 Prozent Wachstum) und womens health (19%). Dazu kommt ein leichter Rückgang in den etablierten Produkten aufgrund eines Lizenzenzverfalls in Japan.
Organon geht in den beiden Wachstums Segmenten von 10 Prozent Wachstum und mehr in den kommenden Jahren aus.
Dazu eine Quart. Dividende , die mit 0,28 USD nur 20 Prozent des Gewinns ausschüttet und damit Potential für Wachstum suggeriert, einem aber aufgrund des lächerlich niedrigen Aktienkurse von OGN Eine Einstiegsrendite von ca. 3,4 Prozent einbringt. Record date ist der 28.08. Und paydate im September. Merck (der ehemalige Mutterkonzern) gilt als äußerst stabil was die Dividende angeht, da sie in den letzten 25 Jahren immer stabil gehalten, oder sogar erhöht wurde. Mein Tipp ist es mal im yahoo forum vorbei zu schauen, das ist zwar auf englisch, aber man bekommt einen ganz guten Eindruck von der immer größer werdenden Präsenz die OGN nach dem spinoff erreicht.
Der Stock ist nicht mehr ganz unbekannt. Vor allem Pensionskassen in den USA scheinen sich dafür zu interessieren. Wann bekommt man eine s&p500 company auch zu einem kgv von 5 und einer dividende von 3 über 3 Prozent.
Dazu das Wachstum der Biosimiliar sparte, die zwar noch rel klein ist (68mio Umsatz) aber wächst wie blöd.
Für mich als langzeit investment unabdingbar zu dem Kurs aktuell.
Einziger negativ Aspekt :
Company 7 Milliarden wert
700 Mio cash auf der Hand
Und 9,6 Milliarden Schulden (sind aber zur Zeit sehr günstig zu refinanzieren)
|
|
2
Thread abonnieren
