Western Digital Corp

Auf den ersten Blick pfui auf den zweiten hui.
Auch wenn man aktuell leicht unter den Erwartungen liegt, viel wichtiger ist der Ausblick und der überzeugte anscheinend. Es tritt langsam genau das ein was ich hier bereits öfters schrieb. Der Gewinn steigt durch die Reduzierung der Schuldenlast. Andere Einsparungen sehe ich aber kaum bei einer Nettomarge von rund 35 %.
Mit dem besten Produktportfolio aller Zeiten meint man vermutlich die hier z. b. https://www.channelpartner.de/a/...lle-nvme-ssd-auf-den-markt,3335139

Aktie sank kurz ein wenig um Anlauf auf die 44 usd zu nehmen. Bin gespannt ob wir die 44 heute sichern werden.  

Womit sollen denn diese Myriarden an Daten gespeichert werden, die man so cool in "die cloud" schickt? Oder sonstwie behalten will?
WDC hat dafür die beste Technologie.
Die Höchstkurse haben wir hier lange noch nicht gesehen.
Entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten bin ich hier extrem bullish.

Kursziel 100 USD!  

von seeking-alpha, motley fool etc. die letzten 2 wochen nach unten geschrieben. nur bernecker scheint ein comeback für wahrscheinlich zu halten. erstes ziel dort: 60 USD  

 

Technologisch abgehängt wird man scheinbar nicht:

https://www.pressebox.de/inaktiv/...-I-microSD-Karte-vor/boxid/944295  

Offensichtlich tut sich der Markt gerade schwer, den Ausgang des China USA Konflikts herauszuarbeiten. Diese Volatilität ist bei WD schon arg eigenartig.

Langsam kristallisiert sich heraus, was der Vorstand mit dem meinte, dass man das stärkste und breiteste Produktportfolio aller Zeiten hat: https://www.all-electronics.de/...ll-smartphones-fuer-5g-vorbereiten/

5G wird vermutlich auch im 2. Halbjahr 2019 in den ersten Ländern eine größere Rolle spielen. Und auch die Roadmap hat man angepasst, so dass die 18 TB SMR nun früher kommen soll. https://www.computerbase.de/2019-03/...estern-digital-18-tb-mamr-smr/  

Heute 10% im Plus!
Kurs ist jetzt bei 51,8 USD. Noch schöner finde ich es aber, wenn ich den Grund für den Anstieg weiss.
Kann jemand helfen?  

waren ok (man hat aber vorher schon einige male nach unten revidiert). Für das zweite Halbjahr sagte der CEO wird schon gut laufen.. Der Bereich Semiconductor und alles was ähnlich ist geht gut steil...  

Zahlen sind draussen. http://investor.wdc.com/
Kommen offensichtlich nicht allzu gut an. Sind etwas durchwachsen. Alle Erwartungen liegen auf den 2. Halbjahr.  

Naja, Umsatz: am unteren Ende der Prognose, Margenziel verfehlt, Ausgaben über Prognose. Also durchwachsen bis schlecht. Q4-2019 soll ähnlich werden. Der Kurs nach dem Dip dafür aber erstaunlich stabil. Auf dem aktuellen Niveau würde ich nicht wieder einsteigen. Ich bleiben an der Seitenlinie.  

brutal zerschossen....aber warum so heftig?  

Alles was auch nur irgendwie mit Halbleiter zu tun hat leidet halt gewaltig unter dem Handelshickhack/seltenen Erden/whatever. Da kannst du dir durch die Bank weg irgendeinen Wert aus dem Sektor aussuchen, der wird aehnlich aussehen wie WD.

Aber ich hab auch mittlerweile hier ein Koerbchen aufgestellt, weil ich die Reaktion mittlerweile auch fuer ueberzogen halten - immerhin zahlt WD auch noch eine nicht so schlechte Dividende und vor der Insolvenz steht der Laden auch nicht...  

Summary

Western Digital generates large amounts of Cash and the dividend is safe.

The company is undervalued despite having great financial strength & earnings quality.

Unfortunately, management isn't committed to growing the dividend, and the yield isn't sufficient for a pure income play.

https://seekingalpha.com/article/...s-fundamentals-dividend-investors  

wird ja immer dramatischer der Ausverkauf der Aktie  

aus dem Drama eine Tragödie wurde  

 

WD zählt für mich als Fast bzw Avg-Grower die Nächsten Jahre!
Muss unbedingt rein!
Dividende auch nicht Schlecht!  

...war ein sehr guter Kaufzeitpunkt um die 35,70 $ ;-)
 

bei 32,00 €

War lange genug auf der Watchliste  

... bei umgerechnet 31,75 €. Eine Reaktion bis 45,00 $ wäre konsequent ;-)  

... unsere Wahl war weise :-) Zugegeben alle Indikatoren (meine Kaufentscheider) wie MACD, RSI und Momentum standen auf "Position aufbauen". Erstes Zwischenziel zw. 39,50 $ und 40,00 $.  

Meine Hoffnungen liegen im übermäßigen Cashflow von WD. Kann man diesen nur ansatzweise halten, werden wir automatisch höhere Kurse sehen. Die hohe Schuldenbelastung löst sich mittelfristig von selbst.  

.... 40,50 $ - 13 % in drei Tagen  

Mal schauen da dürfte noch mehr drin sein.

vorbörslich schon über 43 $  

Aktuell 44,39 $, wie prognostiziert. Ich trauere dem Ergebnis nur ein wenig nach, denn ich habe ja auch 2stellige Prozentmitnahmen getätigt. Viel Erfolg weiterhin. Ich warte mal wieder eine Schwäche ab :-)