DGAP-Ad hoc: Metis Capital Ltd. deutsch
18:03 07.06.07
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Anleiheemission/Anleiheemission
Metis Capital Ltd.: Ausgabe von Wertpapieren abgeschlossen
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Tel Aviv/ Israel; 07. Juni 2007 – Metis Capital Ltd. (Prime Standard: EIC; TASE: MTSC) gibt die Ergebnisse der Ausgabe von Wertpapieren vom 29. Mai 2007 bekannt:
Dem Prospekt entsprechend hat das Unternehmen Anleihen im Wert von NIS 118.000.000 (Serie A), 295.000 Optionen (Serie 2), die zum Bezug von Aktien des Unternehmens berechtigen und 590,000 Optionen (Serie 3) die zum Bezug von Anleihen (Serie A) berechtigen angeboten.
Die Anleihen (Serie A), die Optionen (Serie 2) und Optionen (Serie 3) wurden öffentlich in 295.000 Anteilen, die jeweils Anleihen im Wert von NIS 400 (Serie A), eine Option (Serie 2) und 2 Optionen (Serie 3) beinhalteten, alle zu einem Preis von NIS 376 und im Rahmen eines Angebots zum jährlichen Zinssatz der Anleihen (Serie A) angeboten. Das Angebot war limitiert, so dass der jährliche Zinssatz nicht unter 5 Prozent und nicht über 6,5 Prozent liegen würde.
38 institutionelle Investoren hatten sich verpflichtet, Orders für den Kauf von 236.000 Anteilen abzugeben, die im Rahmen des öffentlichen Angebots ausgegeben wurden.
Die Ergebnisse des öffentlichen Angebots vom 6. Juni 2007, lauten wie folgt: Das Unternehmen hat insgesamt 78 Orders für den Kauf von 316.716 Anteilen erhalten (inklusive der Orders der institutionellen Investoren), zu einer Gesamtsumme von NIS 119,09 Millionen. Die Überzeichnung lag bei 1,37 (exklusive der Orders von institutionellen Investoren). Der im Angebot festgelegte Zinssatz beläuft sich auf 6,5 Prozent.
Eine Gesamtzahl von 295.000 Anteilen wird, wie im Folgenden dargestellt, zugeteilt: 69 Orders für den Erwerb von 273.106 Anteilen, die einen geringeren Zinssatz als den festgelegten Zinssatz angegeben haben, wurden vollständig zugeteilt. 9 Orders für den Erwerb von 43.610 Anteilen, die dem festgelegten Zinssatz entsprochen haben und teilweise zugeteilt wurden. Die Investoren haben 50,2 Prozent ihrer Order erhalten, gerundet auf die nächste Anteilsanzahl. Weitere Informationen sind erhältlich von:
Metis Capital Ltd. Eran Gluksman, CFO Fon: +972-3-537-3000 E-Mail: investor@metis-capital.com
Kirchhoff Consult AG Janina Wismar Fon: +49-40-609 186-50 E-Mail: janina.wismar@kirchhoff.de
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