Hochgradig synergistische Akquisition erwartet, dass erhöhte wiederkehrende mobile Werbeeinnahmen unter Nutzung der digitalen Turbinenplattform und der 1,5 Milliarden monatlichen Nutzer von AdColony steigen werden
AUSTIN, Texas, 26. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Digital Turbine, Inc. (Nasdaq: APPS) gab heute bekannt, dass es einen definitiven Kaufvertrag über die Übernahme der AdColony Holding AS ("AdColony") von der Otello Corporation ASA ("Otello"), einem norwegischen Unternehmen und alleinigen Anteilseigner von AdColony, abgeschlossen hat. AdColony ist eine führende mobile Werbeplattform, die Werbetreibende und Publisher mit einer Reichweite von mehr als 1,5 Milliarden monatlichen Nutzern weltweit bedient. Die proprietären Videotechnologien und Rich-Media-Formate des Unternehmens werden weithin als branchenführende Technologie angesehen, die branchenführende verifizierte Sichtbarkeitsraten für bekannte globale Marken wie Disney, Amazon und BMW bietet.
Die Übernahme von AdColony steht voll und ganz im Einklang mit der von Digital Turbine zum Ausdruck gebrachten Strategie, unseren Betreibern und OEM-Partnern eine umfassende Medien- und Werbelösung zu bieten und gleichzeitig das mobile Erlebnis für Endbenutzer zu bereichern, indem sie hochrelevante Inhalte für ihre Fingerspitzen bereitstellen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Otello-Aktionäre und wird voraussichtlich im vierten Quartal des Unternehmens abgeschlossen.
Die geschätzte Gesamtsumme für die AdColony-Übernahme liegt im Bereich von 350 bis 375 Millionen US-Dollar, die wie folgt ausgezahlt werden: (1) 100 Millionen US-Dollar in bar, die bei Abschluss gezahlt werden müssen, vorbehaltlich Kaufpreisanpassungen, (2) 100 Millionen US-Dollar in bar, die sechs Monate nach Abschluss zu zahlen sind, und (3) eine geschätzte erwartete Auszahlung in Höhe von 150 bis 175 Millionen US-Dollar , die in bar zu zahlen ist, basierend darauf, dass AdColony bestimmte zukünftige Zielnettoerlöse abzüglich der damit verbundenen Kosten der verkauften Waren über den am 31. Dezember 2021 endenden Zwölfmonatszeitraum erzielt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Kaufpreis mit einer Kombination aus verfügbaren verfügbaren Barmitteln und Anleihen im Rahmen seiner bestehenden vorrangigen Kreditfazilität zusammen mit zukünftigen Kapitalfinanzierungen zu zahlen.
"Wir freuen uns sehr, die Übernahme von AdColony heute bekannt zu geben", sagte Bill Stone, CEO von Digital Turbine. "Wir freuen uns darauf, das AdColony-Team in der Digital Turbine-Familie begrüßen zu dürfen und glauben, dass diese strategische Transaktion unser Wachstum beschleunigen wird und ein positives Ergebnis für unsere Partner, Werbetreibenden, Mitarbeiter und Aktionäre ist. AdColony sah den säkularen Rückenwind in Richtung mobiler, Video- und Hochgeschwindigkeitsnetze wie 5G vor den meisten und konnte aus seiner Vision Kapital schlagen. Die Möglichkeit für Digital Turbine, die einzigartigen mobilen Werbelösungen von AdColony über unseren enormen Geräteverteilungs-Fußabdruck hinweg zu nutzen, wird signifikante neue Monetarisierungsmöglichkeiten für das Plattformangebot des kombinierten Unternehmens eröffnen. Mit AdColony erweitern wir unsere kollektive Erfahrung, Reichweite und Suite von Funktionen, um mobilen Werbetreibenden und Publishern auf der ganzen Welt zu nutzen. Leistungsbasierte Ausgabentrends großer, etablierter Markenwerbetreibender bieten materialbasierte Aufwärtschancen für Plattformen mit einzigartiger Technologie, die über den exklusiven Zugriff auf Lagerbestände hinweg bereitgestellt werden können."
Mr. Stone schloss mit den Worten: "Wir freuen uns darauf, nach Abschluss der Transaktion konkretere Details zu unseren Finanzprognosen für AdColony zu nennen. Angesichts der aktuellen Laufzeit des wiederkehrenden Geschäfts bei AdColony sowie der erwarteten realisierten Synergien und der Bedingungen der Gegenleistung gehen wir davon aus, dass die AdColony-Transaktion im ersten vollen Jahr nach der Transaktion erheblich auf unsere erwartete Rentabilität ankommt."
"AdColony freut sich, dem erfolgreichen Team von Digital Turbine beizutreten", sagt Lars Boilesen, CEO von Otello. "Die zugrunde liegende strategische Begründung für die Kombination ist sehr vielversprechend. Wir glauben, dass Digital Turbine mit seinen umfangreichen globalen Beziehungen und Vertrieb durch die nahtlose Integration von AdColonys mobiler Videowerbung und der globalen Bekanntheit von Marken-Werbetreibenden einzigartig positioniert sein wird, um davon zu profitieren. Die Kombination wird eine hochdifferenzierte und vertikal integrierte Lösung für die mobile Werbebranche liefern. Wir freuen uns darauf, digital Turbine beizutreten, um diese Innovation zu steuern."
Über Digital Turbine, Inc.
Digital Turbine vereinfacht die Content-Erkennung und liefert relevante Inhalte direkt an Consumer-Geräte. Die On-Demand-Medienplattform des Unternehmens bietet reibungslose App- und Content-Erkennung, Nutzerakquise und -bindung, betriebliche Effizienz und Monetarisierungsmöglichkeiten. Die Technologieplattform von Digital Turbine wurde von mehr als 40 Mobilfunkbetreibern und OEMs weltweit übernommen und hat mehr als drei Milliarden App-Vorladungen für Zehntausende von Werbekampagnen geliefert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, mit weltweiten Niederlassungen in Arlington, Durham, Mumbai, San Francisco, Singapur und Tel Aviv. Weitere Informationen finden Sie unter www.digitalturbine.com.
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