Freenet Group - WKN A0Z2ZZ

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neuester Beitrag: 03.08.20 11:32
eröffnet am: 25.03.12 23:31 von: Hajde Anzahl Beiträge: 13370
neuester Beitrag: 03.08.20 11:32 von: Scooby78 Leser gesamt: 2915232
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25.03.12 23:31
52

1722 Postings, 3059 Tage HajdeFreenet Group - WKN A0Z2ZZ

 
Freenet Group
 
Internetauftritt / Investor Relations auf www.freenet-group.de
 
Zu der Freenet Gruppe gehören „unter anderem“ folgende
große Marken bzw. Online-Portale (können in Zukunft mehr werden):
 
www.mobilcom-debitel.de (Hauptmarke für Mobilfunk))
www.talkline.de (Zweite Hauptmarke für Mobilfunk)
www.crash-tarife.de (Aktionstarife / Crash-Angebote)
www.klarmobil.de (Discountsegment)
www.callmobile.de (Discountsegment)
www.debitel-light.de (Discountsegment)
www.freenetmobile.de (Discountsegment)
www.freexmedia.de (Online Vermarktungsagentur)
www.single.de (Single-Börse)
www.4players.de (Gaming-Portal)
www.freenet.de (Online-Portal mit E-Mail und Werbeanzeigen)
 
Freenet hat vor wenigen Wochen die vorläufigen Geschäftszahlen 2011 veröffentlicht
und wenige Tage später schließlich auch den „endgültigen“ Geschäftsbericht 2011 publiziert.
Die vorgelegten Zahlen für das 4.Quartal und das Geschäftsjahr 2011 lagen teils über den Erwartungen.
 
Umsatzerlöse: 3,2  Mrd EUR
EBITDA: 317 Mio EUR
Konzerngewinn: 144 Mio EUR
Ergebnis / Aktie: 1,12 EUR
Free Cashflow: 241 Mio EUR
 
Auch die vorgeschlagene Dividende von 1 EUR hat die Marktteilnehmer positiv überrascht.
Die Aktie hat nach Bekanntgabe der guten Zahlen mit Kursaufschlägen reagiert.
 
Ich frage mich: Wie geht es bei Freenet weiter und was ist auf dem Kurszettel möglich ?
 
Freenet gehört zu dem größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland.
Momentan hat man gute 15 Mio. Kunden.
Das ARPU (Umsatz pro Kunde) beträgt bei:
 
Vertragskunden 23,8 EUR
Prepaid-Kunde:  3,1 EUR
Nofrills-Kunde:  4,6 EUR
 
Was spricht für weiter steigende Kurse ?
 
Der Ausblick ist gut, man geht in 2012 und 2013 von einem stabilen Kundenstamm aus.
Danach auch mit Wachstum von ca. 2%.
Freenet äußerte man wolle stets 40-60 % des Free Cashflows ausschütten.
Somit kann man für die nächsten Jahre immer von mindestens 1 EUR als Dividende ausgehen,
Tendenz steigend.
Man hat momentan über 550 eigene Shops und kooperiert mit über 5600 Fachhändlern,
außerdem ist man noch in über 400 Media-Markt / Saturn Filialen vertreten.
 
Für weiteres Wachstum sprechen für mich folgende Punkte:
 
Man hat letztes Jahr im Herbst eine Partnerschaft mit dem Apple Reseller GRAVIS unterzeichnet.
Es ist eine Shop-in-Shop Kooperation mobilcom-Produkte werden bei Gravis angeboten und anders herum).
 
Des Weiteren ist man mit dem Breitbandanbieter Unitymedia eine Kooperation eingegangen.
Es wird in mobilcom-debitel Shops das Breitband/Fernsehangebot von Unitymedia vermittelt.
Dieses Jahr soll das Angebot in auf weitere Shops ausgeweitet werden.
 
Ferner vermittelt man nun auch Strom- und Gastarife, wird auch zum Konzernergebnis beitragen.
 
Freenet wird vom Smartphone und Tablet-PC Boom profitieren.
Es werden verstärkt Datentarife nachgefragt.
 
Was für mich auch als Wachstumstreiber zählt,
ist der „mobile marketing Markt“
Stichwort: freeXmedia
Ich denke, Werbung auf dem Handy wird in der Zukunft ein wichtiger Markt.
In diesem Markt ist man mit freeXmedia schon drin und hat vor kurzem
schon starkes Wachstum in diesem Bereich gemeldet.
 
