Im wesentlichen reduziert sich das ganze auf folgende Sachverhalt:
Noch vor 3 – 5 Jahren sind die Explorer davon ausgegangen, dass man ab 2026 auf einen Preis von 10 – 20tUSD für die Tonne annodenfähiges Graphite zusteuert.
Die Chinesen haben den Preis zuletzt auf 2200.-USD runtergedrückt; das schließt Abbaugebiete, in denen fragwürdige Umsiedlungspolitik betrieben wird aber auch AAM-Ofenstandorte, an denen man die Rauchgasemissionen nicht so streng nimmt, ein.
AMM-fähiges Material kam in den letzten 1,5 Jahren für rd. 5200USD / t in den US an.
In seiner Rentabilitätsrechnung geht NVX davon aus, sein Material für 7´- 10000 USD/t verkaufen zu können.
Diese Diskrepanz hat in der Vergangenheit auch den Kurs gedrückt. Alle anderen Ex-China-Explorer/ -Verarbeiter / -hersteller gehen aber ebenfalls davon aus, dass sie ihr Material für 130 – 150% des Chinapreises unter die Abnehmer bekommen.
Was macht die so sicher? Grundsätzlich würde die ganze aufgebaute und von Kanada und den US mit öffentlichen Garantien gestützte Industriepolitik zusammenbrechen, wenn das so nicht ginge.
Also was tut sich im Hintergrund? Werden die ausgesetzten Strafzölle wieder in Kraft gesetzt? Oder ist es VW und BMW endlich egal, dass sie pro Auto rd. 450 – 1000.-€ mehr zahlen, dafür aber sich nicht damit auseinandersetzen müssen, dass das Graphite aus der mittelern Mongolei oder aus Kohleöfen ohne hinreichender Rauchgasbehandlung stammen?
Bisher hat sich VW ja den Allerwertesten damit abgeputzt, wenn es um ökologische oder sozialverträgliche Herstellung ging.
Ich glaube, es ist ein Zusammenwirken aus allem. Keiner hat mehr so richtig Bock auf China. Es fehlt wirklich nicht mehr viel und es wird unweigerlich zu einem Synonym für etwas Unreines.
Wenn sich CLF und US-Steel zusammenfügten, entstünde endlich auch ein vollständig vertikal integrierter Autostahlhersteller, der unter den 10 größten der Welt wäre, dann hat man sich auch an der Stelle von China unabhängig gemacht.
In den letzten Tagen ist das so ziemlich bei allen Protagonisten eingesickert, dass sich da etwas abbildet, was dem chinesischem Tianxia einen anderen Sinn gibt, und sich dem Dumping gegenüberstellt.
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