Worldline (WKN: A116LR)

Sehen wir wahrscheinlich eine Etage tiefer neue Einstiegskurse. Aber wie schonmal erwähnt, finde ich das nicht unbedingt schlecht  

Da freut man sich als Aktionär.  

Nächste Woche kommen dann die neuen Quartalszahlen raus. Ich bin mal gespannt, ob dann mal wieder etwas Bewegung nach oben - oder auch unten - reinkommt. Ein paar Quartale wollte ich dem Unternehmen Zeit geben, um sich zu bewähren.  

Schöne Kursreaktion auf die Zahlen und Statements heute. Deutet sich hier vielleicht an, dass das Unternehmen in den letzten Monaten zu negativ gesehen wurde? Wäre natürlich schön, wenn das schon die Trendwende gewesen sein sollte.

https://www.reuters.com/business/...-beat-shares-shoot-up-2022-02-22/  

Ausblick. Das gefällt mir. Kursziel 80 bis 100. So in ein, zwei Jahren, möglicherweise im Vorgriff sogar schneller.  

"In line with the recommendations of the European Securities and Market Authority (ESMA) relayed by the French regulator Autorité des Marchés Financiers (AMF), the Group confirms that its business related to Russia is limited, representing only c. 1.5% of its 2021 estimated proforma annual Worldline Group’s revenue on continued operations, mainly from its online acceptance business, operated from outside Russia and allowing domestic consumers to transact online with non-Russian international Merchants."

Quelle:
https://www.globenewswire.com/news-release/2022/...ne-and-Russia.html  

Die Q1 Zahlen wurden inzwischen gemeldet. Meiner Ansicht nach sehr ordentlich.

"2022 objectives confirmed
despite the Russian-Ukrainian situation impacts
8% to 10% revenue organic growth
100 to 150 bps OMDA margin improvement vs. 2021 proforma
Circa 45% OMDA conversion to FCF"

(...)

"Gilles Grapinet, CEO of Worldline, said: “During the first quarter of the year, Worldline executed a very strong start of the year with a solid organic growth of +11.6%, confirming the strengths of its competitive positioning. This performance was reached thanks to the very dynamic growth in Merchant Services.

In Q1, we signed many new contracts with renowned international retail groups who have chosen Worldline for their payment needs, while we enjoyed a very dynamic commercial activity with the SMB merchants. Leveraging its scale and reach, Worldline continued to play actively its orchestrator role within the payment ecosystem with numerous new partnerships signed during the quarter with Tier-one players such as Alipay, Oracle, Microsoft or UniCredit for an open banking solution leveraging Worldline APIs. (...)” "

Quelle: https://www.globenewswire.com/en/news-release/...e-Press-Release.html  

Auch dieses Mal bin ich zufrieden mit den operativen Zahlen:

https://m.investing.com/news/stock-market-news/...t-2855511?ampMode=1

Ich hatte hier im November und Februar geschrieben, dass ich an Bord bleibe und dem Unternehmen ein paar Quartale einräume, um sich zu bewähren. Stand jetzt bin ich froh, dass ich an Bord geblieben bin. Der Kurs ist zwar immernoch ziemlich am Boden, aber das ist mir egal, da es als langfristiges Investment gedacht ist und ich nach den jüngsten operativen Entwicklungen und Zahlen positiv gestimmt bin und nicht ans Verkaufen denke.

Noch jemand weiter an Bord?  

Hab fast -50% Verlust. Nach dem Wirecard Debakel bin ich hier rein aber im nachhinein wäre das deutlich höher bewertete Adyen besser gewesen.  

Finde, Worldline schlägt sich operativ im aktuell schwierigen Umfeld recht beachtlich. Russland-Einfluss auch eher gering einzuschätzen. Dazu kommen immer mal wieder recht positiv klingende Meldungen, wie diese:

https://worldline.com/en/home/pressroom/...2022/pr-2022_12_06_01.html

https://worldline.com/en/home/pressroom/...2022/pr-2022_12_08_01.html

Schon komisch, dass der Kurs von alle dem so gar nichts wissen will. Allgemein schwierige Marktphase, ist klar...aber diverse andere Werte haben sich zuletzt auch mal kräftiger erholt.  

