https://www.globenewswire.com/news-release/2020/...lly-completed.htmlOslo, den 30. November 2020.
Es wird auf die Börsenmitteilung von Saga Pure ASA ("SAGA" oder das "Unternehmen") verwiesen, die am 30. Oktober 2020 über eine geplante Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") veröffentlicht wurde. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es durch die Privatplatzierung von 34.000.000 neuen Aktien (die "Offer Shares") einen Bruttoerlös von 54,4 Mio. NOK (der "Bezugspreis") erzielt hat. Fearnley Securities AS fungierte als Sole Manager und Bookrunner (der "Manager") für die Private Placement.
Die Privatplatzierung war weit überzeichnet. Der Reinerlös aus der Privatplatzierung wird zur Stärkung der Investitionskapazität des Unternehmens im grünen Anlageuniversum und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Mitteilung über die Zuteilung der Angebotsanteile einschließlich der Abwicklungsanweisungen wird den Antragstellern durch eine Mitteilung des Managers am oder um den 1. Dezember 2020 zugesandt.
Die Abrechnung für die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 3. Dezember 2020 erfolgen (DVP, T+2). Die Lieferung neuer Aktien wird mit bestehenden und unbelasteten Aktien der Gesellschaft abgewickelt, die bereits an der Euronext Expand notiert sind, gemäß einer Aktienkreditvereinbarung zwischen dem Manager und dem größten Anteilseigner der Gesellschaft, dem Unternehmen, dem Stray Spetalen. Dementsprechend sind die an die Anleger gelieferten Aktien bei Lieferung handelbar.
Zur Begleichung des Aktiendarlehens hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, 34.000.000 neue Aktien der Gesellschaft gemäß einer von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung zu begleichen. Folglich wird das Grundkapital der Gesellschaft mit 340.000 NOK erhöht. Nach der Registrierung der Privatplatzierung verfügt die Gesellschaft über 374.149.831 ausstehende Aktien mit jeweils einem Nennwert von NOK 0,01.
Der Vorstand der Gesellschaft hat beschlossen, kein nachfolgendes Angebot durchzuführen, da der Bezugspreis nur einen bescheidenen Rabatt auf den Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft am 30. November 2020 und einen erheblichen Aufschlag auf den durchschnittlichen Handelspreis der Aktien der Gesellschaft während der letzten 30, 60 und 90 Tage bietet.
Der Verzicht auf die vorzugsfreien Rechte, die einer Privatplatzierung innewohnen, wird im Interesse der Zeit und des erfolgreichen Abschlusses der Privatplatzierung als notwendig erachtet. Unter Berücksichtigung der Zeit, der Kosten und der erwarteten Bedingungen alternativer Methoden zur Sicherung der gewünschten Finanzierung ist der Board zu dem Schluss gekommen, dass die Fertigstellung der Privatplatzierung zu den vorgeschlagenen Bedingungen zu diesem Zeitpunkt im beiderseitigen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt, und ist der Auffassung, dass die Privatplatzierung den Gleichbehandlungsverpflichtungen des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes und des Rundschreibens Nr. 2/2014 der Osloer Börse entspricht.
Advokatfirmaet CLP DA fungiert als norwegischer Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Privatplatzierung.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Espen Lundaas, Geschäftsführer, +47 924 31 417, E-Mail: Espen@ferncliff.no (mailto:Espen@ferncliff.no)
Martin Nes, Vorsitzender, +47 920 14 814, E-Mail: Martin@ferncliff.no (mailto:Martin@ferncliff.no)
Diese Informationen unterliegen den Offenlegungspflichten gemäß Section 5-12 des Norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes
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