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: Biontech & MRNA: Revolution in der Pharmaindustrie
Ich öffne diesen Thread, um über das Unternehmen Biontech, die MRNA Technologie im Kontext der Pharmaindustrie zu diskutieren. Bitte keine täglichen Tradingerfolge, keine Einzeiler a la Kurs fällt oder steigt heute. Das kann jeder selber sehen.
- Was geguidet wird passt. Nichts mit Tiefstapelei. Wenn die Firma 4 Mrd. € Umsatz vorhersagt, kommen auch 3.8 Mrd. € [F26] Warum auch immer das nicht so ganz zu den Pfizer-Umsätzen passt. Kann sein, dass die Finanzjahre anders bilanziert werden, weiß ich gerade nicht. - einige Updates zu erwarten in 2024 [F35] - man fängt an vom "Investor her" zu denken und die Folien aufzubereiten (adressable market size F9, F18, F20). Sehr gut, bitte weiter so. - Covid-Franchise wird weiter positive Cashflows generieren (F28). Ganz so bescheiden wie immer behauptet wird sind die Takerates eben doch nicht in wichtigen Märkten wie US und Japan (>20% Geimpfte in aktueller Saison)
Fazit, hier ist noch viel ungewiss ("First potential oncology launch estimated for 2026"), aber Sachen die da sind (Cash) und funktionieren (Covid-Franchise) haben eben auch einen Wert. Buchwert aktuell 85€ je Aktie [1]
denn es werden natürlicherweise immer mal wieder neue Forschungsreihen dazu kommen. Wir werden also Quartal für Quartal die Warner und Mahner hier durch Forum flattern sehen, gewöhnt Euch dran. Das hört erst 2030 auf. Bis dahin heisst es: einsammeln!
Offizielle Meldung... Die mrna funktioniert bei sehr früher Erkennung oder bei Nachbehandlung nach z.b. operativer Entfernung wie es moderna macht, oder jetzt auch bei bnt122 bauchspeicheldrüse - das ist soweit ja schon bekannt wurde schon mehrfach offiziell erwähnt auch von sahin... Da viele Studien für andere anwendungsfälle aufgesetzt sind ist es gut möglich dass noch der ein oder andere Wirkstoff rausfliegt
ist in der Pipelineübersicht im Rahmen der Q4-Präsentation vom 20.03. bereits nicht mehr enthalten gewesen. Also indirekt kommuniziert worden ist das schon und am Markt bekannt.
Dazu hört man schon länger nichts mehr, auch bei der leadstudie von bnt122 bei zuvor unbehandelten Melanom hält man sich mittlerweile zunehmend bedeckt...
Wenn du dir die Fragerunde im Anschluss an die q4 Präsentation anhörst nennt biontech auf die Frage welche Produkte vermutlich zuerst auf dem Markt kommen können bnt122 bei colorectal cancer, man erwartet hier Ergebnisse Ende 25 Anfang 26 und bnt232 für endometrical cancer. Vom Stand sind die Studien zu bnt111 und bnt122 melanom viel weiter, man scheint sie vielleicht noch nicht abgeschrieben zu haben, rechnet für mein Gefühl dort aber eher nicht mit durchschlagenden Ergebnissen
BNT211 ist BioNTechs am weitesten vorangeschrittenes Zelltherapie-Entwicklungsprogramm.
BNT211 ist ein autologer, gegen Claudin-6 (CLDN6) gerichteter CAR-T-Zelltherapiekandidat.
CLDN6 wird bei zahlreichen soliden Tumoren wie Eierstockkrebs, Sarkom, Hodenkrebs, Gebärmutterkrebs und Magenkrebs exprimiert.
BioNTech plant den Beginn ihrer zulassungsrelevanten Phase-2-Studie zur Evaluation von BNT211 bei 2L+ Keimzelltumoren im Jahr 2024 und prüft zusätzliche Indikationen für die weitere Entwicklung.
CLDN18.2 hat Ugur Sahin und Türeci schon erfogreich bei Ganymed vermarktet.
Fazit das Unternehmen entwickelt sich weiter... der Kurs wird folgen
...wenn die Börse die Entwicklung eines Unternehmens vorwegnimmt und die Fantasie den Kurs 1-2 Jahre im voraus antreibt... Na ja,...der Kurs spiegelt im moment nur das Festgeld und und die Forderungen von BioNTech...
This Vaccine Maker Sits on Cash Almost Equal to Its Market Value
This biotechnology company has nearly 90% of its market value in cash and investments but is being shunned by investors even as they gravitate to the sector this year. The company is BioNTech (Ticker BNTX)
Der BioTech-Sektor ist insgesamt mieserabel gelaufen. Auch Pharmakonzerne wie Pfizer kriegt man mittlerweile zu einem günstigen Kurs. Ich denke, wenn sich hier die Zins-Wolken verziehen kriege wir naturgemäß höhere Multiples. Da müsste nicht mal ein besonderer Grund vorliegen...
Bevor die zu teuer werden, wäre eine gute Idee, dann bekommt man 600 Mio cash zurück, hätte fertigungskapazitäten über die man frei verfügen kann und ziemlich sicher schon 2025 ein weiteres Produkt am Markt... Bnt211 ist aussichtsreich, allerdings muss biontech hier auch noch an der Konzentration schrauben, die gewählte hatte bisher zu starke Nebenwirkungen
dass man Kooperationen bevorzugt und das Geld zurückhält. Kann natürlich sein, dass man es spart, um irgendwann mal groß zuzuschlagen mit einer Übernahme. Ich finds relativ spannend, dass so viel Geld daliegt und hartnäckig nicht ausgegeben wird.
Gewinnt Investition von 750 Mln. $ von Blackstone für Influenza Wirkstoff.
Announces next-generation COVID-19 vaccine candidate as fourth respiratory vaccine to successfully meet its Phase 3 endpoints
Expects two more Phase 3 readouts in 2024, including combination vaccine against flu and COVID-19, and vaccine against CMV
Announces positive clinical trial data from three new vaccines against viruses that cause significant burden (Epstein-Barr virus, Varicella-Zoster virus, norovirus) and advances programs toward Phase 3 development
12,5% offiziell, das entspricht aktuell 200 Mio$, zusätzlich hat autolus 600 Mio in cash, wären bei jetzigen Niveau also nur noch 700 Mio zu zahlen, wenn man dafür eine fda freie serienproduktionsanlage für bnt 211 und ein fertiges car-t Produkt + die Produkte in der pipeline bekommt ist das kein schlechter Deal aus meiner Sicht... Ein ordentlicher ausschlag aus den jetzigen Kurs müsste man aber wohl schon noch einkalkulieren...