Halozyme Therapeutics INC

Nach den letzten Quartalszahlen hat die Aktie von HALO nochmal einen ordentlichen Schub bekommen.

Zahlen für Q3/20

• Umsatz 65 Mio. $
  
• Gewinn 36 Mio. $
  
• Cash 347 Mio. $
  
• MK 5,3 Mrd. $
  

https://www.halozyme.com/investors/news-releases/...ance/default.aspx

https://www.halozyme.com/investors/news-releases/...-Ref/default.aspx

 

BB Biotech reduziert weiter seine Position

• von zuletzt 5,39 auf nun 3,97 Mio. Aktien
  

https://www.halozyme.com/investors/sec-filings/...x?FilingId=14705328

 

Partnerschaft mit ViiV (GSK)

• 40 Mio. $ Vorabzahlung
  
• bis zu 175 Mio. $ in Meilensteinzahlungen
  
• Lizenzgebühren im mittleren einstelligen Bereich auf zukünftige Umsätze
  

https://www.fiercepharma.com/drug-delivery/...a-long-acting-hiv-drugs

 

BB Biotech haben sich in Q2/21 von 55% ihrer HALO Aktien getrennt.

• von zuletzt 2,94 auf nun 1,33 Mio. Aktien
  

Ich rechne mit weiteren Verkäufen bzw. mit dem Komplettausstieg.

https://report.bbbiotech.ch/Q221/de/

 

BB Biotech sind in Q3/21 komplett bei HALO ausgestiegen. Die aktuelle Bewertung sieht positiv aus, dass Unternehmen ist profitabel, der Umsatz wird in FY22 voraussichtlich weiter wachsen. Denke bis 41$ ist hier Luft nach oben.
https://ir.halozyme.com/news/news-details/2022/...ESULTS/default.aspx  

Die Aktie lief seit meinem letzten Kommentar bis auf 59$ im Dezember 2022. Gestern kam die Nachricht, dass die EU ein wichtiges Darzalex-Patent für ungültig erklärt hat. Ob und welche mögliche Auswirkungen dies auf die Lizenzeinnahmen hat, wird die Zukunft zeigen.
https://seekingalpha.com/news/...-eu-body-revokes-jjs-darzalex-patent  

...bin hier seit heute mit dabei! 200 Stücke zu 35,56€  

https://seekingalpha.com/article/...o-investor-presentation-slideshow  

Zahlen für Q4/22

• Umsatz 181 Mio. $
  
• Gewinn 58 Mio. $
  
• EPS 0,42$
  

Zahlen für FY22

• Umsatz 660 Mio. $
  
• Gewinn 202 Mio. $
  
• EPS 1,44$ (GAAP) / 2,21$ (NON-GAAP)
  

Ausblick für FY23

• Umsatz 815-845 Mio. $
  
• EPS 2,50-2,65$ (NON-GAAP)
  

https://ir.halozyme.com/news/news-details/2023/...ESULTS/default.aspx

 

08. August gibts die Q2 Zahlen vielleicht gehts dann  ja weiter aufwärts.  

wächst weiter stark, Aktien werden für 750 Millionen Dollar zurückgekauft.
 

und Ausblick haben sich weiter verbessert.  

hat sich die letzten 6 Monate sehr gut entwickelt.  

trotz der guten Entwicklung in den letzten Wochen. Mit einem 24er KGV von 14 bei den Wachstumsraten.
Grund dafür ist das rückläufige Wachstum in den aktuellen Prognosen ab 2028. Allerdings sind in dem Rückgang bereits das Auslaufen von Bestands-Patenten enthalten, was zu niedrigeren Lizenzeinnahmen führt.

Was aber nicht enthalten ist, sind Zulassungen potentieller Neu-Produkte nach 2025. Und die haben einiges in der Pipeline und einen Track-Record von 100% was die Zulassung nach erfolgreicher Phase1-Studie betrifft.

Kurstreiber werden also positive P1 Resultate sein oder Patentverlängerungen  durch erweiterten Anwendungsscope wie kürzlich bei einem Bestandsprodukt. Dann sehen wir aus meiner Sicht mindestens eine Verdopplung, bei einem 2028 KGV von 6  

werden sie wohl 3 Mrd Dollar Gewinn erzielen, ich hoffe sie kaufen damit nicht nur aktien Zurück, sondern kaufen noch weitere Produkte zu bzw erweitern damit ihre Pipeline.