Frontline LTD steigt und steigt

War Zeit für einen neuen Tread....weil fällt und fällt stimmt nun nicht mehr.
Geht nun kontiunierlich nach oben.Letzte Woch eine kleine Korrektur, aber nun zieht Frontline wieder an.
Einer der Manager hat sich kürzlich ja sehr optimistisch gezeigt und gesagt, dass das heurige Jahr stärker ist als das Letzte.
Denke dass wir vor der nächsten Dividende im September die 35 Euro sehen....bei gleich bleibendem Dollarkurs.Wenn der Dollar wieder mal Stärke zeigt, ist noch mehr drinnen.
ich halte ja auch 40euro in 2006 für realistisch. und eine Jahresdividende von 8-9 euro....
 

Bis zu 35 Öltanker, die normalerweise Rohöl oder Heizöl transportieren, könnten in den nächsten zwei Monaten auf den Transport saubererer Produkte wie Diesel und Kerosin umsteigen, da die Reeder eine höhere Rentabilität anstreben, sagte das Ölanalyseunternehmen Kpler in einem LinkedIn-Beitrag.

https://de.marinelink.com/news/...ten-auf-die-bef%C3%B6rderung-296956

Ist das nicht auch für Frontline interessant?  

BP, Shell, Qatar Energy und viele mehr schicken ihre Öltanker nicht mehr über das Rote Meer, sondern über den deutlich längeren Weg um Südafrika. Wenn die Tanker länger unterwegs sind, können Firmen wie Frontline von mehr Leasingtagen profitieren und: es braucht mehr Tanker, um die gewünschte Menge rechtzeitig zu liefern.

https://www.offshore-energy.biz/...on-ice-as-vessel-attacks-escalate/

Der Effekt kann kurzfristig sein, wenn Kriegsschiffe die Tanker begleiten und so die Fahrten durch das Rote Meer wieder sicherer machen. Es kann aber auch ein Jahr oder länger dauern, je nachdem wie die Situation wirklich verläuft oder sogar eskaliert.
 

Denke schon. Zeit und gering Verfügbarkeit ist gut für Frontline Aktionäre.  

Schifffahrtsaktien übertrafen den S&P 500 inmitten des steigenden Aktienmarktes im Jahr 2023
Top 5 des Jahres 2023: Dorian LPG, Frontline, OSG, Euroseas, Matson

https://www.freightwaves.com/news/...0-amid-2023s-rising-stock-market

Nr. 2 - Frontline (NYSE: FRO). Die Aktien des Tankergiganten Frontline haben sich in diesem Jahr verdoppelt und sind um 97 % gestiegen.

Das vom Schifffahrtsmagnaten John Fredriksen gegründete Unternehmen übernimmt derzeit 24 sehr große Rohöltanker (VLCCs; Tanker, die 2 Millionen Barrel Öl transportieren können), die von Euronav (NYSE: EURN) für 2,35 Milliarden Dollar erworben wurden.

Infolge dieser Transaktion, die die Flottenkapazität um 58 % erhöht, wird Frontline "alle börsennotierten Tanker-Konkurrenten in den Schatten stellen", so der Pareto Securities-Analyst Eirik Haavaldsen im Oktober.  

22 € = Neues 10-Jahreshoch.
Ich bin guter Dinge, dass sich der Trend fortsetzt...  

A.P. Moller-Maersk is expecting a pause in shipping through the Red Sea caused by the Houthi rebels' continued attacks on commercial vessels to extend into the second or even third quarter of 2024, the company's Regional President for North America Charles van der Steene told CNBC on Wednesday.

"Unfortunately, we don't see any change in the Red Sea happening anytime soon," Van der Steene said. "Customers will need to make sure they have the longer overall transit time built into their supply chain," he added.

On January 5, Maersk decided to completely suspend the transit through the Red Sea and Suez Canal "for the foreseeable future" due to security risks.


Baha Breaking News  

Die 25$ sind zum greifen nah.  

Frontline (HF6. F) hat eine Dividende von €0.54 mit einem Ex-Datum von März 15, 2024 und einem Zahlungsdatum von März 31, 2024 angekündigt.