Alles wesentliche habe ich nun geschrieben.
Kurse um 20 EUR sollten mittelfristig drin sein.
 
So der neue Thread ist eröffnet !
 
Gruß
Hajde

 
Angehängte Grafik:
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13344 Postings ausgeblendet.

29.07.20 12:20

512 Postings, 2462 Tage chaipiTelefonica

Q2 eher so mäßig.
 

29.07.20 12:25

19202 Postings, 2436 Tage Galeariswarum is einstiger Börsenstar freenet

so billig ?  

29.07.20 13:51
1

1823 Postings, 1337 Tage Roggi60chaipi

Von den doch eher bescheidenen Zuwachsraten im Mobilfunk dürfte wohl eher Drillisch betroffen sein.  Bin mal gespannt, wie die, bin da ja auch investiert, ihre für 2020 prognostizierten 500k Neukunden generieren wollen.  

Die Aussichten im Telco-Sektor bleiben mau.

Wenigstens hat Freenet nicht die Kosten der 5G-Auktion an der Backe.  Da wird seitens Drillisch Geld für bis dato nix bezahlt, weil der Netzausbau wg. fehlendem NR  nicht anfängt und die politischen Leistungsträger und deren nachgelagerte Behörde, sprich BNetzAg., scheinbar keine Anstalten machen da regulatorisch was in die Wege zu leiten.

In diesem Punkt kann ich Vilanek aktuell keine Vorwürfe für sein Nicht-Mitsteigern machen.

in 2 Wochen sind wir schlauer!
 

29.07.20 19:15

371 Postings, 1071 Tage cheffixgeht doch,...

ab nach oben  

30.07.20 08:07
1

5 Postings, 12 Tage MichMichBerenberg - Buy - Ziel ? 18 ,--

Die Privatbank Berenberg hat Freenet von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 18,00 Euro angehoben. Die Aktie des Mobilfunkanbieters sei mit einem Abschlag von 50 Prozent zum Sektordurchschnitt viel zu billig, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Kapitalrendite (ROIC) liege 30 Prozent über der Branchenmitte. Er rechnet damit, dass Freenet im weiteren Jahresverlauf eine positive Ergebnisdynamik aufweisen  

30.07.20 09:15

3280 Postings, 3552 Tage bagatelaWow

Vieeeeel zu billig.
Das kommt wohl gut an.  

30.07.20 09:32
1

1722 Postings, 3059 Tage HajdeBerenberg

Hat Berenberg so viel "Gewicht" am Markt,
dass der Kurs fast 5 Prozent hoch springt ?  

30.07.20 09:38

1823 Postings, 1337 Tage Roggi60Hajde

Ich wollte meinen Augen eben auch nicht trauen.  Aber ist schon korrekt so!  

30.07.20 10:20

1154 Postings, 2962 Tage MindblogKursziel Berenberg

Die Einschätzung von Berenberg ist für mich insofern plausibel,
als man das anvisierte Dividendenziel noch nicht eingerechnet
hatte.

 

30.07.20 10:25

1154 Postings, 2962 Tage MindblogDennoch

bleibe ich an der Seitenlinie.
Es gibt ja auch noch andere Analysten, die deutlich pessimistischer sind.
Die heutige Kursentwicklung betrachte ich zunächst als "Eintagsfliege"  

30.07.20 10:26

3280 Postings, 3552 Tage bagatelaBerenberg

War oder ist eigentlich haus und hoflieferant von drillisch.
Und freenet gegenüber immer etwas pessimistischer gewesen.  

30.07.20 10:35

512 Postings, 2462 Tage chaipiAnstieg

Evtl. kommt ja in Kürze eine Pflichtmitteilung!?
Aufgrund von irgendwelchen Würfelkurszielen passiert das nicht.  

30.07.20 13:54

274 Postings, 317 Tage cosmocVielleicht

sind es auch nur Insidertrades vor den Zahlen in 2 Wochen.  

30.07.20 14:14

371 Postings, 1071 Tage cheffixmöglich ist alles

könnte aber auch nur gekaufe sein weil die Aktie so billig ist  

30.07.20 14:28

512 Postings, 2462 Tage chaipiLogisch

Alles tief rot, dann rennen alle zu Freenet, weil das Geschäftsmodell so solide ist und es sichere Dividende gibt ;)  

30.07.20 18:04

3280 Postings, 3552 Tage bagatelaFreenet

+5%!. Dax -3,5%!
Soviel zum Gewicht von Berenberg im Markt.
Schon komisch,das alles wegen einer Hochstufung??!
 