Niemand interessiert sich momentan für die Aktie. Weshalb hat die eigentlich niemand auf'm Schirm außer mir?  

Hallo,

das wäre doch jetzt eine Gelegenheit, gelegentlich mal einzusteigen bzw nachzukaufen. Zahlungsdienstleister stehen gerade nicht im allgemeinen Fokus und Finanztitel/Banken im weiteren Sinne auch nicht. Ich melde mich wieder zum Thema.

VG
NR  

 

Schön.  

Gehen aber generell baden, jedoch sind die meisten in den letzten 6 Jahren sehr stark gestiegen.  

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...der-grund-20337830.html  

https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/...esteht-noch-hoffnung  

Das der Kurs wieder in diesen Gefilden ankommt, ist fast surreal. Aber charttechnisch sollte zumindest erstmal ne technische Erholung anstehen. Fundamental gehe ick da mit Tobias Krieg und der 'Analyse' konform. Danke für den Link, Maurer.  

Adyen
Einstufung: Gesenkt auf Hold (Buy)
Kursziel:   Gesenkt auf 720 (1.900) Euro

Nexi
Einstufung: Bestätigt Buy
Kursziel:   Gesenkt auf 9 (13) Euro

Worldline
Einstufung: Bestätigt Buy
Kursziel:   Gesenkt auf 42 (55) Euro
===
Die Analysten von Stifel bezeichnen Worldline als ihre bevorzugte Aktie im Sektor Zahlungsdienstleister. Zum Kauf geraten werde überdies bei Nexi. Beide Unternehmen hätten sich beim Umsatz als sehr robust erwiesen und dürften in den kommenden Jahren eine anhaltende und deutliche Margenausweitung verzeichnen, die ein Gewinnwachstum je Aktie im mittleren bis hohen prozentualen Zehnerbereich ermögliche. Dennoch würden beide mit einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis von etwa dem 0,5-fachen gehandelt, dem niedrigsten in diesem Sektor.
Die Rücknahme der Kaufempfehlung bei Adyen wird von Stifel mit dem zu erwartenden anhaltenden Druck auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens in den nächsten 12 Monaten begründet. Überdies seien keine potenziellen positiven Impulsgeber für eine Erholung der Aktie erkennbar.
Mehr als drei Jahre nach dem Beginn der Störungen im Zuge der Corona-Pandemie beginne sich das Volumenwachstum endlich zu normalisieren. In Europa scheint das Verbrauchervertrauen seinen Tiefpunkt erreicht zu haben und es erhole sich nun allmählich von einem niedrigen Niveau. Mittel- bis langfristig sollte Adyen aber dank einer Überlegenheit im Bereich Omnichannel, eines hochmodernen Online- und Plattformangebots und seiner kontinuierlichen Investitionen in Innovationen immer noch auf dem besten Weg sein, eine der größten Erfolgsgeschichten im Bereich Payment Services zu werden.  

Wenn ich mir die Quartalsergebnisse so ansehe, ist es doch gar nicht mal schlecht, oder?
Klar, gibt es bessere Zeiten für Zahlungsdienstleister, aber so abverkauft zu werden? Das geht mir nicht ein. Ich habe zumindest nachgelegt...  

Ick lass erstmal alle so richtig "auskotzen" und hol mir dann wieder n paar Teile. Obwohl in diesen Regionen momentan anscheinend Kaufinteresse besteht, glaube ick noch nicht an ne nachhaltige Trendwende. Etwaige Interessenten sind sicher auch schwer schockiert über den Kursverlauf der letzten Jahre ...da muss erstmal wieder reichlich Vertrauen aufgebaut werden  

Das beantwortet aber doch den Grund für den Kursverlauf nicht. Das er nicht schön aussieht, sehe ich auch.  

 

Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich damit eigentlich gerechnet habe. Rechtfertigt das wirklich so einen Abverkauf? Es war doch klar, dass sich das Marktumfeld so eingetrübt hat, oder nicht?
Also, ich bleibe long.

https://investors.worldline.com/en/home/...25_10_q3_2023_revenue.html  

Ich muss irgend etwas übersehen haben...