Zusammenfassung:

Quelle: https://aktien.guide/dividende/Frontline-Ltd-BMG3682E1921  

On Thursday, Frontline Ltd. (NYSE:FRO), a leading crude tanker operator, received an upgrade in its stock rating from 'Hold' to 'Buy' by Jefferies

Quelle: https://www.investing.com/news/stock-market-news/...o-30-93CH-3347384

DekaBank Deutsche Girozentrale Sells 15,500 Shares of Frontline plc (NYSE:FRO)
Quelle: https://www.defenseworld.net/2024/04/14/...frontline-plc-nysefro.html
 

wer traut sich und kauft den Dip? ;-)  

Habe ich gemacht.
Bei 26€ verkauft und jetzt wieder eingestiegen.  

Heute Position verdoppelt.
Einstiegskurs damit bei 19€

Weiteres Schiffportfolio:
Reihenfolge nach Größe.
Hafnia
Torm
Scorpio
CMB

Wie immer keine Handlungsempfehlung.
Grüße,
Feedback  

Cool Company vergessen.
Gleiche Größe wie Scorpio. Gestern gekauft.  

warum fällt der Kurs heute so stark und warum hast du nach gekauft wie siehst du die Aussichten?  

1. Marktübersicht: Der Tankerzyklus und aktuelle Position
Der Tankermarkt bewegt sich zyklisch durch vier Phasen: Erholung, Aufschwung, Abschwung und Rezession. Aktuell befindet sich der Markt in der Aufschwungphase:

Hohe Frachtraten aufgrund geopolitischer Entwicklungen wie Konflikten im Nahen Osten, was längere Transportwege erforderlich macht.

Moderates Flottenwachstum mit anhaltender Neubautätigkeit und einer alternden globalen Flotte.
Angebots-Nachfrage-Dynamik: Die Nachfrage übersteigt die Kapazität, was die Frachtraten stützt. Die Marktbedingungen deuten auf eine fortgesetzte Stärke im Tankersektor hin, obwohl geopolitische Risiken das Umfeld volatil halten.

2. Unternehmensanalyse: Frontline PLC
Finanzielle Leistung (2023-2024 YTD)
Umsatzwachstum: Für 2024 wird ein Umsatz von 1.487 Mio. USD erwartet (+25,6 % gegenüber 2023).
Starke Dividendenpolitik: Die Dividendenrendite beträgt 9,83 %, leicht unter dem 12-Monats-Durchschnitt (10,19 %).

Gewinnentwicklung: Der Nettogewinn für 2024 wird auf 643 Mio. USD geschätzt, mit einer Steigerung auf 711 Mio. USD in 2025 (+10,56 %).
Effizienz: Die junge, ökoeffiziente Flotte und strategische Investitionen in VLCCs unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit.

Strategische Position
Flottenmodernisierung: Erwerb ökoeffizienter VLCCs zur Einhaltung zukünftiger Umweltvorschriften.
Flexibilität: Reinvestitionen und Finanzierungsstrategien stärken die Bilanz.
Marktorientierung: Hohe Anpassungsfähigkeit an geopolitische Veränderungen und neue Handelsmuster.

3. Risiken und Herausforderungen
Geopolitische Spannungen: Konflikte im Nahen Osten und Sanktionen gegen Russland können Transportwege stören.
Marktvolatilität: Schwankende Ölpreise und wirtschaftliche Unsicherheiten beeinflussen die Nachfrage nach Tankern.
Regulatorische Änderungen: Strengere Umweltvorschriften könnten Investitionen in die Modernisierung der Flotte erfordern.

4. Faire Bewertung und Investitionsempfehlung
Aktueller Kurs: 18,07 USD (ca. 16,50 EUR).
Fairer Wert: Analysten schätzen ein Kursziel von 21,37 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 30 % impliziert.
Bewertung: Frontline PLC ist angesichts stabiler Dividendenrenditen, einer jungen Flotte und eines positiven Marktausblicks leicht unterbewertet.

5. Schlussfolgerung
Frontline PLC ist gut positioniert, um von den aktuellen Bedingungen im Tankermarkt zu profitieren:

Stärken: Solide finanzielle Basis, strategische Flottenmodernisierung und Marktführerschaft.
Chancen: Geopolitische Entwicklungen und Umweltregulierungen bieten Potenzial für langfristiges Wachstum.

