Nash-Kanditat Sagimet Bio jetzt kaufen?

Sagimet ist noch nicht so lange an der Börse aber entsprechend weit zurück gekommen. Jetzt könnte sich ein Turnaround ankündigen wenn ich den Chart so anschaue. Forscht und entwickelt auch im Milliarden-Markt NASH (siehe Pipeline). Nach den Kurszielen hätten wir hier sogar Tenbagger-Potential (von 31 Dollar bis 67 Dollar sind hier aktuell die Kursziele gestreut. Auch GS ist hier ganz angetan:
https://www.nasdaq.com/articles/...-about-these-2-strong-buy-stocks-0

https://www.nasdaq.com/de/market-activity/stocks/sgmt/analyst-research


https://sagimet.com/programs/pipeline/

Newsüberblick:
https://www.finanznachrichten.de/...ktien/sagimet-biosciences-inc.htm  

kennt die Aktie hierzulande so gut wie Niemand ..  

 

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/sgmt  

https://www.nasdaq.com/articles/...from-phase-2b-fascinate-2-study-of  

und wir waren heute bereits weit über 200 Prozent im Plus seit Threadbeginn  

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/sgmt  

Bei 4,xx Dollar Kauf ich wieder ein

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/sgmt/real-time  

https://www.nasdaq.com/articles/...target-increased-by-17.19-to-51.00  

- Denifanstat Phase 2b FASCINATE-2 clinical data to be presented as an oral presentation at the EASL International Liver Congress 2024 taking place in Milan, Italy from June 5-8, 2024

- End-of-Phase 2 meeting with U.S. Food and Drug Administration (FDA) expected in the second quarter of 2024

- Preparations are underway to start a pivotal Phase 3 trial evaluating denifanstat in patients with metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) in the second half of 2024

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/...tm2415356d1_8k.htm

 

• Denifanstat erzielte statistisch signifikante Ergebnisse bei primären und sekundären Leberbiopsie-Endpunkten in der ITT-Population, einschließlich beider histologischer Endpunkte, die im FDA-Leitlinienentwurf für eine beschleunigte Zulassung bei MASH empfohlen werden
  
  
  
• Denifanstat zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung der Leberfibrose im Stadium ≥ 1 ohne Verschlechterung des MASH in der ITT-Population, auch bei Patienten mit Fibrose im Ausgangsstadium 3
  
  
  
• Statistische Signifikanz zeigte sich auch in der Verbesserung der Leberfibrose im Stadium ≥ 2 ohne Verschlechterung des MASH in der mITT-Population, einschließlich bei Patienten mit Fibrose im Ausgangsstadium 3
  
  
  
• Tripalmitin, ein Biomarker der Denifanstat-Aktivität, zeigte nach 4 Wochen eine frühe und anhaltende Verringerung der De-novo-Lipogenese
  
  
  
• Die Sicherheit in der ITT-Population zeigte, dass Denifanstat im Allgemeinen gut vertragen wurde
  

https://ir.sagimet.com/news-releases/...itt-and-f3-patient-population

Liest sich auf den ersten Blick nicht schlecht, aber der Markt honoriert es kaum (+3%). Cash 194 Mio. $ > MK 152 Mio. $

 

Habe ein bisschen tiefer gegraben und dies gefunden:

Sicherheit und Verträglichkeit

"Wie in früheren Studien wurden keine behandlungsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse (SAEs) beobachtet, und die meisten unerwünschten Ereignisse (UE) waren leichter bis mittelschwerer Natur (Grad 1 und 2). In der Studie gab es keine behandlungsbedingten Nebenwirkungen vom Grad ≥3 und kein Signal für eine medikamenteninduzierte Leberschädigung (DILI). Die häufigsten behandlungsbedingten Nebenwirkungen nach Systemorganklasse (beobachtet bei ≥ 5 % der Patienten in der Studie) waren Augenerkrankungen (Denifanstat 15,2 %, Placebo 16,1 %), Magen-Darm-Erkrankungen (Denifanstat 11,6 %, Placebo 8,9 %) und Hauterkrankungen und Erkrankungen des Unterhautgewebes (Denifanstat 22,3 %, Placebo 7,1 %). Die Inzidenz behandlungsbedingter unerwünschter Ereignisse (TEAEs), die zum Abbruch der Behandlung führten, betrug 19,6 % in der Denifanstat-Gruppe im Vergleich zu 5,4 % in der Placebo-Gruppe."

https://ir.sagimet.com/node/7591/html#tm2417159d1_ex99-1.htm

 

Analystenabstufung

• GS stuft die Aktie von buy auf neutral mit einem Kursziel von 6$
  
• Grund ist die „sich entwickelnde Wettbewerbslandschaft in den NASH/MASH-Behandlungsbereichen"
  

Bei einer MK von 112 Mio. $ behalte ich diesen Wert weiterhin im Auge.

 

Die Aktie von Sagimet sucht weiter ihren Boden. Die MK (94 Mio. $) liegt zwar deutlich unter dem Q1 Cashbestand (194 Mio. $), allerdings sollte man hier im Hinterkopf behalten, dass die Phase 3 Studie hohe Ausgaben erfordert bzw. das Risiko einer Verwässerung mit sich bringt.