News - 14.05.07 18:23 DGAP-News: GBK Beteiligungen AG (deutsch)
GBK Beteiligungen AG: BaFin billigt GBK-Wertpapierprospekt
GBK Beteiligungen AG / Kapitalerhöhung
14.05.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Presseinformation Sperrfrist: 14. Mai 2007
BaFin billigt Prospekt für öffentliches Angebot von neuen GBK-Aktien
Angebotsfrist vom 16. Mai bis 31. Mai 2007 - Anleger können mit GBK als 'Börsen-Tür' zur HANNOVER Finanz parallel zu Banken und Versicherungen investieren
Hannover, 14. Mai 2007. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs- aufsicht (BaFin) hat heute den Prospekt der GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft (WKN: A0NK3T) für ein öffentliches Angebot in Deutschland von bis zu 2,25 Mio. neuen GBK-Aktien gebilligt. Vom 16. Mai bis zum 30. Mai 2007 können Altaktionäre ihr Bezugsrecht ausüben. Kaufaufträge für nicht bezogene Aktien können darüber hinaus von interessierten Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland bis zum 31. Mai 2007 abgegeben werden. Mit der GBK als 'Börsen-Tür' zur HANNOVER Finanz bietet sich die Chance, parallel zu den Engagements von Banken und Versicherungen in Private Equity zu investieren und sich an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu beteiligen.
Der von der BaFin gebilligte Prospekt wurde heute auf der Website www.gbk-ag.de veröffentlicht. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland können somit institutionelle und private Anleger Kaufaufträge für neue GBK-Aktien erteilen. Der Bezugs- und Kaufpreis je neuer GBK-Aktie beträgt EUR 6,10. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung wird damit voraussichtlich bis zu EUR 13,7 Mio. betragen. Das Grundkapital beträgt zurzeit EUR 22,5 Mio. und kann nach der Kapitalerhöhung auf bis zu EUR 33,75 Mio. steigen. Als Konsortialbanken und Joint Bookrunner sind die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA mandatiert.
Christoph Schopp, Alleinvorstand der GBK: 'Wir freuen uns, dass wir das öffentliche Angebot mit der Billigung des Prospekts durch die BaFin starten können. Die Kapitalerhöhung bietet uns die Chance, zusammen mit der HANNOVER Finanz GmbH weitere neue Beteiligungen an gut positionierten mittelständischen Unternehmen einzugehen. Ein möglicher größerer Streubesitz wird auch die Attraktivität unserer Aktie weiter steigern. Die GBK hat 35 Jahre Erfahrung im Beteiligungsgeschäft und ist ein verlässlicher Partner. Wir bieten Aktionären durch unseren Geschäftsbesorger HANNOVER Finanz GmbH, auf den Banken und Versicherungen als Investmentgesellschaft setzen, die Möglichkeit, über die Börse an attraktiven Private-Equity-Renditen zu partizipieren.'
Die neuen Aktien können Aktionäre über ihre Depotbank beziehen. Kaufaufträge nehmen die equinet AG, Frankfurt/Main, und die M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg, entgegen. Bei der equinet AG können Kaufangebote nur von institutionellen Investoren abgegeben werden. Zeichnungen werden ebenso bei dem Selling Agent, der DAB Bank AG, entgegengenommen. Die Zuteilung erfolgt - wie marktüblich - auf der Grundlage eines von den Konsortialbanken geführten Orderbuches in Abstimmung mit GBK. Eine Umplatzierung von Aktien aus Altbesitz ist nicht vorgesehen.
Aktuell halten als Altaktionäre die HANNOVER Finanz GmbH ca. 10,6 % sowie die SETUBAL Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ca. 9,9 %. Die restlichen ca. 79,5 % befinden sich im Streubesitz. Die beiden Altaktionäre haben sich jeweils unwiderruflich verpflichtet, ihre Beteiligungsquote aufrechtzuerhalten.