30.07.20 18:17

42 Postings, 497 Tage unbekannterManagerschwer zu deuten - trotzdem darf man sich freuen

Szenario1: Shortseller steigt aus oder z.T. aus und nutzt den tiefroten Tag.
Szenario2: Ein Big Player steigt ein (KKR, Norges Bank, Pensionsfonds usw.)  und nutzt den tiefroten Tag.
Szenario3: Die Börsenneulinge bauen sich ein Divi Depot auf - Herdentrieb.
Szenario4: Zufall  

30.07.20 18:33

512 Postings, 2462 Tage chaipiAnalysten

Bei den Kurszielen kann sich jeder was nach seinem Geschmack aussuchen und das war die ganze Zeit so.  Das Kursziel von Berenberg war vorher 16,50 und hat auch keine Sau interessiert.

Zielkurs Analystenempfehlungen
Durchschnitt: 17,97
Median: 18,30
Höchstwert: 24,50
Tiefstwert: 8,40

 

30.07.20 18:53

1722 Postings, 3059 Tage HajdeEgal ob Berenberg Gewicht hat oder nicht:

Normalerweise verpuffen ausgerufene (+)Kursziele bei stark fallenden Indizes.

Entweder heute purer Zufall, oder Freenet ist mit dem Aktienpaket Sunrise (knapp 1 Mrd.) doch interessant.  

30.07.20 19:42

3537 Postings, 4104 Tage kbvlerTelccos sind langweilig

aber genau das was ich brauche in einer Krise.

Ob VOD, Telefonica SA oder oder........sind  alle Nahe dem ALlzeittief vom März diesen Jahres und das, obwohl alle trotz Corovid noch Gewinn gemacht haben!!!!

ANdere die Milliarden in den Sand gesetzt haben wie LH, SZG, THyssen ect von Techwerten ganz zu schweigen......sind jenseits von gut und Böse.

Freenet und Drillisch waren AUsnahmen - jetzt nur noch Freenet......haben kein eigenes Netz - das kann in einer Krise ein Riesevorteil haben - keine Netzagentur mit Afulagen usw.

Telefniert wird immer - wenn eine Telco dem smartphoneuser den Saft ausknipst zahlt der ganz schnell seine Rechung - weil auf tinder, facebook und co können die meisten nicht verzichten.

Ob der gleiche Konsument seine AUtokreditrate dann noch zahlt, geschweige denn ein neues Auto kauft als Arbeitsloser oder Kurzarbeiter
stelle ich hiermit in Frage.


Irgendwann wird das auch an der Börse kommen.

Techblase ade - Gesamtmarkt durchgerüttelt und alles fällt......und dann parkt ein paar WOchen das Geld in ANleihen und auf Giros wie immer

und dann werden die defensiven Titel kommen die noch wirklich Gewinne machen, wovon man auch verdiente Divis zahlen kann  

30.07.20 19:59

1823 Postings, 1337 Tage Roggi60Einstieg in KI

31.07.20 09:33

1823 Postings, 1337 Tage Roggi60#367

Nach diesem Interview bin ich auf die neuesten Waipu-TV-Nutzerzahlen gespannt.  Herr Fromme wird sich ja nicht auf das erste Quartal bezogen haben!  

31.07.20 13:29

371 Postings, 1071 Tage cheffix15

sollten wir halten können  

03.08.20 11:32

1344 Postings, 2961 Tage Scooby78Ich hab da mal ne Frage....

....allgemeinerer bzw. grundsätzlicher Art zu FNT:

Hat einer von Euch nen Überblick wieviel der Cec-Beteiligung schon abgeschrieben ist? Ich würde gern verstehen wie hoch das Abschreibungspotential noch ist im Worst case eines zweiten Lockdowns und möglicher schwerwiegender Probleme bei Ceconomy. Ich sehe FNT an sich eigentlich gut aufgestellt, nur Cec ist ein großes Risiko.

Wenn ich das richtig sehe war das Gesamtvolumen in etwa 200 Mio. In den letzten beiden Abschlüssen 2018 und 2019 sehe ich schon ein negatives Finanzergebnis, wo Cec drin steckt, von etwa 120 Mio, sodass der worst case etwa 80 mio sein müsste bei Komplettabschreibung.

Denke ich das richtig und wie seht ihr FNT aufgestellt mit Covid und zweiter Welle?

Danke für Eure Meinungen!  

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