Vom 14.02:
http://www.sharcenergy.com/...-exercise-of-its-over-allotment-option/
Übersetzt mit DeepL:
"VANCOUVER, BRITISCHES KOLUMBIEN, Kanada - Sharc International Systems Inc. (CSE: SHRC) (FSE: IWIA) (OTCQB: INTWF) ("SHARC" oder "das Unternehmen") gab heute bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 12. Februar 2020 eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungseinheiten ("Einheiten") für einen Bruttoerlös von 1.764.000 $ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus: (i) 1.000 USD Nennwert von 2,0% ungesicherten Wandelschuldverschreibungen ("Schuldverschreibungen"); und (ii) 5.000 Warrants ("Warrants"). Das Unternehmen wird den Nettoerlös des Angebots für die Investition in Verkaufs- und Marketingaktivitäten für das Piranha-System verwenden, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung des westlichen Nordamerikas und allgemeinen Betriebskapitalzwecken liegt. Das Unternehmen hat seine Option zur Erhöhung des Angebots auf 1.955.000 Dollar (der "Greenshoe") ausgeübt und beabsichtigt, den Greenshoe innerhalb von 30 Tagen zu schließen.
Die Schuldverschreibungen werden ab dem Ausgabedatum mit 2,0 % pro Jahr verzinst, die halbjährlich, beginnend am 30. Juni 2020, berechnet und halbjährlich im Nachhinein am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres zahlbar sind, und werden drei Jahre nach Abschluss des Angebots (das "Fälligkeitsdatum") fällig. Die Schuldverschreibungen sind unbesichert und haben den gleichen Rang in Bezug auf das Recht auf Zahlung von Kapital und Zinsen wie alle bestehenden und zukünftigen unbesicherten Verbindlichkeiten des Unternehmens.
Die Schuldverschreibungen (einschließlich aller aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen) können nach dem 13. Februar 2021 und vor Geschäftsschluss am letzten Geschäftstag vor dem Fälligkeitsdatum zu einem Umwandlungspreis von 0,10 Dollar pro Stammaktie nach Wahl des Inhabers in Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") umgewandelt werden.
Jeder Warrant kann innerhalb von drei Jahren nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.
Die Einheiten sind für RRSP-, RESP-, RRIF-, TFSA- und DPSP-Konten zugelassen. Die Schuldverschreibungen und die Warrants, die jede Einheit umfassen, sowie alle Stammaktien, die bei ihrer Umwandlung oder Ausübung ausgegeben werden können, unterliegen einer gesetzlichen Halteperiode von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum der betreffenden Einheit.
In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen berechtigten Findern eine Bargebühr von insgesamt 88.200 USD und gab 176 Vergütungs-Warrants an berechtigte Finder aus (die "Vergütungs-Warrants"). Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Einheit des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1.000 Dollar für einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Ausgabedatum. Die Einheiten, die bei der Ausübung der Vergütungswarrants ausgegeben werden können, unterliegen den gleichen Bedingungen wie die im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten.
Die Schuldverschreibungen und die Warrants, die jede Einheit umfassen, sowie alle Stammaktien, die bei ihrer Umwandlung oder Ausübung ausgegeben werden können, unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen viermonatigen und eintägigen Haltefrist bis zum 14. Juni 2020.
Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine entsprechende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Über SHARC International Systems
SHARC International Systems Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Abwasser-Screening und thermischer Wärmerückgewinnung. SHARC Technologiesysteme recyceln thermische Energie aus Abwasser und erzeugen so eines der energieeffizientesten und wirtschaftlichsten Systeme zur Heizung, Kühlung und Warmwasservorwärmung für Gewerbe-, Wohn- und Industriegebäude. SHARC wird in Kanada (CSE: SHRC), den Vereinigten Staaten (OTCQB: INTWF) und Deutschland (Frankfurt: IWIA) öffentlich gehandelt.
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