Empfehlung:
Die Aktie ist attraktiv für Investoren mit einer mittelfristigen Perspektive. Aufgrund der Volatilität des Marktes wird eine kontinuierliche Überwachung der Rahmenbedingungen empfohlen.
Gesamturteil: Investoren sollten eine Position in Frontline PLC in Betracht ziehen, da die Marktlage und die strategische Ausrichtung des Unternehmens ein gesundes Renditepotenzial bieten.

https://www.frontlineplc.cy/...-quarter-and-nine-months-2024-results/





 

Profit of $60.5 million, or $0.27 per share for the third quarter of 2024.
Adjusted profit of $75.4 million, or $0.34 per share for the third quarter of 2024.
Declared a cash dividend of $0.34 per share for the third quarter of 2024.
Reported revenues of $490.3 million for the third quarter of 2024.  

Umsatz mit 490,3 Mio Dollar (Schätzung 309 Mio Dollar) übertroffen, Ergebnis mit 0,34 Dollar pro Aktie etwas schlechter als die Schätzung von 0,36 Dollar.

Der Abschlag heute etwas ungerechtfertigt.



 

Beim Kurs von 15,30 Euro ergibt sich ein Börsenwert von 3,42 Mrd. Euro. Das entspricht dem 1,7-Fachen des Umsatzes und unterstellt kein Wachstum. Der Vorstand will auch über Akquisitionen wachsen und das mit eigenen Aktien bezahlen.
Hat jemand Details zu den Zukäufen?
Aktuell ist es im roten Meer recht ruhig.
Verstehe nicht, dass der Kurs so runter kam.
Schade.  

sieht so aus, als würde es wieder bergauf gehen :-)  

Wann sind hier denn die besten Handelszeiten?  

... jeweils Ideal zwischen 9:45Uhr und 13:25Uhr.
Allerdings nicht bei Vollmond, dann eher am späten Nachmittag.
Im Backtesting hat sich hier eine optimale Zeit von 15:45Uhr bis 17:30Uhr gezeigt.

Mal ne präzise Antwort  

Ironische Kommentare sind mir die liebsten - find das hier aber ne berechtigte Frage und auch eher an die gerichtet die den Markt für frontline öfter beobachten. Ist ja schon ein Unterschied ob man um 9 Uhr deutscher Zeit kauft und die Heimatbörse noch geschlossen hat  

Ist sowohl in Oslo, als auch London, sowie in Stockholm und in New York gelistet.

Warum ist da die Uhrzeit relevant? Der kontinentale Markt
Ist damit sogar größer als der amerikanische, aber kleiner als der asiatische. Grundsätzlich würde ich Börsenzeit heute eher nachrangig als relevant einstufen.  Du kannst deutsche Titel ja auch bis 22Uhr handeln, obwohl zu der Zeit in Frankfurt schon die Zettel zusammengefegt werden.

Kaufe oder verkaufe eine Aktie wenn du der Meinung bist, dass der Preis passt.

Ich bin seit 2019 in frontline investiert. Zusätzlich in einigen anderen wie DHT, Skorpio Tanker, Hafnia etc. Ein interessanter Markt, vor allem die letzten 12 Monate waren sehr lehrreich.

Schau dir die Schlusskurse der letzten 24 Monate an.
Dann erkennt man den einen oder anderen Wochentag,
der gut oder schlechter performed als andere. Aber Uhrzeiten
Sind mehr persönlich bissel zu hart am daytrading.

Viel Erfolg und beste Grüße

Viel Erfolg.

Ist das auf was ich heraus wollte - ich konnte nicht wirklich identifizieren, welche Heimatbörse nun für frontline gilt. Als Beispiel ist der spread auf brasilianische Aktien höher, wenn die eigentliche Heimatbörse noch nicht offen hat. Und ich konnte wie gesagt nicht herauslesen, ob es nun Oslo, Zypern oder gar Bermudas ist. Hätte ich beispielsweise heute vorbörslich gekauft - wäre ich 50 Cent höher rein als ich bin. DayTrading ist nicht das Ziel gewesen.