noch kurz gepostet und dann halte ich mich erstmal zurück und freue mich auf gute Debatten. Bevor die Frage kommt - zu mir persönlich - ich bin hier derzeit an der Seitenline, werde evtl. einsteigen. Im Bereich Cannabis bin ich derzeit nur bei Yss investiert - einem interessanten kanadischen Unternehmen.
"DGAP-News: PharmaSGP Holding SE wird bei Börsengang mit 378 Mio. Euro bewertet (deutsch) 18.06.20, 23:00 EQS GROUP PharmaSGP Holding SE wird bei Börsengang mit 378 Mio. Euro bewertet
^ DGAP-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang PharmaSGP Holding SE wird bei Börsengang mit 378 Mio. Euro bewertet
18.06.2020 / 22:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.
PharmaSGP Holding SE wird bei Börsengang mit 378 Mio. Euro bewertet
- Finaler Angebotspreis bei 31,50 Euro je Aktie festgesetzt
- Bei 4.025.000 platzierten Aktien Streubesitz von bis zu 33,5%
- Erster Handelstag der Aktien im Prime Standard am 19. Juni 2020 erwartet Gräfelfing, 18. Juni 2020 - Der PharmaSGP Holding SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "PharmaSGP"), einem führenden reinen Consumer-Health-Unternehmen mit einem Fokus auf chemie- und rezeptfreien OTC-Arzneimitteln, gelingt in volatilem Marktumfeld der erste Börsengang im Prime Standard in diesem Jahr.
Ab morgen, 19. Juni 2020, werden voraussichtlich insgesamt 12.000.000 Aktien der Gesellschaft ( ISIN: DE000A2P4LJ5 , WKN: A2P4LJ) am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse börsennotiert sein. Bei einem finalen Angebotspreis von 31,50 Euro je Aktie entspricht dies einer Marktkapitalisierung von 378 Millionen Euro. Im Rahmen des Börsengangs wurden 4.025.000 Aktien aus dem Bestand der verkaufenden Aktionäre bei Investoren platziert, darunter 525.000 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option würde sich daraus ein Streubesitz von 33,5% ergeben. Die Abwicklung wird voraussichtlich am 23. Juni 2020 erfolgen.
Natalie Weigand, CEO von PharmaSGP, kommentiert: "Wir sind stolz, dass wir auch in dieser für alle sehr herausfordernden Zeit der Coronakrise den Sprung an die Börse geschafft haben. Die Zeichnungsfrist unserer Aktien war von einer signifikanten Erhöhung der Volatilität am Kapitalmarkt geprägt. Wir sind mit dem Ergebnis des Börsengangs sehr zufrieden. Die Gründungsaktionäre bekennen sich klar zu PharmaSGP und bleiben mehrheitlich beteiligt. Wir werden nun weiter an der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie arbeiten, um das große Potenzial unseres strukturell wachsenden Marktes zu heben. Mit unserem Börsengang stehen wir nun allen Investoren offen, die mit uns gemeinsam unser Ziel verfolgen wollen, Europas führendes Unternehmen für chemiefreie OTC-Produkte zu werden."
CFO Michael Rudolf ergänzt: "Mit einer Cash Conversion Rate von mehr als 85% ist PharmaSGP in der Lage, die nächsten organischen Expansionsschritte planmäßig mit Mitteln aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren. Das stimmt uns sehr zuversichtlich für neue Projekte und unsere weitere Unternehmensentwicklung." Mit Blick auf die Mittelfristplanung strebt PharmaSGP weiterhin eine zweistellige Wachstumsrate pro Jahr und eine EBIT-Marge von mehr als 30% an.
Berenberg fungierte beim Börsengang als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
KONTAKT
cometis AG Claudius Krause Phone: 0611-20585528 Email: ir@sgp-pharma.com
ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE PharmaSGP ist ein führendes reines Consumer-Health-Unternehmen mit einem Fokus auf chemie- und rezeptfreien OTC-Arzneimitteln. Die Produkte von PharmaSGP werden ausschließlich über Apotheken verkauft. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und weniger bekannten Nebenwirkungen als bei den meisten chemischen Arzneimitteln.
Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RUBAXX(R) bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil(R) bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in andere europäische Länder, darunter Österreich, Italien, Belgien und Spanien, exportiert und vor kurzem die Marktzulassung für drei ihrer meistverkauften Produkte in Frankreich erhalten.
PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von 62,6 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 35,8%.
Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch das Produktangebot von PharmaSGP abgedeckt werden, zu erhöhen, etablierte Markenfamilien zur Einführung neuer chemiefreier OTC-Arzneimittel und anderer Gesundheitsprodukte zu nutzen, die europäische Präsenz von PharmaSGP auszubauen und ihre Wachstumsstrategie durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.
[...]"
Quelle: https://www.onvista.de/news/...78-mio-euro-bewertet-deutsch-370614691
|