Eckdaten der GBK-Kapitalerhöhung:
Neue Aktien: bis zu Stück 2,25 Mio. Aktuelle Anzahl Aktien: Stück 4,5 Mio. International Securities Identification Number (ISIN): DE000A0NK3T0 Wertpapierkennnummer (WKN): A0NK3T Börsenkürzel: GBQJ Mindestzeichnungsstückzahl: 250
GBK und HANNOVER Finanz GmbH kooperieren seit 2002 erfolgreich Die GBK fokussiert sich bei der Auswahl ihrer Beteiligungen auf gestandene Unternehmen aus dem so genannten 'Later Stage'-Geschäft. Seit 2002 sichert sich GBK den Zufluss an Beteiligungsangeboten über die HANNOVER Finanz GmbH und beteiligt sich gemeinsam mit anderen co-investierten Fonds an Unternehmen, die von den Investmentmanagern der HANNOVER Finanz GmbH betreut werden. Zu den Gesellschaftern der Fonds der HANNOVER Finanz GmbH zählen namhafte Investoren aus dem Banken- und Versicherungsbereich wie Commerzbank AG, Continentale Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG.
Die breite Streuung der Beteiligungen, u. a. aus den Branchen Solarenergie, Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie, zielt auf einen attraktiven Chance-Risiko-Mix. So gehören zum GBK-Portfolio Unternehmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. Zu den bekanntesten Investments der HANNOVER Finanz GmbH und ihren co-investierten Fonds in den letzten fast 30 Jahren zählten namhafte Unternehmen, darunter der Augenoptiker Fielmann und die Drogeriekette Rossmann.
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Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090) wurde 1969 gegründet und ist eine der ältesten deutschen Private-Equity-Gesellschaften. Seit 2002 wird die GBK über einen Geschäftsbesorgungsvertrag von der HANNOVER Finanz GmbH betreut. Anlegern bietet sich die Möglichkeit, über die GBK breit in den deutschen Mittelstand zu investieren. Das GBK-Portfolio umfasst aktuell 24 Unternehmen, darunter Firmen wie der Laufsport-Fachhändler Runners Point oder der Automobil-Zulieferer Köhler Automobiltechnik. GBK beteiligt sich vorzugsweise an Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 20 Mio. Euro pro Jahr sowie attraktiven Ertragsperspektiven. Die GBK Beteiligungen AG ist in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA und Parketthandel) sowie in den Freiverkehr der Wertpapierbörsen Hamburg, München, Stuttgart und Berlin-Bremen einbezogen.
Unternehmensprofil HANNOVER Finanz Gruppe Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen ab 20 Mio. Euro Jahresumsatz aus strukturell gesunden und wachsenden Branchen - aktuell 55 Firmen mit einem Umsatz von zusammen 3,5 Mrd. Euro (per Ende 2006). Die Zielunternehmen kommen aus den unterschiedlichsten Sektoren wie Herstellung, Handel und Dienstleistung. Zu den bekanntesten Investments gehören der Augenoptiker Fielmann und die Drogeriekette Rossmann. Grundlage der langfristig angelegten Beteiligungen sind derzeit acht 'Evergreen'-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Größte Investoren der HANNOVER Finanz Gruppe sind mit jeweils 25 Prozent das Management und die Hannover Rück. In den Fonds sind namhafte deutsche institutionelle Investoren wie die Commerzbank AG, die Continentale Versicherungsgruppe AG und Deutscher Ring Lebensversicherung AG investiert. Die Gruppe beschäftigt derzeit 41 Mitarbeiter in Hannover sowie vier weitere bei HANNOVER Finanz Austria in Wien.
Redaktion: GBK Beteiligungen AG/ Pressestelle, Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover Jantje Salander, Leiterin Unternehmenskommunikation HANNOVER Finanz Gruppe Telefon: (0511) 2 80 07-27, Mobil: (0160) 6 33 72 04, Telefax: (0511) 2 80 07-33 27 E-Mail: salander@hannoverfinanz.de, Internet: www.gbk-ag.de
Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GBK Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
DGAP 14.05.2007
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Quelle: dpa-AFX
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